济南慧成铸造有限公司重整案

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2023年9月13日，山东省济南市章丘区人民法院作出（2023）鲁0114破申5号《民事裁定书》，裁定受理济南慧成铸造有限公司（以下简称债务人或公司）重整，并于9月21日作出（2023）鲁0114破3号《决定书》，指定北京市中伦（青岛）律师事务所担任济南慧成铸造有限公司管理人（以下简称管理人），履行法律规定的管理人各项职责。

为顺利推动济南慧成铸造有限公司的重整工作，实现债务人财产价值的最大化，维护各方合法权益，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，现面向全社会公开招募和遴选重整投资人，并就招募和遴选事项公告如下：

一、公司概况

济南慧成铸造有限公司于2002年3月11日设立，登记机关为济南市章丘区市场监督管理局。经几次变更，现登记股东为张庆成（已死亡）、刘燕岭、山东慧成新材料科技有限公司和上海控本企业管理有限公司，注册资本为71,111万元。经营范围：铸造件及模具、夹具设计、生产、销售，机械加工及相关技术咨询、服务、转让；化工产品（不含易燃易爆危险品）、摩托车及配件、汽车零部件的销售;道路货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

二、资产负债情况

截至2023年9月，账面资产总额3,322,119,622.94元（其中无形资产3,155,892,086.96元），账面负债总额318,311,292.07元，账面所有者权益3,003,808,330.87元。以上数据由公司提供，未经审计、评估核查。

三、重整价值

（一） 具有较高的品牌价值

1.行业能力：债务人是中国压铸行业老牌的压铸企业，最早批量引进进口生产线，具有深厚的技术沉淀，熟悉并满足各国先进的技术标准，能与全球先进国家行业领跑者保持良好的合作。

2.官方资质：债务人是山东省铝合金压铸工程技术研究中心、山东省高新技术企业、山东省专精特新企业、山东省铸造协会理事单位、山东省汽车协会理事单位、中国铸造协会压铸分会副理事长单位。

3.荣誉地位：连续五次被山东省铸造协会评为铸造行业五十强企业，还先后被评为“中国成长型中小企业100强”、中国经济百佳诚信企业”，曾被确定为国家级火炬计划项目、中国铸造行业排头兵企业。精密铸造件被授予山东名牌称号、山东省著名商标。

4.行业资质：分别通过了ISO-9001国际质量体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证，被评为国家二级安全标准化企业。

5.研发能力：在几十年的经营过程中，保持着与时俱进的态势，始终走在行业市场开发的前列，与主机厂同步研发新型市场项目；多次获得优秀供应商荣誉。

（二） 具有高端技术及整体制造能力

债务人四十多年积累了大量铝合金压铸的经验和数据，拥有世界最先进的生产制造装备、高精密检测装备，具备一流车企中高端铝铸件产品配套供应能力，所以当新能源汽车、轻量化转型、5G等新兴市场来临时，债务人能迅速成功的为主机厂创新开发新型市场所需的各种轻合金铸件及新能源汽车的大型车体结构件。同时债务人也申请了多项发明专利、实用新型专利、软著权，牵头并主笔起草了《压铸铝合金》行业标准。

（三）优质的存量客户群及新兴市场的刚性需求

债务人在世界铝压铸行业也有一定影响力，先后开发了国际行业领跑者客户，如：VALEO、GM、MERCURY、B&S、DBS、TMC、WABCO、TOSHIBA、SUBARU、KNORR、YANMAR、DOOSAN、GENERAC等，并建立了长期合作的互惠互利的战略合作伙伴关系，这些存量客户为债务人创造了良好的利润率和现金流。随着新能源、轻量化、5G市场的崛起，铝合金压铸机的需求呈裂变式增长，债务人率先开发以铝代铁代钢项目助力中国重汽商用车成功转型，中国重汽已成为公司长期的重点大客户；债务人同时与一汽、北京汽车、长城汽车等建立了供应关系，资金到位后可迅速开发蔚来、比亚迪、宁德时代等项目。

四、招募目的和招募原则

本次招募重整投资人的目的在于统筹协调完成济南慧成铸造有限公司的重整工作。投资人需向债务人提供资金及资源支持，优化债务人资产负债结构。同时，结合债务人的需求，有效助力债务人整合现有资产和资源，最终打造具备持续经营能力和盈利能力的公司，以充分保障债权人的利益。本次招募工作将按照“市场化、法治化”原则，通过公平、公正、公开的方式对全体意向重整投资人（以下简称“意向投资人”）进行。

五、招募须知与报名条件

（一）招募须知

1. 本公告对全体意向投资人同等适用。

2. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

3. 管理人可根据重整工作的需要随时中/终止或继续重整投资人的招募。

4. 本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（二）报名条件

管理人秉持公开、公平、公正的基本原则对意向投资人进行招募，意向投资人需具备以下条件：

1. 意向投资人是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 意向投资人近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

3. 如法律法规、监管政策对相关行业投资人的主体资格有规定的，意向投资人应符合该等资格要求和条件。

4. 意向投资人应具备与投资标的相适应的资产规模和资金实力，具备确定性的投资资金来源，且保证其资金来源合法合规。

5. 根据重整工作需要，管理人认为意向投资人应符合的其他条件。

六、招募流程

（一）提交报名材料

1. 报名时间

意向投资人应在2023年12月3日17:00前将报名材料纸质版提交至管理人（地址同报名地址），同时发送报名材料扫描件至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2. 报名地址及联系方式

（1）报名地址：山东省济南市章丘区福安路51号（破产管理人办公室）

（2）电子邮箱：hczzglr@163.com

（3）联系人：董律师、孙律师

（4）联系电话：17860848759、17811867002

（5）工作时间：工作日9:00-12:00，14:00-17:00

3. 报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）意向投资人为机构的，提交企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明材料；意向投资人为自然人的，提交身份证复印件。

（3）法定代表人身份证明书、授权委托书（见附件2）。

（4）意向投资人报名承诺函（见附件3）。

（5）意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标等）。

（6）若意向投资人、意向投资人的控股股东或实际控制人为自然人，需提供控股股东或实际控制人背景情况介绍；若意向投资人为私募股权投资基金，需提供基金管理人的背景情况介绍。

（7）意向投资人征信报告。

（8）意向投资人应提供最近三个会计年度的财务报告/审计报告；若意向投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部会计年度的财务报告/审计报告。意向投资人为自然人的，须提供相应的资金实力证明。

（9）保密承诺函（见附件4）。

（10）意向投资人是企业法人的，需要提供董事会、股东（大）会等决策机构同意对债务人进行重整投资的有效决议原件。

上述报名材料纸质版应装订成册，提交一式贰份，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章。如意向投资人为自然人的，签名处按捺手印。附件3和附件4的承诺函模板不接受实质性内容修改。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；如需补正的，意向投资人应在管理人要求的时间内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。

（二）初步审查

意向投资人提交报名材料后，管理人将对意向投资人提交的报名材料以及是否符合招募条件进行初步审查，并将审查结果通知意向投资人。管理人在初步审查过程中对意向投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资人提供补充证明材料。

（三）缴纳报名保证金

管理人经审查向符合条件的意向投资人发送入围遴选及缴纳保证金的通知书，决定参与遴选的意向投资人须在收到通知后3个工作日内缴纳保证金500万元至管理人账户，账户信息将随审查结果通知一并告知，意向投资人缴纳保证金后方可开展尽职调查工作。未在规定期限内缴纳报名保证金的，视为放弃报名。

（四）尽职调查

通过初步审查并足额缴纳保证金的意向投资人可组织开展尽职调查工作，因此所产生的一切费用均由意向投资人自行承担。管理人将根据实际情况向意向投资人统一开放相关尽调资料并协调慧成公司人员进行访谈。

（五）提交方案

意向投资人按照管理人要求的时间、条件提交具备法律约束力的《重整投资方案》（具体时间根据重整各项工作进度另行通知）（一式叁份），方案包括但不限于投资对价、支付方式、投资期限、资金来源、资金的退出路径构想、重整投资的架构设计、出资人权益调整、偿债方案、经营方案等。《重整投资方案》应装订成册，每份均加盖意向投资人公章和骑缝章，并由法定代表人或经审查适格的书面授权代理人签字；意向投资人为自然人的，由本人或经审查适格的书面授权代理人签名并捺印。未中选的意向投资人提交的《重整投资方案》，管理人不予退还。

（六）遴选

《重整投资方案》提交后，管理人将根据具体需求对意向投资人进行反向尽调。反向尽调结束后，管理人将在法院的指导、监督下开展遴选工作，确定中选重整投资人及备选投资人。关于遴选工作的具体流程、要求和时间安排，在全部合格意向投资人提交《重整投资方案》后，管理人将另行通知。

（七）签署协议

管理人将与中选重整投资人签署相关重整投资协议。重整计划草案经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

如中选重整投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内与管理人签订《重整投资协议》，则管理人将有权单方决定与备选投资人签订《重整投资协议》并向人民法院报告。

（八）报名保证金处理

对于未入选的意向投资人，管理人最迟于与中选重整投资人签署《重整投资协议》之日起3日内无息返还其已缴纳的保证金。对于最终入选的重整投资人，其已缴纳的保证金将转为履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款（不计息）。

对于已中选但因自身原因未能与管理人正式签署《重整投资协议》的重整投资人及拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。

七、其他事项

随债务人重整工作推进，后续如债务人及其关联公司一并纳入重整程序的，管理人将补充发布招募公告。

本公告由管理人编制，解释权归管理人，公告中相关数据及信息为管理人现阶段掌握的情况，并非最终结论，仅供意向投资人参考，意向投资人根据尽职调查情况自行作出判断。同时，管理人有权决定中止、继续或终止本次招募相关事项，意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。

特此公告。

济南慧成铸造有限公司管理人

二〇二三年十月十九日