意向投资人预招募公告

北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）于2020年9月14日作出（2020）京01破申598号《民事裁定书》，裁定受理申请人常德市企信企业管理咨询有限公司对绿能高科集团有限公司（以下简称“绿能集团”）提出的破产清算申请，并于2020年10月23日作出（2020）京01破228号《决定书》，指定北京市君合律师事务所担任绿能集团管理人（以下简称“管理人”）。2021年3月30日，绿能集团向北京一中院提交关于绿能集团与关联公司河南中原绿能高科有限责任公司（以下简称“中原绿能”）、河南绿能融创燃气有限公司（以下简称“绿能融创”）及绿能物流有限公司（以下简称“绿能物流”）适用实质合并破产清算的申请。

为化解债务危机、提升资产及运营价值、论证绿能集团与三家关联公司合并破产重整的可能性及可行性，管理人现公开启动意向投资人的预招募工作。本公告对所有意向投资人同等适用，但并非要约性文件，不具有投资协议的约束力。

一、绿能集团及三家关联公司概况

（一）绿能集团概况

绿能集团成立于2007年7月28日，注册资本为人民币80592.567935万元，经营范围包括对燃气、石油、化工、交通、机械行业及自动化工程项目的投资及投资管理；设备租赁；出租办公用房；出租商业用房；销售润滑油、建筑材料、机械设备；软件开发；技术推广；仓储服务；工程和技术研究和实验发展。

绿能集团为控股型企业，长投公司名下已建成3座LNG工厂，合计设计产能380万方/天，一座在建LNG工厂，设计产能100万方/天；已建成加油加气站20余座，业务分布在河南省、陕西省、内蒙古、山东等地。

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具的《绿能高科集团有限公司破产清算专项审计报告》（DTTBJ(21)TH00002），截至2020年9月30日，绿能集团资产清查审计值350,331,582元，负债清查审计值2,200,538,193元。根据上海东洲资产评估公司出具的《绿能高科集团有限公司拟破产清算所涉及的资产清算价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】第0252号），截至2020年9月30日，绿能集团破产清算所涉及的资产清算价值为456,265,837.57元。

（二）中原绿能概况

中原绿能成立于2000年9月20日，系绿能集团全资子公司，注册资本为人民币24000万元，经营范围包括液化天然气、石脑油的生产；压缩天然气零售；车用乙醇汽油、汽油、煤油、柴油零售（以上范围限取得相关许可证的分支机构经营，经营项目及有效期以许可证为准）；车用燃气气瓶安装；燃气经营（燃气汽车加气）；润滑油、石油制品、化工机械设备销售；加气站设备维修与技术服务；化工技术服务、咨询服务；房屋、车辆、设备租赁；进出口业务；电动汽车充电设施的运营及服务（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

中原绿能名下拥有全国第一座商业运营的LNG工厂，设计产能30万方/天；名下加气站12座，分布于濮阳（濮阳市区4座，濮阳县2座，范县1座，山东莘县1座）、开封（开封市2座，兰考1座）、鹤壁（鹤壁市1座）。

根据河南诚德信会计师事务所出具的诚德信专审字（2021）第009号《河南中原绿能高科有限责任公司净资产专项审计报告》，截至2020年12月31日，中原绿能账面资产总计704,147,780.51元；账面负债总计1,015,852,842.63元；所有者权益合计-311,705,062.12元。

（三）绿能融创概况

绿能融创成立于2009年7月17日，系绿能集团持股90%子公司，注册资本为人民币6250万元。经营范围包括天然气管道运营与管理，天然气技术服务，天然气的经营与销售，轻烃的生产与销售，燃气经营，燃气汽车加气。

绿能融创名下LNG工厂于2015年投资建成，项目总投入3.45亿元，设计产能50万方/天，主要供气方为中石化天然气分公司和中原油田采销厂。

根据河南诚德信会计师事务所出具的诚德信专审字（2021）第008号《河南绿能融创燃气有限公司净资产专项审计报告》，截至2020年12月31日，绿能融创账面资产总计272,211,658.24元；账面负债总计432,712,677.66元；所有者权益合计-160,501,009.42元。

（四）绿能物流概况

绿能物流成立于2011年9月5日，系绿能集团全资孙公司，注册资本为人民币5000万元。经营范围包括物流业务服务，危险货物运输（2类1项），对天然气运输、储配领域的运营和技术支持，设备租赁，国内贸易 ，天然气成套设备及零配件的销售。（以上范围凡需行政审批的，未获批准前不得经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

绿能物流拥有一支LNG运输车队，车辆具有危险货物（2类1项）运输经营许可证，为中原绿能、绿能融创提供气源运输服务，形成一条由工厂生产、车辆运输、气源销售的完整产业链。

根据河南诚德信会计师事务所出具的诚德信专审字（2021）第007号《绿能物流有限公司净资产专项审计报告》，截至2020年12月31日，绿能物流账面资产总计18,249,865.65元；账面负债总计78,617,102.52元，所有者权益合计-60,367,236.87元。

二、招募条件

（一）意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或者非法人组织，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在经营异常行为。

（二）意向投资人应当有足够的资金实力，且资金来源合法合规。

（三）意向投资人熟悉能源行业，具有相关行业及项目经验或者与LNG业务具有协同性或者合作关系的意向投资人，予以优先考虑。

（四）符合上述条件的两个或两个以上企业法人或者非法人组织，可以作为联合投资人参与报名。

三、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应将报名材料一式两份，于2021年5月11日24时之前，通过邮寄方式（邮寄地址同报名地址）提交至管理人，同时发送报名材料电子版至管理人指定邮箱：liuchang_chelsea@junhe.com，并电话联系管理人。报名期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地址及联系人

（1）报名地址：北京市丰台区广安路9号院3号楼1511-1512室

（2）联系人及联系方式：刘畅、孙嘉鸿（13120219899、15754311976）

3.报名需提交的材料

（1）意向投资人简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、资产负债等，如为联合投资人，需要分别介绍，并对各方的角色分工、权利义务予以说明）；

（2）企业法人或非法人组织的营业执照等主体资格材料复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表及征信报告；

（3）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料，不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（4）资金来源合法合规的承诺函。

上述报名材料应当加盖意向投资人公章，并有法定代表人或者负责人签章。

（二）形式审查

管理人将根据设置的招募条件及报名要求，对意向投资人提交的资料进行形式审查，提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知其进行补正，并给予三个工作日的补正期。

（三）后续安排

1.签署保密协议并缴纳保证金

为保障尽职调查工作的顺利开展，意向投资人应当先与管理人签订相关保密协议，承诺对所获知的关于绿能集团及三家关联公司的有关信息予以严格保密。

同时，意向投资人应当根据管理人的要求缴纳300万元的意向投资保证金，保证金缴纳事宜由管理人另行通知。

2.尽职调查

意向投资人应在签订保密协议及缴纳意向投资保证金后十五日内完成对绿能集团及三家关联公司的尽职调查。意向投资人尽职调查所产生的费用由意向投资人自行承担。

3.提交初步投资方案

意向投资人应在完成尽职调查后十日内提交初步投资方案，投资方案内容包括但不限于：偿债方案、资产注入方案、股权调整方案、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案等。

4.投资意向的终止及保证金的退还

若意向投资人终止投资意向的，应当向管理人递交书面通知，管理人将在收到书面通知之日起5个工作日内退还意向投资人已缴纳的保证金（无息），具体退款事宜由管理人另行通知。

5.意向投资人的确定

管理人将本着公平、公正、公开的原则，在北京一中院的监督下，以实现绿能集团及三家关联公司价值最大化，切实保护相关债权人合法权益为目标开展评选活动并最终确定意向投资人。

四、提请注意事项

绿能集团目前处于破产清算程序，北京一中院目前正在就绿能集团与三家关联公司适用实质合并破产方式审理的申请进行审查。绿能集团与三家关联公司最终能否实质合并审理具有不确定性。

若北京一中院最终不同意绿能集团与三家关联公司适用实质合并破产，意向投资人仍对绿能集团持有投资意向的，意向投资人可继续与管理人就绿能集团的重整投资进行接洽。

五、其他事项

本公告由管理人编制并负责解释。

热忱欢迎社会各界报名参与。

特此公告

附件：

（一）报名意向书

（二）不属于失信联合惩戒对象以及保密承诺函

（三）资金来源合法合规函

绿能高科集团有限公司管理人

二〇二一年四月二十七日