晋江连捷纺织印染实业有限公司破产重整案

招募意向重整投资人公告

泉州市中级人民法院根据浙江万丰化工股份有限公司的的申请，于2020年12月30日裁定受理晋江连捷纺织印染实业有限公司破产清算一案【案号（2021）闽05破1号】，指定福建联合信实（泉州）律师事务所【2022年4月21日名称变更为福建信实（泉州）律师事务所】作为晋江连捷纺织印染实业有限公司（下称连捷公司）管理人。2023年11月15日，泉州市中级人民法院裁定受理连捷公司提出的破产清算程序转破产重整程序的申请，自2023年11月15日起对连捷公司进行重整，由福建信实(泉州)律师事务所继续履行连捷公司管理人职责。

为维护本案全体债权人的利益，保护债权人的合法权益，最大化盘活债务人资产，通过市场化法治化的方法合理配置资源，充分发挥债务人资产的营运价值，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》（下称“《企业破产法》”）及相关法律规定，面向社会公告招募本案意向重整投资人，并就招募事项公告如下：

一、连捷公司基本情况

（一）连捷公司工商登记信息

（二）连捷公司主要资产概况

（1）固定资产

1.房屋建筑物类：连捷公司名下的房屋建筑物类固定资产位于晋江市东石镇东埕振东开发区，主要为厂房、办公综合楼等。

《房屋所有权证》的证号为晋房权证东石字第03-200139号、晋房权证东石字第201502387号、晋房权证东石字第03-200013-001号的建筑物。

2.  设备类固定资产：连捷公司名下的设备类固定资产主要包括机器设备、电子设备、运输设备。（详见鹏元评报字[2022]第630030号评估报告）

3.  连捷公司资产租赁情况

连捷公司于2018年9月15日将厂房、机器设备等租赁给晋江市东纺纺织科技有限公司，依据《中华人民共和国企业破产法》第十八条规定，连捷公司与晋江市东纺纺织科技有限公司的租赁合同于2020年12月30日依法解除，但是晋江市东纺纺织科技有限公司一直使用、生产至今。

（2）无形资产

1. 土地使用权

连捷公司名下《土地使用权证》面积共计16595.00㎡，已设置抵押权，抵押权人为中国建设银行股份有限公司晋江分行，其余建筑物不存在抵(质)押及其他限制情况。

连捷公司的土地权证编号为：晋国用(2005)第00171号，使用权面积2150㎡，准用年限至2054年6月2日；晋国用(2005)第00622号，使用权面积1976㎡，准用年限至2054年6月7日；晋国用(2006)第00358号，使用权面积12469㎡，准用年限至2054年6月2日，以上土地取得方式均为出让，用途为工业用地。

2. 其他无形资产

2.1发明专利

2.1.1专利名称为一种刷毛机的布匹清洁毛刷辊，申请号CN201510602799.6，申请日2015年09月21日，发明人常玉海、蔡江西、林凤华。

2.1.2专利名称为一种具有自洁作用的布匹清洁毛刷辊，申请号CN201711142861.3，申请日2015年09月21日，发明人蔡江西、林凤华。

2.2商标

2.2.1商标名称：图形，申请号6217777，类别24；

2.2.2商标名称：图形，申请号3582293，类别25；

2.2.3商标名称：图形，申请号3582294，类别25。

2.3排污权

连捷公司名下持有排污许可证一本，注册地址晋江市东石镇东埋振东开发区，证书编号91350500611575188G001P，行业类别为化纤织物染整精加工，锅炉，主要污染物类别为废气，废水。

（3）其他财产：应收账款、货币资金、对外长期股权投资等。

根据管理人委托，福建鹏元资产评估房地产股价有限公司（下称“评估机构”）就连捷公司固定资产、无形资产进行了资产评估，根据评估机构的评估结果：以市场价值进行评估，连捷公司固定评估总价值为8,787.74万元（币种：人民币，下同）。

（三）连捷公司主要优势

（1）连捷公司是东石镇为数不多的纺织印染企业，是福建省晋江市对外招商引资的化工印染行业重点项目之一，在当地纺织产业中具有一定的影响力。且连捷公司厂区内配有生产车间、生产基地等，可以直接投入生产使用。

（2）连捷公司取得的排污许可权是行业内的稀缺行政许可资源，有效期至2025年12月，且在符合监管要求的前提下期限届满前仍可申请再次延期。2022年9月管理人聘请专业评估机构对连捷公司名下资产依法评估，其中在保留连捷公司主体的重整模式下其评估价值为1150万元。

（3）2023年6月2日上午，泉州南翼国家高新区建设指挥部正式揭牌，范围南安市官桥、水头、石井和晋江市内坑、安海、东石、英林、金井共8个镇，高质量打造两岸融合发展示范区先行区，连捷公司所在的东石镇作为泉州南翼国家高新区的重要组成部分，具有独特的地区优势及发展潜能。

二、招募须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募重整投资人，本招幕公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2.本公告所述信息并不当然替代意向投资人尽职调查。

3.意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

4.本公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力，管理人有权对本公告内容进行调整变更；有权随时延长招募期限或终止投资人招募。

5.本次招募所涉连捷公司的资产外观、结构、固定装修、内在质量等以投资人接手时的现状为准。房地产的实际面积以权证登记数字为准，管理人及法院对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不做担保，由投资人自行承担相关责任，由此产生的问题不影响重整对价。

6.不符合条件参加招募的，意向投资人自行承担相应的法律责任。

7.管理人对连捷公司的资产与股权结构等所作的说明等，仅供意向投资人参考，不构成对标的的任何担保。请意向投资人在提交投资方案前务必仔细审查连捷公司资产、股权等情况，调查是否存在瑕疵，认真研究查看连捷公司资产、股权等的实际情况，了解连捷公司资产、股权所在地的产业导向，并请实地查看、进行尽职调查，未看样及进行尽职调查的意向投资人视为对连捷公司资产、股权实物现状的确认，慎重决定投资行为，意向投资人一旦作出投资决定，即表明已完全了解，并接受连捷公司资产、股权等现状和一切已知及未知的瑕疵。

8.意向投资人经遴选确认后，管理人向投资人发送《确定重整投资人通知》或类似的选定投资人的确认文件。

9.自本公告发布之日起至公告期届满日（节假日休息）管理人接受咨询及联系看样，咨询时间为工作日上午9:30-11:30，下午3:00-5:30。管理人联系人：郭律师，联系方式：13148470496。

10.本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归属于管理人。

三、意向投资人基本条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单且未被人民法院适用限制消费令。

2.为了加快推进连捷公司重整进程，维护全体债权人利益，实现债权人在合理时间内完成连捷公司重整的诉求，本次招募不接受自然人作为意向投资人，也不接受联合体投资人。

3.意向投资人应具有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：（1）审计报告；（2）最近三个月内的存款余额证明或银行授信证明等；（3）公司注册资本的验资报告；（4）能体现资产状况及流动资金状况的其他证明材料。

4.意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续经营状态；最近三年无重大违法行为、无涉嫌重大违法行为或严重失信行为。

5.意向投资人未来经营连捷公司需满足晋江市及东石镇政府的规划要求及单位亩产产值和单位亩产税收要求（如有要求）。

6.意向投资人为境外实体或拟使用境外资金进行投资的，须自行解决投资过程中所产生的所有投资资格准入、外汇管制等事项。

7.意向投资人根据本公告要求向管理人提交重整投资文件的，视为报名参与投资人遴选报名。

四、报名流程

（一）报名阶段

1.报名期限：即日起至2024年1月18日18:00时止，期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名时应提交下列材料：

（1）参与重整投资意向书：格式不限，但应至少包含以下事项：投资人基本情况介绍、投资人股权结构、经营范围、经营资质（如有）、投资意向、资金来源、经营计划、经营业绩、投资资金金额等；并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等基本信息，以上内容均须加盖投资人公章（多页内容须加盖骑缝章）且须投资人法定代表人或机构负责人签字/加盖私章；

（2）意向投资人对符合招募公告以上“意向投资人基本条件”中的所有有关事项的承诺函，须加盖投资人公章；

（3）意向投资人主体资格文件：企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明及身份证件复印件（须加盖公章），如委托代理人的，须提交授权委托书原件及代理人身份证明（须加盖公章）。受托人为律师的，须提交律师执业证复印件及律师事务所所函原件；

（4）意向投资人资信证明，形式包括但不限于：意向投资人2022年度审计报告、最近三个月内的存款余额证明或银行资信证明、公司注册资本的验资报告、及其他履约能力证明等。

报名材料应加盖意向投资人公章。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

3. 报名方式

本项目重整投资报名采取“线上+线下”方式，即：意向投资人将报名材料盖章版彩色扫描件发送至管理人邮箱，并将原件邮寄至管理人如下地址（邮寄凭证上请注明：连捷公司意向投资人报名）。

收件人：郭律师；

联系电话：13148470496；

管理人邮箱：gwq@lhxs.com。

管理人地址：福建省泉州市丰泽区滨海街222号香缤中心17层福建信实（泉州）律师事务所。

（二）初步审查阶段

意向投资人按照本公告要求向管理人提交报名材料且报名期限届满后，管理人将对提交的材料进行初步审查。如意向投资人符合本公告规定的招募条件，且管理人初步审查认为与连捷公司重整要求相匹配的，管理人将书面通知意向投资人符合报名条件。如管理人初步审核后需要意向投资人提供补充提供材料的，管理人将在收到初步报名材料后通知其在合理期限内补充提供，全部材料审查通过的，管理人将书面通知其符合报名条件。

（三）缴纳尽调保证金

意向投资人应在接到符合报名条件的通知后3个工作日内，与管理人签订《保密协议》、《承诺函》并支付尽职调查保证金人民币100万元（大写：壹佰万元整，下称“尽调保证金”），尽调保证金应支付至管理人账户。缴纳完毕尽调保证金后，管理人将配合意向投资人开展对连捷公司的尽职调查。

意向投资人未签订《保密协议》及《承诺函》、或签订《保密协议》及《承诺函》后未按时足额缴纳尽调保证金的，视为放弃参与连捷公司破产重整投资。

尽调保证金需缴纳至管理人如下账户：

单位名称：晋江连捷纺织印染实业有限公司管理人

开户银行：建设银行泉州东海支行

银行账号：3505 0165 4238 0000 0355

（四）尽职调查阶段

意向重整投资人应遵守保密义务，不得将管理人基于尽职调查而提供的所有信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权报请人民法院同意后没收尽调保证金，并取消其参与意向重整投资人的遴选资格。

意向投资人可以自行或委托中介机构对连捷公司开展尽职调查工作，尽职调查的期限为自意向重整投资人与管理人签署《保密协议》及《承诺函》之日起10个自然日届满（下称“尽调期限”），管理人将在条件允许和可能的范围内予以配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。

（五）提交意向重整投资方案及重整投资人遴选阶段

尽调期限届满后5个自然日内，决定参加重整投资的意向投资人应向管理人提交《重整投资方案》，由管理人进行评审并遴选确定连捷公司重整投资人。此阶段中，若符合前述所有条件且参加遴选的意向投资人仅有1位，则该参加者即成为重整投资人；若参加者为2位以上，则通过管理人评审并向泉州市中级人民法院汇报后确定重整投资人；若参加者为2位以上，为了争取重整成功，管理人可根据意向投资人提交的《重整投资方案》、意向投资人意愿等情况也可以同时确定第一重整投资人、第二重整投资人。若第一重整投资人被取消资格，则第二重整投资人自动递补成为重整投资人。

需要特别提醒意向投资人注意的是：为最大限度维护全体债权人利益，根据管理人与泉州市中级人民法院及连捷公司债权人的汇报、沟通，本次重整投资人遴选采取“保底+竞价”的方式。即：投资人重整投资款底价为人民币8,787.74万元（大写：捌仟柒佰捌拾柒万柒仟肆佰元，下称“底价”），意向投资人投资金额报价低于底价的无效，在底价的基础上，管理人综合考虑意向投资人投资金额、投资金额支付节奏、债权清偿方案、投资经营方案等因素，最终确定重整投资人。

（六） 签署意向重整投资协议及缴付履约保证金

管理人经遴选确定重整投资人（下称“重整投资人”）后，管理人向重整投资人发出《确定重整投资人通知书》，重整投资人应于收到该通知书之日起10个自然日内，按照该重整投资人提交的《重整投资方案》内容与管理人签订《重整投资协议》，并于《重整投资协议》签署后3个工作日内向管理人银行账户缴纳履约保证金人民币1000万元（大写：壹仟万元整，下称“履约保证金”）。重整投资人未按时足额支付履约保证金的视为放弃重整投资。

在有第一重整投资人、第二重整投资人的情形下，如第一重整投资人未能与管理人达成并签署《重整投资协议》，则管理人有权取消第一重整投资人资格，第二重整投资人自动递补成为重整投资人，第二重整投资人应与管理人协商并签署《重整投资协议》。

前述《重整投资协议》应按照管理人确定的条款及《重整投资方案》的内容签订，原则上条款内容不接受重整投资人的调整。

（七）保证金的退还及转换

1. 尽调期限届满后，意向投资人如自行决定放弃参与重整投资，管理人将在收到意向投资人放弃参与重整投资的书面通知之日起10个工作日内全额无息向意向投资人原路退还尽调保证金，具体款项的转出时间以人民法院审批的时间为准。

2. 尽调期限届满后，如意向投资人有意继续参与重整投资并且向管理人提交《重整投资方案》的，如该意向投资人最终未被管理人选定为重整投资人，管理人应书面通知该意向投资人未被选定。管理人在发出前述通知后10个工作日内将全额无息向该意向投资人原路退还尽调保证金。

3. 对于最终被选定为重整投资人的意向投资人，其已支付的尽调保证金自动转为履约保证金的一部分，重整投资人应在与管理人签订《重整投资协议》后3个工作日内，向管理人账户支付履约保证金余款人民币900万元（大写：玖佰万元整）。在泉州市中级人民法院院裁定批准连捷公司重整计划草案后，该履约保证金自动转为对连捷公司的重整投资款。意向投资人被确定为重整投资人后，如其未按提交的《重整投资方案》内容与管理人签订《重整投资协议》的，视为该重整投资人违约，管理人有权没收其已转为履约保证金的100万元。

4. 重整投资人与管理人签订《重整投资协议》后，因重整投资人自身原因退出重整的，包括但不限于放弃参与重整投资、不配合依法推进重整程序、以及在重整计划草案获得法院批准后不履行其在重整计划中的承诺，不配合执行重整计划，导致法院裁定终止重整计划执行的，管理人有权罚没其已缴纳的履约保证金并重新招募重整投资人。管理人没收的履约保证金将作为债务人财产依法用于向债权人分配。

五、其他事项

1.本招募公告不构成对连捷公司重整投资的要约。

2.本公告所列明的连捷公司有关情况不应作为管理人对意向投资人的任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。

3.本次招募重整投资人以公开的方式进行，本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

4.本公告由管理人编制，最终解释权归属管理人。

管理人热忱欢迎社会各界的企业及机构参与对连捷公司的重整投资。

特此公告

晋江连捷纺织印染实业有限公司管理人

                                                                            二〇二三年十二月十八日