鳄鱼制漆（上海）有限公司

重整投资人招募公告

上海市第三中级人民法院于2023年4月13日作出（2023）沪03破217号民事裁定书，裁定受理鳄鱼制漆（上海）有限公司（以下简称“鳄鱼公司”）的破产清算申请，本案于2023年7月10日转入重整程序。

为提高债权整体清偿率，本次意向投资人招募是为运用市场机制，以公开、公平、公正的方式面向社会招募本案意向投资人，现就招募事项公告如下：

一、企业基本情况

（一）鳄鱼公司工商登记信息

鳄鱼公司多次被评为上海市高新技术企业，拥有多项发明专利，产品技术先进质量稳定，被用于北京奥运鸟巢体育场、上海世博会中国馆和国内众多知名工程。

鳄鱼公司“鳄鱼”商标被多次评为中国涂料行业“十大品牌”，被评为上海市著名商标，在全国享有较高的知名度。

鳄鱼公司始终注重产品研发，致力于涂料环保性能的提升，在全国率先按欧盟环保标准生产涂料，大大促进了中国涂料行业环保标准与国际接轨的进程。公司还先后推出“多彩花纹内墙涂料”、“单层弹性花纹外墙涂料”、“水晶地板漆(1:1)”和“艺术漆”等开中国涂料行业先河的重量级新产品，为中国涂料行业的发展，为满足消费者个性化多元化需求作出了较大的贡献。

二、投资标的

（一）鳄鱼公司100%股权。

（二）鳄鱼公司资质情况

（三）鳄鱼公司主要资产

鳄鱼公司现持有的资产包括但不限于货币资金、房产、存货、固定资产、无形资产、债权类资产等资产。根据上海有信会计师事务所于2023年4月25日出具的有信专审（2023）第3013号审计报告记载，截至2022年12月31日，公司资产总额为人民币210,821,471.35元，其中核心资产情况如下（具体应以意向投资人尽职调查结果为准）：

1、存货

鳄鱼公司存货主要为原材料、在产品及库存商品。根据审计报告及后附资产负债表，截至2022年12月31日，鳄鱼公司存货账面原值合计24,644,532.09元。根据审计报告披露，实物尚留存的存货均已过保质期，自2021年5月起鳄鱼公司基本停工，基本没有存货变动记录，在此时间点的存货账面价值为2,464余万元，相关接手生产经营的企业对存货进行盘点评估后，认为能继续用于后期的生产经营的存货价值约为354.95万元，不能继续使用的集中堆放于债务人的生产场所。

2、固定资产（包括房产）

鳄鱼公司固定资产主要为机械设备等设备，根据审计报告及后附资产负债表，截至2022年12月31日，固定资产账面原值为31,345,381.55元，账面净值为7,514,502.27元，详情如下：

其中，鳄鱼公司在青浦区赵巷镇集体土地上建有5幢房屋，目前房屋均有占用情况，详情如下：

3、无形资产

鳄鱼公司名下无形资产包括74个注册商标、2个有效专利、1个网站备案。

4、债权类资产

根据鳄鱼公司的财务资料，截至2022年12月31日，鳄鱼公司账面记载应收款、其他应收款、预付账款共64笔，涉及账面金额205,359,501.05元，其中应收账款24笔，账面金额为194,418,347.94元；其他应收款13笔，账面金额为9,650,204.64元；预付账款27笔，账面金额为1,290,948.47元。

三、最低报价

本案引入“假马竞标”机制，目前已有潜在投资人向管理人洽商，愿意承诺以不低于3500万元的投资金额参与本案重整。

本次公开市场招募在于充分发掘债务人企业的市场价值，发现更高报价，以最大限度保护债权人利益。

四、报名时间

本次招募报名期限自2023年7月28日起至2023年8月25日止（以报名材料签收时间为准）。

五、报名条件

（一）意向投资人应当是在境内外依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，或者是具备经营管理能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单或者限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单；

（二）意向投资人应具有足够的资金实力进行投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务；无重大违法行为、涉嫌重大违法行为或失信行为；企业法人或非法人组织处于持续经营状态；

（四）符合上述第（一）、（二）、（三）项条件的多家意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自在参与破产程序中的权利义务分配等，联合体中的牵头方，需符合上述第（一）、（二）、（三）项条件。联合体各方须明确承诺相互之间承担连带责任，且均须按管理人要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等文件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次意向投资人招募；

（五）意向投资金额不低于3500万元。

六、报名要求

（一）报名材料

满足报名条件的意向投资人应在规定时间内进行报名，向管理人邮寄提交投资意向书（格式自拟）及以下全部材料的视为报名成功：

1.投资意向书（格式不限），内容包括但不限于意向投资人的基本情况、投资意向、投资资金、资金实力、资金来源、经营计划等；

2.主体资格文件。意向投资人为单位的，需提交营业执照复印件、法定代表人身份证明（均需加盖公章，报名时提供原件核对）；意向投资人为自然人的，需提交身份证复印件（需本人签名，报名时提供原件核对）。如委托代理人报名的，还应提交授权委托书原件及受托人身份证复印件。受托人为律师的，还应提交律师证复印件及律师事务所公函原件；

3.现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件（加盖公章）；

4.2020年至2022年企业财务报表或审计报告（加盖企业公章与财务章）；

5.意向投资人确认的己方联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等基本信息；

6.与投资规模相匹配的资金实力证明，如银行征信报告、资信证明或其他履约能力证明；

7.符合招募公告中“五、报名条件”的承诺或说明；

8.如为联合意向投资人，需明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等；

9.已缴纳200万元保证金的转账凭证；

10.保密承诺书。

特别说明，意向书应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。

报名材料应加盖公章向管理人邮寄提交，报名材料应当一式两份，进行密封后在封口处加盖公章，并同时向管理人邮箱发送报名材料电子版（电子版文件请自行加密，密码在报名材料中提交）。

收件信息：上海市黄浦区南京东路61号4楼业务三部，冯老师收，联系电话：021-23281709。

管理人邮箱：Lxpcqs23@163.com

（二）保证金

意向投资人在向管理人提交前述材料的同时，应签署本公告附件《保密承诺书》及提交成功缴纳报名尽调保证金人民币200万元（人民币贰佰万元整）至管理人账户的付款凭证，未按规定缴纳报名尽调保证金的机构，视为未报名。意向投资人向管理人提交前述材料的部分或全部，均视为充分知悉并同意本公告的内容和程序，并自愿受本公告内容、程序及所签订协议条款的约束。

报名保证金支付至管理人账户：

账户名称：鳄鱼制漆（上海）有限公司管理人

账号：98140078801000004762

开户行：浦发银行普陀支行

保证金将于投资人选定之日起15个工作日内，无息退还至未中选投资人的原支付账户，中选投资人缴纳的保证金将转换为重整投资资金的一部分。

七、投资人确定方式

对于符合报名条件及报名要求的重整投资人，管理人将组织于2023年8月30日下午14：00（或管理人另行通知的其他时间）进行线下公开竞价，当场出价最高的投资人即被确定为本案正式重整投资人。

八、瑕疵和风险披露

（一）重整投资人应当对鳄鱼公司的情况进行尽职调查，并自行判断，自担风险，管理人不作任何保证。

（二）本公告所述信息仅供意向重整投资人参考，管理人不承担任何瑕疵担保责任。对于管理人未知的、未披露的、潜在的及或有的瑕疵、风险，投资人应当自行进行充分的尽职调查，理解鳄鱼公司重整过程中可能存在的全部风险，一旦提交报名材料即视为对本招募公告全部内容的确认，并同意承担所有风险和瑕疵。

九、特别说明

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

（二）本公告非要约文件，不具有重整投资协议的约束力。

（三）本招募公告所列明的鳄鱼公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之前，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。

（四）各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人存在任何虚假陈述或提供不实材料的情形，管理人将取消其参与本次招募的资格，并保留依据法律规定追究其相应法律责任的权利。

（五）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权决定中止、撤回或延长本次招募计划，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，管理人无需对意向投资人所投入的工作或成本进行任何补偿。

（六）本公告所述信息并不能替代意向投资人尽职调查，意向投资人在签署《保密承诺书》后，可以对鳄鱼公司进行尽职调查，了解审计评估、债权确认、生产经营等情况。投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

（七）确定中选后15日内，重整投资人应与管理人签订重整投资协议，并全额缴纳投资资金（金额由管理人另行通知）。如未在15日内签订投资协议或未全额缴纳投资资金的，视为重整投资人毁约，已交纳的保证金不予退还。

（八）投资人承诺已充分知悉相关法律、法规、政策规定等，并承诺自行承担因法律、法规、政策规定等修改、调整带来的一切风险。

（九）本招募公告由管理人负责解释。

管理人招募及遴选意向投资人的全部过程均接受上海三中院的监督。

本公告未尽事宜可向管理人咨询，管理人联系方式：冯老师021-23281709。

热忱欢迎社会各界报名参与对鳄鱼公司的重整投资。

鳄鱼制漆（上海）有限公司管理人

二〇二三年七月廿八日