广东冠锋科技股份有限公司

     招募重整投资人意向书

   广东省梅州市中级人民法院于2021年8月10日作出(2021)粤14破申1号民事裁定书，裁定受理广东冠锋科技股份有限公司(以下简称“冠锋公司”或“债务人”)破产清算,并于2021年8月11日作出(2021)粤14破1号决定书，指定梅州正德会计师事务所有限公司担任管理人。2021年9月23日，经出资额占债务人注册资本十分之一以上的冠锋公司出资人申请，拟对冠锋公司进行重整。

  为维护冠锋公司运营价值,实现资源的有效整合和债务人财产价值最大化，提高债权清偿比例,维护广大债权人、职工等相关主体的合法权益，实现重整目标，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，遵循公开、公平、公正、优中选优的原则，面向社会公开招募意向重整投资人。现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一） 本招募意向书不视为要约，不具有约束力，本招募意向书的最终解释权归管理人。

（二） 意向重整投资人应审慎阅读本招募意向书并严格按照本招募意向书规定的原则、条件、规则、流程等参与冠锋公司重整。

（三） 本招募意向书所列相关数据为管理人阶段性调查、初步审计评估数据，并非最终数据，会随实际情况的变化而发生变化，以最终确认数据为准。

（四） 本招募意向书并不能替代意向重整投资人的尽职调查，管理人不对本招募意向书披露的内容承担保证责任。意向重整投资人在考虑参与冠锋公司重整时，除参考本意向书外，自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查或出具投资意见等。

（五） 意向重整投资人向管理人提交重整投资文件，视为同意按冠锋公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

二、冠锋公司概况

（一） 基本信息

冠锋公司于2005年4月14日在梅州市市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码为914414007730932295,住所地为广东梅州高新区东升工业园，注册资本2283.6362万元整，法定代表人：林能文。经营范围：研发设计、制造、销售：特种高频、刚挠结合、金属基、高密度HDI及其他不同类型高端双面多层电路板，柔性线路板及覆铜板，电路板制作相关设备，相关化学品，新型电子元器件，精密在线测量仪器，LED相关产品，电子设备，人工智能产品，家用智能电子产品，集成电路、雷达及配套设备；智能保密柜、智能保密锁及其他物联网产品；云计算及计算机软硬件的互联网技术开发推广、技术转让及技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；货物进出口；技术进出口；批发零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

冠锋公司自成立后运营良好，2019年后因产业结构调整、资金缺乏、受新冠肺炎疫情影响等原因导致生产经营非常困难，已处于停工、停产状态。

（二） 主要资产

进入破产程序后，管理人依法对冠锋公司资产状况进行初步调查， 审计和评估机构对其资产、负债情况进行审计、评估。管理人根据资产调查结果，并结合冠锋公司实际情况，确定其主要资产为：

1、二处土地使用权，位于梅江区西阳镇莆田村，已 办证，已抵押，面积共计10684平方米，用途均为工业，使用权类型均为出让；另有无证土地约干平方米。

2、房屋建筑物主要为仓库、宿舍（面积共计7229.14平方米）已办证，已抵押；生产车间、办公楼未办证 。

上述资产范围为初步调查数据，管理人委托梅州正德资产评估公司（有限合伙）对冠锋公司的资产进行评估，冠锋公司资产以梅州正德资产评估公司（有限合伙）出具的评估报告为准。

（三） 负债情况

截至2021年7月31日, 冠锋公司帐载负债224,063,024.85元。截至2021年9月30日,已申报的债权金额为50,039,171.32元（其中有财产担保债权金额为26,802,754.47元）。拖欠职工工资5,601,077.31元。

除此之外，尚有冠锋公司账面有记载但未申报的债权，以及可能存在的冠锋公司账上未记载且未申报的负债。意向重整投资人提交投资文件时，应考虑《中华人民共和国企业破产法》第九十二条规定的引发意向重整投资人债务增量因素。

（四） 重整优势

冠锋公司2016年在“新三板”挂牌的国家高新技术企业(2021年1月已退出)，是梅州市首家成立的军民融合“院士工作站”，也是首家取得武器装备科研生产许可二级保密“军工四证”的企业，获得近30项知识产权专利。2018年经批准新增30万平方米单面高导铝基板、陶瓷板和挠性板技术改造项目。

冠锋公司是进入“全军武器装备采购信息网中为数不多的机密级”企业，公司与军方核心院士团队在研发、制造方面与军工、军品企业保持连续长期的合作，企业资质优势明显。

三、意向重整投资人的报名条件

（一） 具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（二） 意向重整投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人并尚未执结的案件；无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；未担任过破产企业法定代表人；未被列入失信行为人；

（三） 拥有足够的资金实力，为保证冠锋公司重整的顺利完成，要求意向重整投资人的注册资金在3000万元以上、净资产在1亿元以上；

（四） 两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的分工、权利义务等，且需同时符合上述（一）、（二）、（三）项资格条件；

（五） 应向管理人提交重整投资文件，并承诺：愿意按本招募意向书参与冠锋公司重整投资人的评选，愿意成为冠锋公司的重整投资人，愿意按本招募意向书及重整投资文件对其权利义务进行安排。

四、意向重整投资人的招募流程

（一） 报名时间、地点

报名时间：自本公告发布之日起至2021年12月31日前至管理人指定地点提交报名材料（接受现场及邮寄报名）。

报名地点：广东省梅州市梅江三路142号（进士楼）。

联系人：杨先生13509090686    林先生13802362879

（二） 报名需提交的材料

参加招募的意向重整投资人应在本公告确定的报名时间内向管理人报名,并提供以下材料：

1、参与重整投资意向申请书（如报名主体为企业法人须有法定代表人签字并加盖公章）；

2、意向重整投资人基本情况介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合重整投资人，需说明各自的角色分工、权利义务等）；

3、意向重整投资人业绩情况介绍和此前三年的主要财务指标（资产、负债、主营业收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合重整投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）；

4、企业法人的营业执照复印件、企业章程复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围等）、受托人身份证复印件；

5、意向重整投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对冠锋公司重整投资的决议文本原件；

6、保密承诺书，投资人应承诺对从管理人处获得的任何资料和信息承担保密义务；

7、载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的书面文件。

上述报名材料应由法定代表人签名并加盖公章，联合体报名需提交联合报名合作协议书，并分别按要求提供相关资料。

（三）尽职调查

意向重整投资人如需对冠锋公司进行尽职调查、实地考察，需在提交报名材料后向管理人提出尽调书面申请，并与管理人签订《保密协议》，管理人予以配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由意向重整投资人自行承担，对尽调结果亦应自行承担法律后果。

（四） 提交《重整投资方案》

意向重整投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，于2022年2月25日前向管理人提交具有可行性且不可撤销的《重整投资方案》。

《重整投资方案》应当包括但不限于债务人的经营方案、出资人权益调整方案、资金投入和清偿方案（如资金来源、破产费用及共益债务清偿、债权分类、债权调整方案、债权清偿方案、税收承担）、后续经营和发展方案、重整计划执行期限、重整计划监督期限、履行重整计划的承诺书、违约责任等内容。

《重整计划方案》经法定代表人签名并加盖公章后装订成册，一式三份寄送或直接提交管理人，同时提交该方案电子文档。

（六） 确定重整投资人

管理人将以维护债权人的合法权益、实现债务人财产价值最大化为目标，以公开、公平、公正、优中选优为原则，通过组成评审委员会及时审议《重整投资方案》，通过竞争性谈判或其他方式选定重整投资人。重整投资人正式选定后，应与管理人签订《重整投资协议》。

管理人有权根据招募进程调整招募流程，未尽事宜由管理人负责解释。上述全部事项，请意向重整投资人予以关注并充分了解。

热忱欢迎有实力的社会各界人士前来接洽，报名参与冠锋公司重整。

广东冠锋科技股份有限公司管理人

 二O二一年十月十五日