四川鑫福高速公路投资有限公司破产清算案意向投资人预招募公告

2020年10月10日，眉山市中级人民法院（以下简称“眉山中院”）作出（2020）川14破申7号《民事裁定书》，裁定受理国家开发银行对四川鑫福高速公路投资有限公司（以下简称“鑫福公司”）提出的破产清算申请，并于2021年3月15日指定泰和泰律师事务所、四川蜀立恒破产清算事务所有限公司眉山分公司、四川永达会计师事务所有限公司联合担任鑫福公司管理人（以下简称“管理人”）。

为了充分挖掘遂资眉高速公路眉山段的路网价值，研判鑫福公司经营价值和重整价值，维护鑫福公司广大债权人的合法权益，现管理人面向社会公开预招募意向投资人，并就本次预招募事项公告如下。

一、鑫福公司基本情况

（一）企业工商登记信息

（二）主要资产情况

   1.不动产相关情况

（1）国有建设用地使用权

管理人通过不动产登记中心查询到鑫福公司名下土地共计8宗，面积共计6,667,951.76平方米，性质均为划拨用地，土地用途均为公路用地，各宗土地登记情况如下：

（2）房屋

鑫福公司在其位于眉山市东坡区永寿镇鑫福路1号的办公场所和三对服务区均有自建房屋，但尚未办理不动产权证书。

2. 货币资金

截止2024年9月19日，管理人银行账户存款余额为830842149.08元，主要资金来源为遂资眉高速眉山段的高速公路通行费收入。

3. 无形资产相关情况

（1）特许经营权

鑫福公司拥有遂资眉高速公路眉山段24年收费权，该收费权已为由国家开发银行等6家银行组成的银团在中国人民银行征信中心办理了应收账款质押登记，以担保债务人履行对银团约60亿贷款的还款义务。

【遂资眉高速公路眉山段概况】 鑫福公司建设和运营的遂资眉高速公路眉山段，起于眉山市仁寿县北斗镇老棚湾，经仁寿、东坡、丹棱，洪雅，止于眉山市洪雅县止戈镇唐埃山，全长119.189公里，路段共有3对服务区，2对停车区，10个收费站，项目于2014年11月建成通车。该项目是眉山—资阳—遂宁高速公路的重要组成路段，通道横贯成渝经济区，连接了成都第三经济圈层的重要城市组团和成渝经济区区域内的多个重要城市，是川东地区西向、南向出川的重要通道，对加强沿线经济社会发展具有重大意义。

（2）服务区经营权

鑫福公司在遂资眉高速公路眉山段共有服务区3对，鑫福公司已将服务区经营权转让给其股东泸州鑫福矿业集团有限公司。

4. 车辆相关情况

目前登记在鑫福公司名下的车辆共计22辆，其中已注销3辆，其余19辆状态正常，均无查封、抵押登记。

5. 对外投资相关情况

鑫福公司对外投资共有2笔：（1）持有深圳谦盛互联网金融服务有限公司90%股权，该公司已于2019年7月29日注销；（2）持有四川资眉高速公路有限公司100%股权，该公司目前仍处于存续状态。

（三）主要负债情况

1. 债权申报情况

截至2024年9月19日，管理人共接收33家债权人申报的38笔债权，申报债权总金额为10089348388.10元，其中，申报有财产担保债权6笔，债权申报金额为6724079796.30元；税收债权1笔，债权申报金额为244507702.88元；建设工程价款优先债权6笔，债权申报金额为426996496.71元；普通债权25笔，债权申报金额为2693764392.21元。

2. 债权审查结果

截至2024年9月19日，管理人已经完成38笔申报债权的审查工作，审查确认债权总金额8948909562.16元。其中，有财产担保债权6笔，确认债权金额为6688043382.46元；税收债权1笔，确认债权金额244507702.88元（本金115636006.83元为税款债权，其他128871696.05元为普通债权）；普通债权26笔，确认债权总额2016358476.82元（含6笔建设工程价款优先债权不享有优先受偿权转为普通债权）；管理人不予确认债权5笔。

特别说明：鑫福公司的负债规模，最终应以经债权人会议核查且法院裁定确认的债权金额为准。

（四）审计情况

经初步审计，截至2020年10月10日（破产受理日），鑫福公司的资产总额7929633316.91元，负债总额8953607793.48元，所有者权益合计-1023974476.58元，审计调增亏损1783770498.43元。调整后资产负债率为112.91%。

二、预招募须知

1. 本次预招募以公平、公正、公开为原则，本次预招募公告之内容对全体或任一意向投资人同等适用。

2. 本次预招募公告所载明的鑫福公司相关情况（含资产、负债、审计等情况）不应视为任何承诺或保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能发生变化，最终均以意向投资人的尽职调查结果为准。

3. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

4. 本案目前处于破产清算程序，尚未正式转为重整程序。本案最终是否能够转为重整程序，以眉山中院的裁定为准。

5. 如本案后续依法转入重整程序，管理人将再次向社会招募重整投资人。通过本次预招募程序确定并签订《重整投资兜底协议》的意向投资人，将自动成为重整程序的意向投资人，无需在重整程序再次报名和支付尽调、投资保证金。

三、意向投资人的基本条件

1. 意向投资人应是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有良好的商业信誉，未被人民法院列为失信被执行人名单，未被市场监督管理部门列为企业经营异常名单。

2. 意向投资人最近三年（2022年1月1日起算）无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。

3. 意向投资人或其第一大股东或实际控制人的财务状况良好，未负有数额较

大的到期未清偿债务，具有足够的资金实力进行重整投资，并能够提供相应的资信证明或履约能力证明。

4. 符合上述三项条件的意向投资人可以组成联合体报名，联合体成员各方续明确承诺相关之间承担连带责任，并提交各主体的角色分工、权利义务等说明文件。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本案意向投资人的招募。

四、预招募流程

（一）报名阶段

1. 报名时间：自公告发布之日起至2024年10月31日18：00止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2. 报名地址：四川成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16楼。

3. 联系人及联系方式：徐律师18200236306，电子邮箱：xi.xu@tahota.com。

4. 意向投资人报名需提交的材料：

意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）投资意向书（附件1）。

（2）主体资格材料。营业执照、法定代表人或负责人身份证明文件和身份证复印件、授权委托书及受托人身份证复印件（以上材料均需加盖公章）；

（3）意向投资人基本情况。包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、主营业务、经营业绩、资产负债等情况。

（4）财务报表。意向投资人最近三年经审计的财务报表（如成立不足三年，则应提供每年经审计的财务报表）；如意向投资人成立不足一年，则应提供其第一大股东或实际控制人的最近三年经审计的财务报表。

（5）符合其他条件的承诺函。意向投资人符合本招募公告“意向投资人的基本条件”的承诺函（格式自拟但应列明具体条件）。

（6）如为联合体意向投资人，需要明确牵头方，并说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体意向投资人相互之间应承诺承担连带责任等。

特别说明：投资意向书应加盖意向投资人（公司）公章和法定代表人/负责人签名。意向投资人未按公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。以上报名材料均应在报名期限届满前提交纸质版至管理人处，并同时发送报名材料电子扫描件至管理人邮箱（管理人地址和邮箱见前“报名地址”和“联系人”）。

（二）意向投资人资格审查

管理人在收到意向投资人纸质版报名材料后3个工作日内对报名材料进行审查，对于通过资格审查的意向投资人，管理人将通过电话和邮箱告知其通过资格审查的结果。

（三）缴纳尽调保证金和开展尽职调查

意向投资人在收到管理人通过资格审查的通知（电子邮件方式通知）后3个工作日内向管理人指定账户缴纳尽调保证金人民币200万元（大写：贰佰万圆整），同时提交尽职调查阶段的《保密承诺书》（附件2）。意向投资人未在规定时间足额缴纳尽调保证金和提交《保密承诺书》的，均视为未报名。

尽调保证金支付至管理人如下账户：

户  名：四川鑫福高速公路投资有限公司管理人

开户行： 中国农业银行股份有限公司眉山东坡支行

账  号： 2240 1001 0400 2048 2

意向投资人向管理人缴纳尽调保证金和提交保密承诺书后，可以向管理人提出尽调申请和尽调事项清单，管理人将积极配合意向投资人对鑫福公司开展尽职调查。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。

意向投资人尽职调查时间自管理人收到尽调保证金和保密承诺书之日起至2024年11月7日止。

（四）提交意向投资方案和缴纳投资保证金

意向投资人应在2024年11月22日18：00前向管理人提交纸质版《意向投资方案》，同时将电子扫描件发送至管理人邮箱。《意向投资方案》应当包括但不限于投资人基本情况、最近三年的主营业务情况、财务状况、重整交易结构、投资报价、资金来源、债权清偿方式、经营计划等。

意向投资人在提交意向投资方案的同时（2024年11月22日18时前）应向管理人前述指定账户另行支付投资保证金800万元（大写：捌佰万圆），与前期已缴纳的尽调保证金共同组成意向投资保证金。

未在规定时间提交意向投资方案和缴纳投资保证金的意向投资人，视为放弃和退出本次预招募程序。

（五）意向投资人遴选和签订《重整投资兜底协议》

1. 如通过本次预招募程序，管理人仅收到一家意向投资人的意向投资方案，经管理人、债权人代表与意向投资人的充分磋商沟通，在意向投资方案不违反法律规定的前提下，管理人可以与意向投资人签订《重整投资兜底协议》。

2. 如本次预招募有二家及以上的意向投资人，则经管理人、债权人代表与多家意向投资人的充分磋商，意向投资人有权根据磋商情况修改完善意向投资方案（但投资条件不得劣于已提交的意向投资方案），经管理人、债权人代表对各家意向投资人最终的意向投资方案进行综合评审，择优选择确定一家意向投资人，管理人与意向投资人签订《重整投资兜底协议》。

（六）确定兜底投资人的后续流程

在签订《重整投资兜底协议》后，管理人将指导债务人或相关主体依法向眉山中院申请清算转重整。在眉山中院依法裁定重整后，管理人将面向社会招募重整投资人，并按照以下规则处理：

1. 在重整程序的投资人招募中，已签署重整投资兜底协议的意向投资人（以下简称“兜底投资人”）自动成为重整程序的意向投资人，其已提交的《意向投资方案》自动转为重整程序的重整投资方案，且无需再履行报名手续和缴纳尽调保证金、投资保证金（转为重整程序的投资保证金），并接受后续招募规则的约束。同时，兜底投资人有权自主决定在重整程序是否修改和调整已提交的重整投资方案，但修改和调整后的投资条件不得劣于先前的意向投资方案。

2. 本次预招募程序中未成为兜底投资人的其他意向投资人，均可再次报名参与重整程序的投资人招募，并按重整程序的招募流程和规则参与遴选。

3. 重整投资人遴选评审时，如无其他重整投资人，则兜底投资人可以直接被确定为重整程序的中选重整投资人。

4. 重整投资人遴选评审时，如有其他重整投资人提交重整投资方案，则届时由评审委员会综合评审择优确定中选重整投资人，但在同等条件下，兜底投资人有优先被确定为重整投资人的权利。

5. 重整程序的投资人招募流程、要求及评审标准等届时由管理人另行制定和发布。

（七）保证金的退还

1. 对于已缴纳尽调保证金但未提交意向投资方案的意向投资人，管理人将在意向投资方案提交期限届满后五个工作日内无息返还尽调保证金。

2. 对于已缴纳投资保证金但未成为兜底投资人的意向投资人，管理人将在确定兜底投资人并签订重整投资兜底协议后五个工作日内无息返还其已缴纳的投资保证金（含尽调保证金）。

3. 如眉山中院未能裁定鑫福公司进入重整程序，管理人在法院裁定送达后的五个工作日内无息返还兜底投资人的投资保证金，但因兜底投资人单方退出投资导致鑫福公司未能清算转重整的，管理人有权不予返还。

4. 如意向投资人、兜底投资人存在违反尽调保密义务的行为，管理人有权在前述应返还的尽调保证金、投资保证金中先予扣除意向投资人应承担的尽调保密违约金。

五、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属管理人。因不可预期的因素影响，管理人有权结合鑫福公司破产程序推进需要变更、中止或终止本次预招募公告事项和预招募程序，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，如有变化以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本项目投资。

附件:

1.投资意向书；

2.保密承诺书。

                          四川鑫福高速公路投资有限公司管理人

                                  2024年9月29日