方正科技集团股份有限公司管理人

关于公开招募重整投资者的公告

2022年9月27日，北京市第一中级人民法院（以下简称北京一中院）裁定受理方正科技集团股份有限公司（以下简称方正科技）重整，并于同日依法指定管理人。为依法推进方正科技重整工作，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规公开招募重整投资者。现就招募具体事宜公告如下：

一、方正科技概况

方正科技是在上海证券交易所主板挂牌交易的上市公司（证券简称：*ST方科，证券代码：600601），前身为上海延中实业有限公司。方正科技的现任控股股东为方正信息产业有限责任公司，其持有方正科技12.59%的股份。方正科技经过多年发展，业务涵盖生产和销售PCB产品（印刷电路板，Printed Circuit Board）、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案等业务板块，主要业务板块简介如下：

1.生产和销售PCB产品业务。方正科技具备各类PCB产品设计、研发与制造，拥有优质多样的PCB产品线。得益于差异化的产品策略，以及卓越的及时响应，下游知名品牌客户均与其存在长期的业务合作。

2.互联网接入服务业务。方正科技全资子公司方正宽带网络服务有限公司作为专业的互联网接入服务提供商，以宽带接入服务、ICT服务及融合通信服务为主要业务，面向的客户包含社会公众、企事业单位、学校及政府机构等。

3.IT系统集成及解决方案业务。方正科技全资子公司方正国际软件有限公司运用大数据、云计算、人工智能、物联网等高新技术，为公安、交通、信息技术应用创新等多个行业领域提供全面、快捷、现代化、信息化的解决方案，通过提供综合应用解决方案，构建数智化生态合作网络。

二、招募目的

本次招募重整投资者，旨在依法协调推进和统筹完成方正科技的重整工作，借助重整投资者在资金、管理、产业等方面的综合优势，有效整合产业资源，优化资产结构、债务结构、股本结构和公司治理结构，维护全体债权人的合法权益、化解债务风险，最终打造资产质量优良、股权结构合理、治理结构完善、具备持续经营能力和盈利能力的公司。

三、招募须知与条件

（一）招募须知

1.本公告对全体意向重整投资者同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

2.本公告中方正科技的相关信息仅供意向重整投资者参考，并不替代意向重整投资者的尽职调查，管理人不承担任何担保/瑕疵担保责任。意向重整投资者如需开展尽调调查或更进一步了解方正科技有关情况，需在提交报名材料时同步提交保密承诺书，管理人将在资格筛查通过后统一安排。

3.本次公开招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归管理人所有。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资者招募。

（二）招募条件

1.意向重整投资者应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.意向重整投资者应当具备足够的资金实力，投资资金来源确定，且保证合法合规。原则上，最近一个会计年度合并口径经审计的资产总额应不低于100亿元或归属母公司净资产不低于50亿元。

3.本次招募不限行业，但意向重整投资者或其控股股东在相关产业领域具备战略优势或丰富产业经验，与方正科技具有产业协同性的，同等条件下将被优先考虑。同时，意向重整投资者应当满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求（如有），并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。

4.两个或两个以上企业法人或非法人组织作为联合体报名参与重整投资的，需明确主要投资主体并说明每个成员所充当的角色分工职责、权利义务安排等情况。联合体中，至少主要投资主体需符合上述全部条件。主要投资主体一经确定后不能更换，并需承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任；主要投资主体未通过资格审查或退出本次招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募。

5.管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向重整投资者应自本公告发布之日起至2022年10月9日17时前（管理人有权视情况决定是否延长报名时间），将报名材料的纸质版（盖章签字，一式五份）通过邮寄或现场交付的方式提交至本公告指定的报名现场地址（采取邮寄方式的，需确保报名材料在报名时间内送达到），同时提交报名材料电子版（纸质版的彩色扫描件，需注明与纸质版内容一致），并缴纳保证金。报名材料电子版可刻录到光盘或存入U盘与纸质版一并提交，也可发送至本公告指定的报名邮箱地址。

2.报名地址及联系人

（1）报名现场地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦221号办公室

（2）报名邮箱地址：fzkjglr@vip.163.com

（3）联系人：宋律师，13683616117

（4）工作时间：工作日9:30-12:00，14:00-17:30

3.报名材料

（1）重整投资报名意向书（原件，模版见附件1）。

（2）意向重整投资者简介，主要内容包括但不限于：基本情况（含基本工商登记信息、历史沿革、组织架构等）、股权结构及实际控制人情况（含与方正科技及其董监高、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系或者一致行动关系的说明等）、财务情况（含近三年主营业务情况和主要财务数据等）及其他意向重整投资者认为需要介绍的基本情况。

（3）意向重整投资者的主体资格及授权委托证明材料，包括但不限于：营业执照（复印件）；法定代表人或负责人身份证明文件（原件，模版见附件2）、法定代表人或负责人有效身份证等个人证件（复印件）；授权委托书（如有，原件，模版见附件3）、受托代理人有效身份证等个人证件（如有，复印件）及相关身份证明材料（如有）；企业信用信息公示报告（原件）、法人和非法人组织公共信用信息报告（原件）。

（4）意向重整投资者的资金实力证明材料，包括但不限于：最近一个会计年度经审计的合并口径财务报表（原件）、企业信用报告（原件）。

（5）保密承诺书（原件，模版见附件4）。

（6）如以联合体报名参与的，联合体各成员需分别提交前述材料。此外，作为联合体的主要投资主体，还需提交一份关于联合体的介绍文件，说明每个成员所充当的角色分工职责、权利义务安排等情况，并承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。

上述报名材料应加盖意向重整投资者公章，并由其法定代表人或负责人签字/签章。未按要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求限期补正。意向重整投资者应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，并应获得内部有权机关的决策批准。若提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其竞选资格。

（二）缴纳保证金

意向重整投资者应在报名期限内向管理人指定账户缴纳意向保证金人民币2000万元（大写：贰仟万元整），并备注付款事由“方正科技投资意向保证金”；未按期缴纳的视为没有完成报名。

如以联合体报名参与的，在缴纳意向保证金时，各联合体成员可按照其协商一致的比例或其内部投资份额的比例支付，但应确保联合体作为整体已经按时足额缴纳，以及确保在被最终确定为重整投资人之前保证金的足额。

（三）资格筛查

意向重整投资者提交完整报名材料及足额缴纳意向保证金后，管理人将按公告要求对意向重整投资者的主体资格、资金实力等资格条件进行初步筛查，并将筛查结果以电子邮件形式进行通知。意向重整投资者提交的报名材料存在缺失、遗漏或存在问题的，管理人有权要求其补正或提供补充证明材料。

（四）后续工作安排

1.尽职调查。通过初步资格审查的意向重整投资者将在管理人的统一安排下对方正科技开展尽职调查；管理人将协调公司积极配合，考虑到方正科技实际情况，本次尽职调查需在管理人规定期限内完成。意向重整投资者应自行或委托中介机构开展工作，承担相关费用，并对因使用尽职调查结果而形成的风险承担全部责任。同时，管理人有权向意向重整投资者进行反向尽职调查，意向重整投资者应予配合。

2.提交方案。意向重整投资者应在管理人规定期限内，依据尽职调查的情况，制定并提交切实可行的重整投资方案，内容包括但不限于：投资者简介、拟投入资源情况、出资人权益调整方案、债权清偿方案、经营方案、资产处置方案（如有）、职工安置方案等。

3.遴选谈判。管理人将在法院的监督指导下，经与意向重整投资者协商谈判后，整体进行一轮或多轮评选确定最终重整投资者。

4.签署协议。管理人与重整投资者签署重整投资协议。重整计划（草案）经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

5.保证金处理。对于未通过资格审查的意向重整投资者以及通过资格审查但未入围后续评选轮次的意向重整投资者，管理人将在每轮结果通知发出之日起的5个工作日内无息返还其缴纳的意向保证金。联合体在支付意向保证金之后、被最终确定为重整投资人之前，若有联合体成员退出的，管理人将在收到书面通知之日起的5个工作日内无息返还退出成员缴纳的意向保证金，但联合体其他成员应在管理人通知之日起的5个工作日内予以补足，否则管理人有权取消该联合体的竞选资格。

五、遴选机制

本次招募遴选设评审委员会，由其负责对意向战略投资人进行评审，评审结果将报告北京市第一中级人民法院。具体机制如下：

（一）评审委员会

管理人将组织包括债权人代表、专家代表等主体组建评审委员会，并由管理人派人担任评审委员会主席。

（二）评审方式

为遵守北京市疫情防控措施的相关要求，管理人将灵活采取现场评审、线上评审、书面评审方式之一或相结合的方式组织本次评审工作，具体评审方式将根据实际情况确定后另行通知。

（三）评审指标

评审委员会将从意向重整投资者的主体资质适格性、重整投资文件的规范性、重整投资报价的优越性、重整投资方案的合理性、产业布局的协同性等方面综合考虑，开展评审。

热忱欢迎社会各界报名参与本次重整项目。

特此公告。

附件：1.重整投资报名意向书

            2.法定代表人或负责人身份证明书

            3.授权委托书

            4.保密承诺书

方正科技集团股份有限公司管理人

2022年9月27日