许昌鲜易供应链有限公司等十五家公司破产重整

意向投资人招募公告

2020年9月7日，长葛市人民法院裁定许昌鲜易供应链有限公司等十五家公司（以下简称“鲜易公司”或“公司”）合并破产重整，并指定中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙)河南分所、河南君志合律师事务所担任合并重整的联合管理人（以下简称“管理人”），为保护广大债权人的合法利益，促使公司重整再生，现公开招募意向重整投资人，发布招募公告如下：

一、鲜易公司概况

河南鲜易供应链有限公司定位于中国温控供应链集成服务商，公司秉承“资源平台化、服务产品化、客户一体化” 的发展理念，专注生鲜食品产业，将供应链服务植入生鲜产业链，构建“四网融合”的社会化冷链物流协同平台,形成全国统一的、分布式的温控供应链体系。主营业务涵盖温控仓储、冷链运输、城市配送、集采分销、流通加工、供应链金融等服务，为客户提供温控供应链集成服务解决方案。

（一）业务模式

1、云仓网服务

公司在华东、华北、华中等区域布局温控供应链基地，构建了完善的DC（仓储配送中心）、TC（快速分拨中心）、EC（电商配送中心）、PC（流通加工中心）网络化布局，为客户提供存储、拆零、分拣、配货、包装、贴标、流通加工、检验检疫等一体化服务。

2、运输、城配网服务

鲜易供应链基于全国“五纵五横”交通运输网络，通过自有及整合冷藏车辆，为客户提供全程温控、实时监控的冷链干线、零担卡班和B2B冷链城配服务。

3、信息网服务

公司构建先进的PAAS平台，车联网、库联网、物联网实时协同，实现了“人、车、货、仓”等物流要素的信息透明化，平台积累了丰富的、真实的物流运行数据。通过对数据的挖掘、分析和计算，使物流要素和相关主体真正高效地协同，推进互联网+车货匹配、运力优化。平台在“货源，运力，冷库”信息共享、运输组织、运营服务等方面构建了一套比较完备的标准和规范。在互联网+高效物流的政策支持下，平台致力于优化冷链资源配置，规范冷链物流市场，提高整个冷链物流市场的资源配置效率。

4、供应链金融服务

供应链金融作为鲜易供应链仓运配、集采分销、供应链金融一体化服务的重要业务模块，致力于为供应链上下游企业提供原材料及产品代采、存货融资、应收款保理等多样融资、信用结算服务，推出“存货易”和“代采易”等金融产品，为客户提供供应链金融解决方案。依托前海金融公司，充分发挥前海金融的人才、管理等优势资源，在供应链金融合作基础上，为客户延伸仓运配&集采分销服务，并通过线上线下互动，链接物联网技术应用，实现大数据积累及全程可视化。围绕供应链金融风险控制，鲜易供应链依托多年的数据积累、产业经验以及供应链上下游资源，具备较强的风险定价能力，可以有效规避因定价带来的风险。

（二）行业地位

鲜易供应链作为中国温控供应链标杆企业，连续多年位居中国冷链物流百强前三位。先后获得全球冷链联盟成员、中国物流与采购联合会常务理事单位、中国冷链管理示范企业、中国冷链物流百强企业、中国4A级综合服务型物流企业、五星级冷链物流企业、中国仓储服务金牌企业、工业化和互联网融合试点企业、全国仓储业转型升级示范企业、全国冷藏仓储百强企业、中国冷链产业金链奖十佳供应链服务商、《餐饮冷链物流服务规范》行业标准试点企业、《药品冷链物流运作规范》国家标准试点企业、首批《水产品冷链物流服务规范》国标试点等资质荣誉。

二、意向投资人资格条件

为实现对鲜易公司未来发展的持续支持，鲜易公司意向重整投资人基本条件如下：

(1)意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为.

(2)意向重整投资人或其出资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明。

(3)意向重整投资人及/或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人的案件、无重大违法行为、未被列入失信行为人；其财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定其不具备意向重整投资人资格.

(4)两个或两个以上主体联合参与重整投资的，以一个意向重整投资人的身份参与招募，但需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且至少一个主体符合上述第1、2、3项资格条件。

(5)意向重整投资人或其实际控制人应具备与鲜易公司规模相适应的经营和管理能力，拥有鲜易公司所属行业经营管理经验或并购整合经验者优先考虑。(本次意向投资人的招募不限行业，但具有商业或其他经营管理从业经验者，在同等条件下优先考虑. )

(6)如法律法规、监管政策对意向重整投资人的主体资格有相关规定的，意向重整投资人应确保符合该等要求。两个或两个以上的意向重整投资人联合参与投资，可在报名时以一个报名人的身份参与招募，其中至少有一个意向重整投资人应符合全部资格条件。

（7）意向投资人能够提供具有可行性的重整投资计划书。

（8）意向投资人按规定缴纳投资保证金且提交投资文件后方具备竞聘资格。

三、招募流程及须知

（一）招募文件的构成与补正

1、招募公告

2、授权委托书（样本）

3、法定代表人（负责人）证明书（样本）

4、决策机构会议决议（样本）

5、保密函（样本）

6、承诺函（样本）

7、投资计划书（样本）

以上七份文件为招募文件不可分割的组成部分，相关内容不一致时，以公开发布的招募公告为准。

意向投资人没有按照招募文件要求的格式和内容提交全部资料，或者没有对招募文件的要求做出实质性响应，该意向投资人的文件将不予受理。

在提交投资文件截止日3日前，管理人可以书面补正形式修改或补充招募文件，并通知所有已取得招募文件的意向投资人。补正文件将作为招募文件的组成部分，对所有意向投资人均有约束力，无论其是否已取得招募文件。如果发出补正文件的时间距提交投资文件截止日不足3日，相应延长提交投资文件的截止时间。

意向投资人收到管理人发出的补正文件后，应在1日内以书面形式通知管理人确认收到。

（二）提交报名材料

意向投资人请在2020年11月30日前向管理人报名，报名时需提交下述报名材料：

1、意向投资人统一社会信用代码的营业执照复印件；

2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（模板参照本公告附件一）；

3、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证件复印件；

4、意向投资人授权代表的授权委托书原件（模板参照本公告附件二）；

5、意向投资人授权代表的身份证件复印件；

6、意向投资人的权力机构同意参与本次投资的决策文件原件（模板参照本公告附件三）；

7、意向投资人的公司章程、合伙协议或具有类似法律效力的文件的复印件；

8、保密函原件（模板参照本公告附件四）；

9、意向投资人组成联合体参与投资的，还应该提交关于牵头方、成员组成、合作方式、职责分工及权利义务的情况说明。

以上材料如系复印件，须注明“复印件与原件一致”字样并在该字样上加盖意向投资人单位公章，意向投资人组成联合体参与投资的，加盖联合体全部成员单位公章。报名材料纸质版一式三份，邮寄或现场提交至本公告指定地址，同时发送一份扫描件至xcxyglr@163.com 。

（三）缴纳投资保证金及资格审查

1、投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人拟对目标公司进行投资的，应缴纳投资保证金。并在提交投资文件截止时间之前缴纳投资保证金，投资保证金人民币2,000.00万元人民币(大写：贰仟万元整)，方式为现金或者保函。

投资保证金采用现金形式的应汇入以下银行账户（意向投资人应与管理人核实投资保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担）或者开具额度为2,000.00万元的保函：

账户名称：许昌鲜易供应链有限公司管理人

开户行：长葛轩辕村镇银行有限责任公司葛天大道分理处

账号：668700054521500010

联行号：320503100013

请在填写银行单据时，在相关栏内注明意向投资人单位全称及“投资保证金”字样。

投资保证金采用开具保函形式的保函期限不能短于签订最终投资合同时间，建议设定为期限敞口保函，保函金额为两千万元整。

2、资格审查

意向投资人不按前述规定缴纳投资保证金，不享有参与竞聘意向投资人的资格，其投资文件无效。管理人在收到投资保证金后开始资格审查。管理人将在三日内将审查结果告知意向投资人。审核通过的意向投资人，管理人将通知其领取承诺函（样本）、投资计划书（样本）等详细招募文件，并对目标公司展开尽职调查。

（四）开展尽职调查

意向投资人提交报名材料并经管理人审核后，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。管理人在接管材料的范围内配合提供资料，不能保证资料的完整性、准确性和真实性，管理人所提供资料仅供意向投资人参考，意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。管理人采用任何形式对本次交易所作的描述、评价和介绍均属参考性意见，不代表管理人对此有任何承诺。

（五）递交投资文件

1、投资文件的内容

（1）投资计划书；

（2）意向投资人最近三年的审计报告（成立不足三年的，提供成立以来的审计报告）；

（3）同意以报价金额参与目标公司意向投资人招募程序的有权决策机构的决策文件原件；

（4）承诺函原件；

（5）投资保证金支付凭证；

（6）意向投资人管理团队介绍；

（7）载明意向投资人的联系方式，以及专门指定用于接收管理人通知及相关文件的电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

以上材料如系复印件的，须注明“复印件与原件一致”字样并在该字样上加盖意向投资人单位公章（意向投资人组成联合体参与投资的，加盖联合体全部成员单位公章）。

如意向投资人未先行向管理人报名的，还应在提交投资文件时一并提交报名材料中的1、2、3、4、5、6、7、8、9项材料。

2、投资文件的提交

投资计划书可按照管理人提供的样本提交，也可以由投资人自行填写相关方案内容，投资计划书样本仅供参考。

意向投资人需在2021年1月31日前提交投资文件（管理人对提交投资文件截止日通知调整的，以管理人后续通知为准）。提交的投资文件应采用不透明的文件袋进行密封，加贴封条，并在封口处注明“投资文件（保密）”字样，文件袋上应清楚标记“许昌鲜易有限公司等十五家公司投资文件”字样。

投资文件正本1份，副本7份，邮寄或现场提交至本公告指定地址，同时发送一份正本的扫描件至xcxyglr@163.com 。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

以上文件材料意向投资人的法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人/授权代表应签字，并加盖意向投资人单位公章（意向投资人组成联合体参与投资的，加盖联合体全部成员单位公章），委托代理人签字的，投资文件应附法定代表人（或非法人组织负责人）签署的授权委托书。

投资文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章，并由意向投资人的法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权的代理人签字确认。管理人发出的意向投资人招募文件或澄清文件对投资文件的内容或格式有明确规定的，以意向投资人招募文件或澄清文件为准。

投资文件一经提交不得撤回、修改。管理人收到投资文件后，向意向投资人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的投资文件，管理人有权不予接收。

3、投资文件有效期

（1）投资文件有效期为从投资文件提交之日起至最终确定的意向投资人签订的双方协调一致的重整投资协议文件生效之日止。

（2）出现特殊情况需要延长投资文件有效期的，管理人以书面形式通知所有意向投资人延长投资文件有效期。意向投资人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤回其投资文件；意向投资人拒绝延长的，其投资文件失效，但意向投资人有权收回其投资保证金。如果管理人发出要求延期的通知，意向投资人没有在通知的期限内书面通知管理人要求撤回投资文件，则视为意向投资人已接受该延期的要求。

（六）评审

评标由评审委员会负责。评审委员会由管理人确定。评审委员会将对意向投资人的投资文件进行综合评审,评审会召开时间由管理人根据重整进程确定，具体召开时间和方式将另行书面通知或公告。评审结束后，管理人向中选投资人发出《投资人确认函》。

（七）签署投资协议

管理人和中选投资人应当于中选投资人收到《投资人确认函》起10个工作日内，根据管理人发出的招募文件签订书面投资协议。投资协议在目标公司合并重整计划草案经法院裁定批准后正式生效，投资协议的内容基于投资人提交的投资文件内容并经双方协商确认。

目标公司合并重整计划对意向投资人、债权人及目标公司等各方具有法律约束力，投资协议不影响目标公司合并重整计划的法律效力。

投资人拒绝签订投资协议的，管理人有权取消其投资人资格；给管理人、目标公司及其债权人等相关方造成损失的，意向投资人还应当对损失部分予以赔偿。

（八）投资保证金的退还、使用与没收

1、投资保证金的退还与使用

评审结果发出之日起5个工作日内或者投资人向管理人出具书面的退出参与投资事项的文书之日（收到文书）起5个工作日，管理人无息退还投资保证金(中选投资人除外)。投资协议生效后，中选投资人所提交的投资保证金自动转为投资款，投资款剩余部分（扣除投资保证金外）在投资协议生效后按约支付。

2、投资保证金的没收

意向投资人有下列情形之一的，投资保证金将不予退还：

（1）意向投资人与其他意向投资人串通给招募程序带来不利影响的；

（2）伪造、虚构事实骗取意向投资人资格的；

（3）收到《投资人确认函》的中选投资人拒签投资协议，或其他无正当理由放弃投资人资格的；

（4）违反《保密协议》中规定的义务的；

（5）投资人招募过程中存在其他重大过错行为的。

四、其他事项

（一）重要事项

管理人有权通过公告或向报名意向投资人发送澄清文件等方式，更改或取消全部或部分本公告文件；公开招募竞选及评审将以管理人认为合适的形式进行。

（二）声明

在招募程序中管理人未给予任何担保或陈述，并且在意向投资人尽职调查及整个重整过程中管理人提供的任何信息皆不能被视为担保和陈述。管理人不保证目标公司无法律上的瑕疵、不保证不存在任何影响股权转让或股东权利行使的限制或义务、不保证不附带产权负担。

意向投资人不应依赖于本文件之内容、陈述或观点以及其准确性、合理性或完整性，对据此作出决定而造成的损失不应向管理人追究任何责任。

（三）风险提示

本次交易涉及的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险，管理人不作任何保证，风险与责任由意向投资人审慎评估并自行承担。一经提交投资文件，即视为意向投资人已经完全了解本次投资的全部实际情况及可能存在的任何变化和风险，并自愿接受该交易的一切现状及其潜在变化和风险。目标公司合并重整计划执行完毕后，因任何事项包括但不限于任何或有事项等所产生的任何风险或责任由意向投资人承担。

（四）争议解决

1、适用法律

任何与本次招募程序相关或因其引起的权利主张、争端和分歧应当依照中华人民共和国法律解决。

2、争议解决方式

与本招募程序相关或因其引起的争议、权利主张、问题或争议，双方应当协商解决。如协商不一致，则应将争议提交长葛市人民法院通过诉讼解决。

五、招募公告的约束力

意向投资人按照要求向管理人报名或提交投资文件，即视为已经了解《招募公告》下各项条款的含义，认可各项条款，按照招募公告规定的各项条款参与本次招募。

六、投资费用的承担

意向投资人参与本次招募及所产生的相关费用均由意向投资人自行承担。

七、解释权

本文件的最终解释权，归属许昌鲜易供应链有限公司管理人所有。

八、管理人联系方式

联系人：胡森鹏

联系电话：177 3778 6555

邮寄地址：长葛市魏武路中段东侧河南鲜易供应链A区管理人办公室。

许昌鲜易供应链有限公司管理人