西安四德置业有限公司

投资人招募公告

2018年6月21日，西安市灞桥区人民法院裁定受理西安四德置业有限公司（以下简称“四德公司”）破产重整一案，同日指定陕西丰瑞律师事务所担任四德公司破产重整管理人。

为推进项目顺利重整，管理人现面向社会公开招募投资人。投资人应有切实可行的投资方案，以实现“快速推进开发建设、实现尽早交付房屋、提高债权清偿率”的目的。具体招募公告如下：

一、四德公司及项目基本情况

（一）公司概况

西安四德置业有限公司（下称四德公司）成立于2011年5月16日，系有限责任公司，统一社会信用代码：91610111575058246U，住所地：西安市灞桥区地铁北路，登记机关西安市灞桥区市场监督管理局。注册资本3000万元人民币，其中北京宝瑞汇盈投资有限公司持股95%，陕西鑫诚房地产开发有限公司持股5%。原法定代表人为焦艳芹，2021年3月1日变更为刘晓明，执行董事兼总经理。经营范围：房地产开发、销售，物业管理，房地产项目投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。

（二）项目概况

四德公司开发的易合坊项目位于西安市灞桥区柳莺路，由开发一期和开发二期组成：

开发一期占地93.732亩（60.007亩已取得不动产证，33.725亩已取得划拨手续），由13幢住宅、8幢商业、1幢幼儿园组成，已取得用地规划、工程规划。总建筑面积301627.05㎡，其中地上建筑面积267962.10㎡，地下建筑面积33664.64平方米。2#和11#楼通过业主自筹资金自救的方式，已有部分业主入住。2014年7月取得2014128号《西安市商品房预售许可证》（1#、2#、4#、5#、6#楼）和 《建设工程施工许可证》（1#、2#、4#、5#、6#、S4#、S6#楼），目前均已过期。

开发二期占地80.69亩（11.4亩已取得不动产证，63.8亩已划拨，5.4亩已取得土地批文），未取得建审和销售手续，6#、7#、8#、9#号楼约建设至9层，其余楼幢均未开工建设。

二、投资方式

为引进重整投资人，盘活整个项目资产，同时解决已售房屋及其他债权清偿，尽快完成本案重整。投资人可采取以下方式进行投资：

（一）共益融资模式

投资人给四德公司提供借款，该借款作为共益债务。

（二）股权投资模式

投资人提供现金清偿破产费用、共益债务，作为对价，投资人获得四德公司全部或部分股权。同时，应按照法院裁定批准的重整计划完成清偿债务、工程建设和已售房屋交付等。

（三）其他方式

投资人也可采取其他更有利于本案重整的重整投资方式。

三、公司资产情况

（一）资产审计情况

根据陕西衡兴会计师事务所有限责任公司出具的《西安四德置业有限公司专项审计报告》，截止2018年6月30日，四德公司总资产为3,402,407,323.56元，总负债为 3,639,724,953.79元，所有者权益为 -237,317,630.23元。

（二）资产评估情况

根据陕西公信房地产资产评估有限公司暂出具的《西安四德置业有限公司破产清算事项涉及其持有的全部资产评估报告书》，以2018年6月21日为评估基准日计算，西安四德置业有限公司于评估基准日持有的全部资产的市场价值暂为231,877.36万元，清算价值为197,662.34万元（最终以《西安四德置业有限公司破产清算事项涉及其持有的全部资产评估报告书》及《补充说明书》为准）。

四、四德公司债务情况

西安市灞桥区人民法院发布公告通知债权人于2018年10月15日向管理人申报债权。截止该日债权申报人次为2421人（法人、自然人合计），金额约为79亿元，申报期满后有89人申报债权，金额约为4.17亿元。2018年10月30日，灞桥法院主持召开四德公司破产重整案第一次债权人大会。管理人已完成审核2481家，已审核金额约74亿元，确认金额约37.4亿元，其中，确认原始债权约24.9亿元，确认孳息债权约12.58亿元，审减率约49.87%。四德公司重整前债务预估约为40亿元左右。法院已裁定确认无异议债权总金额为3,292,423,456.95元，劣后债权总金额51,031,183.96元。

五、投资人报名条件

（一）具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，其股东及实际控制人均未被人民法院列入失信名单，没有重大未决诉讼；

（二）拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明和其他履约能力证明；

（三）具有房地产项目二级以上开发资质。

六、投资人招募流程

（一）发布公告

管理人以公告形式公开招募投资人，包括在网站或自媒体发布招募投资人公告；

（二）意向投资人报名

意向投资人向管理人提供以下资料：

1.企业法人营业执照副本复印件及企业相应的资质文件，以上证件须在有效期内；

2.授权委托书，载明经办人或者代理人姓名、联系方式、授权范围；

3.意向投资人应具备良好的财务状况，须提供最近三年的财务报告或银行开具的资信证明，作为财务状况评审依据；

4.投资意向书，内容包括意向投资人基本情况介绍、投资意向、重整方案或购买方案等。

上述报名材料均应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告及管理人要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名材料。

（三）尽职调查

意向投资人需要安排尽职调查的，应与管理人签订《保密协议》。意向投资人签订《保密协议》后，可开展尽职调查。管理人和四德公司将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（四）提交重整投资方案

意向投资人应于2022年5月27日前向管理人提交符合要求的重整投资方案并同时缴纳意向保证金1000万元。意向投资人逾期未提交符合管理人要求的重整投资方案或者未同时缴纳意向保证金1000万元的，视为放弃继续参与四德公司重整投资的权利。意向投资人明示或以其行为表示放弃参与招募的，管理人将在十个工作日内无息退还意向保证金。

1.          意向投资人应当仔细阅读本招募公告，按要求编制《重整投资方案》，并保证方案的真实性、准确性和完整性。

2.《重整投资方案》内容包括但不限于：出资金额支付方式与期限、债权清偿计划、履约保证金、重整计划的执行期限、后续经营方案及管理人要求的其他内容。

（五）评审方案

意向投资人按本招募公告要求完成提交重整投资方案后，管理人将组织对意向重整投资人提交的重整投资方案及相关资料进行评审。意向重整投资人提交的重整投资方案获评审通过并确认为第一顺位后,需与管理人签订附条件生效的重整投资协议并按约定交纳履约保证金1000万元。

（六）签订《重整投资协议书》

中选意向投资人应于中选后3个工作日内与管理人签订《重整投资协议》。

七、保证金的提交与退还

（一）意向保证金

意向投资人请于2022年5月27日之前缴纳1000万元的意向保证金。意向投资人被确定为重整投资人的，保证金直接计入重整投资款；未被确定为重整投资人的，保证金无息退还。保证金应当采用转账、网上银行支付等非现金形式交纳，应从其基本账户一次性足额交纳。需在备注栏标明“投资保证金”。意向投资人中选后，意向保证金可转为履约保证金。

（二）履约保证金

为了确保重整工作的顺利进行，意向投资人需要承诺，如果意向投资人入选，其应当在与管理人签订书面投资协议之日起十五日内，向管理人账户转入1000万元人民币作为履约保证金。该1000万元人民币履约保证金作为意向投资人与管理人签订的书面投资协议的生效条件。

保证金支付至如下银行账户：

名称：西安四德置业有限公司破产重整管理人

开户行：西安银行股份有限公司纺织城支行

账号：381011580000204348

（三）意向保证金的退还

1.意向保证金全额无息退还

发生下列情形，经意向投资人申请，保证金全额无息退还至付款账户：

（1）未中选的投资人，保证金在招募工作后的10个工作日内无息退还至付款账户；

（2）意向投资人被确定为重整投资人但《重整计划草案》未能获得表决通过或未经法院批准；

（3）管理人终止或撤回本招募计划。

2.意向保证金不予退还

发生下列情形，意向投资人缴纳的保证金不予退还：

（1）中选投资人拒不签订《重整投资协议》；

（2）经管理人核实，意向投资人提供虚假材料的；

（3）履约保证金的处理在《重整投资协议》另行约定。

八、其他应说明的事项

（一）联系人：郭军、朱一然；

（二）联系电话：18710618797、029-83523350；

（三）地址：西安市灞桥区柳莺路易合坊项目部（小红楼S1）；

（四）本公告的内容仅供参考，不构成管理人的任何承诺或保证，债务人的资产状况以最终交付现状为准。本公告的最终解释权归管理人， 管理人有权根据投资人招募情况调整招募流程。

             西安四德置业有限公司破产重整管理人  

                                                                                          2022年5月23日