2022年9月19日，郑州市金水区人民法院分别作出（2022）豫0105破申2号、（2022）豫0105破申3号决定书，决定对河南大京江房地产发展有限公司（以下简称“大京江发展”）、 河南大京江房地产开发有限公司（以下简称“大京江开发”）进行预重整，并于同日做出（2022）豫0105破申2号之一、（2022）豫0105破申3号之一决定书，指定河南大京江房地产发展有限公司清算组、河南大京江房地产开发有限公司清算组分别担任预重整期间的管理人（以下简称“管理人”）。

为盘活大京江发展、大京江开发（以下合称“债务人”）的核心资产，提升核心资产价值及清偿债务的能力，最大限度地维护债权人的合法权益以及最大化地实现债务人的重整价值，经法院同意，现管理人在预重整期间向广大意向投资人发布本招募公告，公开招募预重整投资人。

一、 招募须知

1. 为公开、公平、公正地引入预重整投资人，本次招募预重整投资人以公开的方式进行，以接受各方的监督。为使预重整投资人了解债务人的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2. 本招募公告所述信息仅供意向投资人参考，并不当然替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本说明外，自行决定是否聘请两家企业所处行业的专业投资、法律、财务、评估等辅助领域专业顾问开展尽职调查、出具投资意见等。

意向投资人如需债务人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅债务人财务审计、评估以及债权申报、经营状况等情况，或需对债务人进行尽职调查，应当于2023年2月21日前向管理人提出书面申请并按照本招募公告的要求完成尽调保证金支付、《保密协议》签署等工作之后开展。

3. 本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力；鉴于管理人尚未完成债务人资产负债情况的核查，公告介绍债务人企业概况仅作投资人对企业情况在规模和范围方面的参考，投资人应当以自行调查核实的结果为基础，审慎做出投资决策。

4. 意向投资人向管理人提交预重整投资文件的，视为同意按债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担。

5. 本招募公告不适用《招标投标法》，对本招募公告的最终解释权由管理人享有。

二、 债务人企业概况

(一) 债务人的基本情况

    河南大京江房地产发展有限公司，成立于2015年1月15日，注册资本12,004万元。经营范围：房地产开发;商品房销售;房屋租赁;物业管理。

    大京江发展的股权结构如下：

河南大京江房地产开发有限公司，成立于2011年9月2日，注册资本20,000万元。经营范围：房地产开发与经营。

大京江开发的股权结构如下：

(二) 债务人的主要资产

    大京江发展的主要资产为不动产权证号为“郑国用（2016）第0133号”、位于孟砦北路南、铁西路西的国有建设用地使用权及其上在建工程，土地使用权面积为31,529.14平方米，土地用途为城镇住宅用地（使用终止日期：2086年5月30日）、商服用地（使用终止日期：2056年5月30日）。

(三) 其他情况说明

1. 大京江开发及大京江发展在建的“郑州市金水区大孟砦城中村及片区改造项目”（下称“大孟砦改造项目”）中，在安置房交房前，大京江开发对该项目安置区村民负有支付过渡安置费的义务，F-01地块的安置村民住宅面积87,593平方米，G-01地块中安置村民住宅面积101,255.795平方米，过渡费按安置面积24元/平方米执行。

2. 大京江开发及大京江发展在建的大孟砦改造项目中，F地块、I地块均无建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证和施工许可证；G地块仅8号楼、9号楼取得了预售许可证。G地块、I地块的房屋预售比例均超过90%。

3. 大孟砦改造项目已停工多年，存在因项目资料缺失或第三方机构（如设计、勘察、监理等单位）不配合竣工验收等情形导致无法办理竣工验收的可能性。

4. 大孟砦改造项目一期占地约167.94亩，分为A、B、E、F、G、I共6个地块，A、B、E为商业用地，目前仍未完成土地出让手续的办理。

5. 大孟砦改造项目涉及购房人逾2000户，项目的复工续建进度、竣工验收时间及预重整/重整方案的制定需考虑购房人的权益。

三、 招募方案

(一) 预重整投资人资格条件

1. 具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

2. 拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

3. 拥有与大京江发展、大京江开发主营业务相适应的经营管理能力；

4. 无数额较大到期未清偿债务，近三年无重大违法行为，近三年未被列入失信被执行人名单等，近三年以来没有受到过行业主管部门的处罚；

5. 继续履行在预重整期间已经签订的与代建方、监理方、总包方、造价咨询、资产评估等相关单位的协议，不再另行选聘或更换相关单位。

6. 同意向债务人提供不少于2亿元投资保证金的共益债，以支持大孟砦改造项目的持续建设。

7. 两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，但需同时符合上述第1、2、3、4项资格条件。

8. 意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备预重整投资人资格。

(二) 保证金

1. 尽调保证金

意向投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅债务人的财务审计、债权申报、经营情况等详细资料或采取其他尽调措施的，应向管理人缴纳尽调保证金。管理人在意向投资人缴足尽调保证金并提交书面需求清单后或申请后5个工作日内予以配合或安排，费用由意向投资人自行承担，除管理人故意虚假陈述、或故意提供虚假材料外，意向投资人应当独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任。

（1） 尽调保证金的金额

意向投资人参与债务人预重整投资人遴选的尽调保证金为人民币500万元，已向债务人提供共益债融资500万元以上的意向投资人无需缴纳尽调保证金。

（2） 尽调保证金的没收

意向投资人应在缴纳尽调保证金前与管理人签订保密协议，未按期签订但缴纳尽调保证金的，视为认可保密协议的全部内容。意向投资人违反保密协议约定的，管理人有权没收尽调保证金，取消其参与预重整投资人遴选资格。

（3） 尽调保证金的使用

意向投资人缴纳尽调保证金的，且决定继续参与预重整投资人遴选的，该意向投资人所缴的尽调保证金转为其应缴纳的等额投资保证金，缺额部分需一次性补足。

（4） 尽调保证金的退还

意向投资人未按期缴纳投资保证金，或未按期提交重整投资文件的，或明确表示放弃投资资格的，管理人确定投资人后10个工作日内无息退还尽调保证金。

2. 投资保证金

意向投资人拟对债务人进行预重整投资的，应在报名截止时间前缴纳投资保证金。

（1） 投资保证金的金额

意向投资人参与债务人预重整投资人遴选的首期投资保证金为5000万元（投资保证金总额不低于2亿元，已缴纳尽调保证金的，尽调保证金自动转为等额投资保证金），已向债务人提供共益债融资5000万元以上的意向投资人无需缴纳首期投资保证金。

（2） 投资保证金的没收

意向投资人应自收到预重整投资人确认函之日起5个工作日内与管理人签订书面投资协议并向管理人提交书面承诺函；如被确定之投资人拒绝与管理人签订书面投资协议及拒绝向管理人提交书面承诺的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其中标资格，重新确定预重整投资人。

债务人重整计划草案获人民法院裁定批准后，预重整投资人未按书面投资协议及/或书面投资承诺缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其预重整投资人资格，重新确定预重整投资人。

（3） 投资保证金使用

债务人重整计划草案获人民法院裁定批准后，预重整投资人所缴的投资保证金转化为履约保证金，在根据书面投资协议约定的最后一期投资款中等额抵扣，最后一期不足抵扣的，不足部分在上一期投资款中相应抵扣。

（4） 投资保证金的退还

管理人应自确定预重整投资人并与其签订投资协议后5个工作日内退还未入选的意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。

如债务人预重整草案或重整计划草案未获通过或者未获人民法院裁定批准，管理人应自预重整程序终止，或重整程序终止并宣告债务人破产之日起5 个工作日内向预重整投资人退还所缴的投资保证金（不计息）。

3. 保证金的缴纳方式

意向投资人如需尽调的，最迟应于2023年2月21日前向管理人缴纳尽调保证金；意向投资人最迟应于2023年3月10日16点前向管理人缴纳投资保证金；保证金汇入以下管理人账户（意向投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担）。未按规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与预重整投资人遴选资格。

户名：河南大京江房地产发展有限公司管理人

开户行：郑州银行纬二路支行

账号：999156000810002380

(三) 预重整投资方案

1. 预重整投资方式

在兼顾合法性、衡平性、可行性、时效性的前提下，意向投资人可自行选择预重整投资方式并编制投资方案。

2. 预重整投资方案

为依法推进债务人预重整，确保兼顾债权人和债务人及其股东等各方利益，并得到有效执行，意向投资人应当围绕偿债方案和经营方案制作预重整投资方案。

(四) 预重整投资文件的编制

1. 意向投资人应仔细阅读招募公告，按要求编制预重整投资文件，并保证预重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

2. 预重整投资文件的内容不得设置假设性前提。

3. 预重整投资文件应包括但不限于以下内容：

① 意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合意向投资人，需说明各自的角色分工、权利义务等，联合体各意向投资人之间应承诺相互承担连带责任）；

② 意向投资人的主要业务（业绩）情况和2020年--2022年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）；

③ 预重整投资方案；

④ 相关附件，包括：

a、企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；

b、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

c、法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；

d、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

e、意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对债务人预重整投资的决议原件；

f、载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

如意向投资人为个人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如有），载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向投资人向管理人提交的预重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

(五) 预重整投资文件的提交

1. 预重整投资文件的密封与标志

① 预重整投资文件应装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

② 意向投资人应将预重整投资文件一式三份装袋密封。

③ 意向投资人提交预重整投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘，与预重整投资文件一起密封。

2. 提交的时间与地点

① 意向投资人最迟应于2023年3月10日16时之前向管理人提交预重整投资文件。

② 预重整投资文件应递交至下列地点，并由管理人出具预重整投资文件接收凭证，预重整投资文件接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。

预重整投资文件接收地址：郑州市金水区沙口路129号豫森城项目指挥部

联系人：【关磊】

联系电话：【13298128459】

电子邮箱：【93618757@qq.com】

诚挚欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与预重整投资。

特别提示：

1. 本招募公告为招募预重整投资人公告，现债务人尚未转为破产重整程序，本案能否转为破产重整程序存在不确定性，意向投资人向管理人提交预重整投资文件的，如最终本案未能转为破产重整程序，意向投资人不得向债务人、管理人主张任何权利或申请索赔。

2. 本招募公告系招募债务人预重整投资人。根据预招募情况，适时启动本案转入破产重整程序。转入破产重整程序后，管理人将发布正式招募重整投资人公告。届时，除正式招募重整投资人公告另有要求外，在此次招募阶段提交预重整投资文件的意向投资人，如不变更预重整投资文件的，不再提交重整投资文件，预重整阶段确定的投资人在重整阶段转即为重整投资人；如需变更预重整投资文件的，须按照正式招募重整投资人公告的要求向管理人提交新的重整投资文件。

3. 意向投资人提交预重整投资文件后，管理人将在人民法院的监督指导下，安排一轮或多轮方案递交或评选工作，以及开展与意向投资人的商业谈判或协商，并根据相关工作机制确定最终预重整投资人。被确定为预重整投资人的主体有权指定第三方参与商业谈判或作为具体实施的投资人，同时需向管理人出具书面指定函。如仅1名意向投资人提交预重整投资文件并足额缴纳首期投资保证金的，管理人将不再开展评选工作，直接确定该意向投资人为项目投资人并与之开展进一步投资细节的谈判。

4. 意向投资人自行对潜在的市场风险以及政策变化风险等因素独立做出判断，自行对投资的可行性、价值、风险进行评估，自行承担投资风险，不得向债务人、管理人提出任何权利或申请索赔。

5. 本公告各项工作具体实施过程中如需调整截止时间，管理人有权依法在不影响重整进程和债权人受偿的前提下根据具体情况酌情调整、确定。

特此公告。

河南大京江房地产发展有限公司管理人

河南大京江房地产开发有限公司管理人

二〇二三年二月十四日