银亿集团有限公司管理人

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

 2019年12月19日，宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）裁定受理银亿集团有限公司（以下简称“银亿集团”）、宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）重整案。2020年6月1日，宁波中院作出（2019）浙02破15号之一决定书、（2019）浙02破16号之一决定书，决定由银亿系企业清算组正式履行管理人职责。2020年7月24日，宁波中院裁定受理银亿控股等十六家公司与银亿集团合并重整（以下合称“银亿集团等十七家公司”），并指定银亿集团有限公司管理人负责开展各项合并重整工作（以下简称“管理人”或“银亿集团管理人”）。为顺利推进银亿集团等十七家公司（以下合称“集团公司”）重整工作，实现集团公司运营价值最大化，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定公开招募和遴选重整投资人，并就招募和遴选事项公告如下：

一、      公司概况

银亿集团于1993年在宁波设立，注册资本为人民币4.62亿元。银亿集团早期主要在长三角及环渤海湾城市从事房地产开发，经过多年的发展，逐步形成为一家集工业制造、房地产开发、国内外贸易和现代服务业等多元业务于一体的综合性集团。各核心板块及主要资产简介如下：

（一） 广西银亿新材料板块

广西新材料板块由广西银亿新材料有限公司（以下简称“广西银亿”）及其持股的广西银亿科技材料有限公司、广西银亿科技化工有限公司、广西银亿再生资源有限公司、广西银亿科技镁业有限公司组成。该板块以新能源电池基础原料生产为主业，主要生产硫酸镍、硫酸钴、氯化钴、硫酸锰、电解镍、电解钴、电解铜等产品。

其中，广西银亿作为主要经营实体，是目前国内配套锂电正极材料前驱体产业所需镍、钴盐和锰盐产品最齐全的新能源材料制造企业之一，具有国内产能规模领先的硫酸镍生产体系，主要产品产能、产量、品质均在国内同行业企业中排名前列，尤以电池级硫酸镍为核心产品，在国内具有高知名度。

（二） 上市公司板块

广西河池化工股份有限公司（股份代码000953，以下简称“河池化工”）于2019年实施了重大资产重组，成功并购重庆南松医药科技有限公司控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。该重组完成后，河池化工实现了战略转型升级，形成了以医药中间体为主、尿素委托加工销售业务为辅的主营业务领域。

银亿股份有限公司（股份代码000981，以下简称“银亿股份”）是专注房地产开发，以宁波为总部，跨区域发展的上市公司。2016年公司全面实施战略转型升级，确定了以“房地产业+汽车零部件业”双轮驱动的发展格局，并先后成功并购美国ARC集团和比利时邦奇集团。

（三） 卓越圣龙板块

宁波卓越圣龙工业技术有限公司，专门生产中高端汽车配用的铝合金轮毂、锻造轮、连接器等汽车零部件，年产铝合金轮毂200万只。

（四） 银亿科创板块

宁波银亿科创新材料有限公司为国内第一家生产高牌号高磁感取向硅钢的民营企业，规划年产14万吨取向硅钢的生产能力，一期6万吨已投产。

（五） 贸易板块

贸易板块主要由宁波银亿进出口有限公司、浙江巨雄进出口有限公司、宁波银亿矿业有限公司以及宁波保税区银亿金属材料有限公司等四大公司为主。贸易业务涉及进口、出口、转口贸易以及内销。产品以大宗商品为主，涉及种类较为齐全，有标准化的有色金属、化工、塑料、橡胶等；非标准化的矿产、木材、煤炭等。

关于山西煤炭板块和康强电子板块

山西煤炭板块以灵石国泰能源有限公司为核心，主营业务为原煤开采及销售和洗煤业务，下辖5座煤矿、2座洗煤厂。矿井田总面积55.68平方公里，总保有量约13,515万吨，实际储量在1.8亿吨以上，计划产能每年300万吨。

宁波康强电子股份有限公司（股份代码002119）是一家专业从事各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。

此前，为解决大股东对银亿股份的占款问题，上述山西煤炭板块和康强电子板块相关公司的股权被抵偿给银亿股份，后续在资金许可的情况下可以现金方式回购（详见银亿股份相关公告）。

二、      招募目的

本次招募重整投资人的目的在于协调推进和统筹完成集团公司的重整工作。投资人提供资金支持，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构，维护全体债权人的合法利益，整体化解债务；有效整合产业资源，加速产业转型升级，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的集团公司。

三、      招募须知与条件

（一） 意向重整投资人须知

   1.   本公告内容对全体意向重整投资人同等适用。

   2.   本公告所述信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向重整投资人如需开展尽职调查或更进一步了解集团公司的有关情况，需向管理人提交报名申请，在符合本公告规定的报名条件且通过管理人初步筛选的情况下，向管理人申请查询。

   3.   本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

   4.   如集团公司其他关联企业后续亦进入破产程序且与集团公司实质合并重整的，与本公告相关的内容同样适用。

（二） 重整投资人条件

为实现对集团公司未来发展的持续支持，集团公司重整投资人基本条件如下：

1.    重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2.    重整投资人或其实际控制人应具备与集团公司规模相适应的经营和管理能力，拥有集团公司所属行业经营管理经验或并购整合经验者优先考虑。

3.    重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.    如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。两个或两个以上的重整投资人联合参与投资，可在报名时以一个报名人的身份参与招募，其中至少有一个重整投资人应符合全部资格条件。

四、      招募流程

（一） 报名

1.  报名时间

意向重整投资人应在本公告发布之日起至2020年10月15日17：00前将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

2.  报名地点及联系人

（1）报名地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦10楼1012

（2）电子邮箱：nbs20190614@163.com

（3）联系人：周晴、梁子臻

（4）联系电话：0574-87653675

3.  报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件2）。

（2）意向重整投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的证明材料。

（3）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任）。

（4）企业法人或非法人组织报名参与重整投资人遴选的，应提交股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）（如有）。

（5）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三个会计年度的财务报表。针对最近三个会计年度的财务报表，若报名机构为存续3年以上的企业法人或非法人组织，应提供最近三个会计年度的财务报表；若报名机构为存续3年以下（含）企业法人或非法人组织，应提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度的财务报表。

（6）资产证明或其他履约能力证明。

（7）同意对知悉的集团公司及其关联方情况予以保密的承诺函（见附件5）。

（8）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。

对上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二） 初步筛选

管理人将对意向重整投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予3天的补正期。尽职调查期间不因重整投资人对报名材料的补正而延长。

（三） 尽职调查

成功报名的合格意向重整投资人可以自行或委托中介机构对集团公司开展尽职调查工作，管理人将协调公司积极配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。管理人有权对意向重整投资人开展反向尽职调查。

（四） 提交方案

意向重整投资人应当向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案等。

（五） 遴选

管理人将在宁波中院的指导监督下，根据意向重整投资人提交的《重整投资方案》开展遴选工作。遴选过程中管理人可视报名情况另行制定竞争方案，并召集评审委员会进行评选，基于公平、公正、公开的原则最终确定重整投资人。

（六） 签署协议

最终的重整投资人确定后，其应根据管理人的要求签订相应的《重整投资协议》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保。

五、      其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

      热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

      特此公告。

附件：

   1.  报名材料组成及注意事项

   2.  重整投资人招募报名意向书

   3.  法定代表人或负责人身份证明书（范本）

4.  授权委托书（范本）

5.  保密承诺函

银亿集团有限公司管理人

                         二〇二〇年九月十六日