胜利油田胜利动力机械集团有限公司等十九家企业

重整投资人招募公告

山东省东营市中级人民法院（以下简称“东营中院”）分别于2020年11月26日、2020年12月24日、2021年1月26日依法裁定胜利油田胜利动力机械集团有限公司（以下简称“胜动集团”）及其关联企业破产重整案件。2021年3月26日，东营中院依法裁定胜动集团等19家公司实质合并重整。国浩律师（济南）事务所和山东达洋律师事务所联合担任上述十九家公司管理人，依法履行管理人职责。

为依法推进胜动集团及相关企业重整工作，公开、公平、公正的引入有实力的重整投资人，维护企业资产及品牌运营价值，实现资源有效整合，最大限度维护债权人及其他利害关系人的合法权益，提高债权清偿比例，保证重整程序公开透明，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，现公开招募重整投资人，并就相关事项公告如下：

一、 胜动集团概况

胜利油田胜利动力机械集团有限公司成立于2004年7月22日，其前身为胜利油田直属二级单位“胜利动力机械厂”，2004年，胜利动力机械厂成为中国石化集团胜利石油管理局第一批整体改制的单位。经过多年发展，胜动集团成长为国内规模和影响力最大的燃气内燃机专业制造企业，其拥有发明和实用新型专利180多项，是依靠高新技术、行业领军人才发展的企业。

胜动集团占地面积约900余亩，厂房面积约10万平方米。拥有冷、热加工配套的先进设备及先进工艺，主要生产设备2000多台套。拥有国内技术先进的缸盖、机体、曲轴、缸套等加工中心；数控机床、热处理、内燃机检测试验系统等精大稀设备，年可生产各种燃气发电机组800台套，年投资和运维发电10亿度。公司主编和参编了内燃机、瓦斯发电、分布式能源多项行业标准；拥有工程设计、施工安装等全套资质；通过CU-TR、API、CE等多项国际认证；全面执行QHSE管理体系。

目前，胜动集团主要有四个核心业务板块：煤矿瓦斯发电及瓦斯氧化市场板块、节能燃气发电市场板块、石油装备制造及钻井动力服务板块和投资发电站及运维服务板块。

(一) 煤矿瓦斯发电及瓦斯氧化市场板块

1. 瓦斯发电

利用瓦斯发电是目前经济性最好、应用最广泛的模式。胜动集团累计建成投运的煤矿瓦斯发电项目300多座，年总发电量约为60亿度，年消纳利用瓦斯20亿立方米。全国有瓦斯的四十多个主要矿业集团都有胜动的瓦斯发电机组。国内有固定式瓦斯抽排站的煤矿约为1900多座，已经安装瓦斯发电机组的不到500座，发展潜力较大。 

2. 瓦斯氧化

在中国煤矿排放的甲烷中，矿井乏风（VAM）占91％。每年通过乏风排放至大气中的甲烷总量巨大，约200亿Nm³以上，产生的温室气体效应，约相当于2亿吨二氧化碳。2005年，胜动在国内首次提出瓦斯氧化理论，2007年获得国际发明专利。目前胜动集团已有10多个项目、20多套瓦斯氧化装置在运行，技术处于国内领先水平。利用瓦斯氧化产生高温热风替代燃煤锅炉，产生饱和蒸汽用于供热、井筒防冻、煤泥等物料烘干等技术成熟，市场需求稳定。

(二) 节能燃气发电市场板块

胜动集团的节能燃气发电站主要涵盖了垃圾填埋沼气发电、酒精淀粉柠檬酸发酵沼气发电、畜牧养殖沼气发电、城市生活污水沼气发电和造纸等工业污水沼气发电、冶炼尾气发电和油田伴生气发电等。胜动集团已累计销售沼气、天然气和冶炼尾气三类节能燃气发电机组1800台套，包括国内1100多台套，出口700多台套，在国内上述领域及东南亚地区、独联体地区等形成了很好的品牌效应。

(三) 石油装备制造及钻井动力服务板块

石油装备板块拥有采油装备、节能作业设备、作业机械化、特殊石油管具等石油装备产品。作业机械化产品胜利市场占有率达90%以上。与胜利油田设备处、物资供应处、采油工程处以及各采油厂、油公司建立了良好的合作关系。外部油田的合作也已全面打开，与大庆、长庆、辽河、大港、冀东、江苏、江汉、新疆等油田广泛合作。“胜动”石油机械已在油田作业装备领域占领一席之地，具有一定知名度。公司已取得API Spec 5CT、4F、7K、11E产品质量认可、QHSE认证、抽油机国家生产许可证、专用汽车生产企业及产品准入资格。

胜动30多年来为各大油田生产了近1000台12V190柴油发动机，用于油田钻井，提供了500多台1190伴生气发动机，直接驱动油井抽油机采油。2014年起，依托“胜动”气代油突变负荷发动机技术的成熟，目前已经有25套天然气钻井动力设备在西部地区为中石化和中石油提供钻井动力服务，此板块未来有较大的市场发展空间。  

(四) 投资发电站及运维服务板块

燃气发电站投资及运维板块，目前该板块投资及运维电站60多座，机组650多台，电站广泛分布在东北、西北、西南、山东、河南、山西等省区。涉足煤矿瓦斯（包括乏风）、工业及城市污水处理产沼气、垃圾填埋气、油母页岩炼制尾气、石油炼制尾气、焦炉煤气等各种可燃气体领域。现有管理及运维员工600多人，其中，内燃机专业技术人员160人。已经具有成熟的电站管理模式和丰富的实际操作经验。是国内节能发电产业专业化、规模化以及现代能效管理的龙头运营商。随着在全国范围内经营规模的不断扩大，逐步形成了分布式能源项目战略发展布局，也锻炼、培养了一支专业化运维队伍，在全国范围内形成了较大的影响力。投资运维板块具有收益稳定，不受外部市场影响等特点。

二、公司优势

（一）市场基础优势

胜动集团开创并引领了国内燃气发电产业的发展，在煤矿瓦斯发电、沼气发电、冶炼尾气发电和油田天然气发电等领域市场占有率高，特别是低浓度瓦斯发电，国内综合市场占有率最高。至2020年，胜动产品出口到50个国家和地区，全世界用胜动燃气发电机组已建设了近1000座节能项目，总装机容量超过200万千瓦，年燃气绿色能源发电100多亿度，节约标煤300多万吨。减排二氧化碳约6000多万吨，相当于80余个中等城市所有汽车的尾气碳排放量。

胜动有良好的市场基础和忠诚的客户群体，有多个战略性的合作伙伴，比如中石化、中石油、盘江煤电、神华集团、山西焦煤、淮南矿业、龙煤集团和太钢集团等等。胜动投资的电站、运行管理收入、动力服务收入和售后配件收入等已经形成了稳定收入源。

（二）人员技术优势

胜动现有正式员工1200多名，工程师以上职称人员300人，其中高级80人，教授级4人，有省首席技师1人，工人技师100多名。享受国家及地区津贴和荣誉称号的专家20多人次。胜动在燃气内燃机的开发及应用领域汇集了国内最高技术水平的人员。与清华、中科大、山东理工、山大、上海内燃机研究所等科研院所开展技术开发合作。通过校企联合，在燃气内燃机、瓦斯安全利用、节能发电技术等方面达到了国际先进、国内领先水平。服务队伍经过长期了历练，现场经验丰富，可为客户提供最优的售后服务，保证了客户项目的稳定运行。胜动集团获得发明专利授权13项，实用新型授权160多项，国际专利授权2项。其中，发明专利“煤矿瓦斯与细水雾混合输送方法及装置”填补世界空白，获得中国专利金奖。先后承担了国家火炬计划项目和山东省自主创新成果转化项目等，获得省、部级科技进步奖4项。

（三）综合服务优势

通过多年的发展和经验积累，胜动打通了为客户提供整个产业链全面服务的各个环节，能够为客户提供新能源发电产业链的全面解决方案。相对同类企业提供的由制造厂家提供设备、各大院所提供设计、工程公司进行建设、自建运维队伍的分段模式，胜动可以提供全产业链的解决方案。在节能产业领域为用户提供售前、售中、售后全过程服务，通过产品再造、升级模式，为客户实现产品的终身服务。胜动集团拥有从项目咨询、工程设计、建设安装、运营服务和EMC合同能源管理的全套资质及能力，为用户提供项目总承包和总体解决方案。通过整合服务，可以实现项目各环节衔接融洽，建设时间短，经济收益好等整合效果。

（四）政策标准优势

胜动致力于推动中国分布式燃气发电利用政策的出台和行业标准的制订，对《关于利用煤层气（煤矿瓦斯）发电工作的实施意见》、《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》和《节能发电调度办法（试行）》等多项国家对燃气发电利用扶持政策的出台，起到了一定的推动作用。受相关部门委托负责起草了《煤矿瓦斯发电工程技术规范》等6项国家及行业标准。公司已成为中国燃气发电产业行业标准的主要制订者及相关政策制定的推动者，政策和标准的实施推动了产业快速和持续的发展。

三、意向投资人基本条件

按照法治化、市场化原则，公平、公正、公开对全体意向战略投资者进行公开招募。战略投资者须具备的主要条件如下： 

1.意向战略投资者应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人和合伙企业，具有良好的商业信誉和社会责任感。

2.意向投资人应具备与胜动集团相适应的经营和管理能力，意向投资人或其管理层、关联方具有与胜动集团相同或相类似行业经验的在同等条件下优先考虑。

3.意向战略投资者应具备较好的财务实力、优秀的现代企业治理管理能力和安全生产理念。

4.意向战略投资者应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易，确定性高。

5.意向投资人可对胜动集团等十九家公司整体收购，也可对业务板块单独投资。整体收购的或者收购后有上市规划的投资人，优先考虑。

6.意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一家企业符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

7.管理人根据重整工作需要认为需要符合的其他条件。

四、招募评审程序

 (一) 评审机构

本次投资人招募将设立专门的评审委员会，由评审委员会对投资人进行评议。

(二) 评审原则

对投资人提交的投资文件的评议，遵循公平、公正、择优的原则，评审将以实现目标公司再生、保持目标公司存续和发展、保护债权人及其他相关利益主体的合法权益为主要目标。

(三) 评审指标

评审指标主要包括：参与重整投资人主体的适格性；投资人的主要业绩及投资实力；对目标公司的整体规划。

五、招募流程

(一) 提交报名材料

1.报名时间。意向战略投资者原则上应于2021年6月30日前（含当日）前往管理人指定地点提交报名材料，报名材料一式四份，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱：sdglr123@163.com。

如果意向战略投资者在2021年6月30日前之后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2.报名地点及联系人。

（1）报名地点：山东省东营市府前大街30号胜动集团办公楼 

（2）联系人：刘律师、门律师

（3）联系电话：18562392221、15166200156

3.报名时需提交的材料。

（1）参与重整投资的意向书；

（2）意向战略投资者简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需说明联合体内部分工、权利义务等，联合体互相之间应当承担连带责任）；

（3）营业执照复印件、法定代表人或负责人以及被授权人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年度经审计的财务报表；

（4）资产证明或其他履约能力证明（如果有）；

（5）同意对知悉情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

（6）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。

对上述报名材料应加盖意向战略投资者印章并由其法定代表人或负责人签名。意向战略投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

(二) 报名材料审查

管理人将对意向战略投资者提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将当天通知补正，并给予3天的补正期。

报名材料通过形式审查的意向战略投资者，应当及时与管理人签署《保密协议》并缴纳保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整）至管理人账户。意向战略投资者应当在《保密协议》签署当天将保证金缴纳凭证提交至管理人处，只有签署了《保密协议》和足额缴纳保证金的意向投资者方可参与下一阶段的战投招募工作。

管理人账户信息如下：

账户名称：胜利油田胜利动力机械集团有限公司管理人

开户行：中国工商银行股份有限公司东营东城支行

账号：1615002239200693259

(三) 提交投资方案

合格的意向战略投资者应当于2021年7月15日前向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投资结构、拟持股主体、拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案、职工安置方案及其他与投资相关的条款和条件等。

如果在2021年7月15日之后提交《重整投资方案》，管理人有权根据意向战略投资者提交的《重整投资方案》决定是否与该意向战略投资者启动谈判。

(四) 遴选和签署协议

《重整投资方案》提交后，管理人将根据对《重整投资方案》的审查以及与意向战投的商业谈判或协商，确定最终的重整战略投资者。最终的战略投资者确定后，管理人将根据重整工作安排尽快与战略投资者签订相应的《重整投资协议》；战略投资者应根据管理人的要求提供相应的履约担保。

(五) 保证金的处理

对于未入选的意向战略投资者，管理人将在遴选结果公告之日起5日内无息返还已缴纳的保证金；对于入选的战略投资者，已缴纳的保证金将转化为投资保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款。

六、其他事项

报名截止时间：自本公告发布之日起至2021年6月30日止（若届时未招募到适格投资人，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止战略投资者招募。

热忱欢迎社会各界报名积极参与胜动集团投资。

特此公告！

 胜利油田胜利动力机械集团有限公司等十九家公司管理人

二〇二一年四月二十八日

附：胜利油田胜利动力机械集团有限公司等十九家企业名单

1. 山东胜动燃气综合利用有限公司

2. 胜利油田胜利动力机械集团有限公司

3. 山东胜动新能源科技有限公司

4. 山东胜动国际工程有限公司

5. 山东蓝动节能环保技术有限公司

6. 山东胜动石油机械有限公司

7. 胜利油田胜利环海机械有限责任公司

8. 山东胜动能源工程有限公司

9. 山东胜动环保设备有限公司

10. 山东胜动机械配件销售有限公司

11. 山东胜动机械修理有限公司

12. 山东胜动电气科技有限公司

13. 东营胜动商务发展有限公司

14. 东营市胜动麦达隆餐饮有限公司

15. 山东胜动凯莱房地产开发有限公司

16. 东营胜动凯莱物业管理有限公司

17. 东营市布瑞特电气有限公司

18. 东营胜动建设工程有限责任公司

19. 东营市亚森机械制造有限公司