中信国安化工有限公司等十一家公司合并重整

共益债务投资人招募公告 

2022年3月15日，东明县人民法院作出（2022）鲁1728破申1号民事裁定书，裁定受理菏泽世荣商贸有限公司对中信国安化工有限公司的重整申请，并于2022年3月24日作出（2022）鲁1728破1号决定书，指定山东众成清泰（济南）律师事务所为中信国安化工有限公司管理人。2022年6月18日，东明县人民法院作出（2022）鲁1728破1号裁定书，裁定对中信国安化工有限公司、东明中信国安瑞华新材料有限公司（以下简称“东明瑞华”）、东明澳科精细化工有限公司（以下简称“东明澳科”）、山东兆邦精细化工有限公司、东明华北石油化工销售有限责任公司、江苏中信国安新材料有限公司、上海中信国安化工有限公司、上海翙沄供应链有限公司、上海兆邦石油化工有限公司、上海中信国安化工科技研发有限公司、上海昉垚汇置业有限公司（以下简称“中信国安化工有限公司等十一家公司”）进行实质合并重整，并于同日作出（2022）鲁1728破1号之一决定书，指定中信国安化工有限公司管理人担任中信国安化工有限公司等十一家公司实质合并重整管理人。

由于资金链断裂，东明中信国安瑞华新材料有限公司项目（以下简称“中信国安瑞华项目”）和东明澳科精细化工有限公司技改项目（以下简称“澳科技改项目”）未能按期完工并投产。为尽快完成上述两项目建设并投产，经东明县人民法院批准，管理人拟借款4.5亿元作为启动资金，用于项目建设及项目投产，现就共益债务投资人招募事宜公告如下：

一、项目基本情况

（一）东明中信国安瑞华新材料有限公司项目

中信国安瑞华项目主要包括20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷、20万吨/年甲醇制混合芳烃、5万吨/年甲基苯乙烯三套生产装置和配套公用设施工程。20万吨/年甲醇制混合芳烃实现了煤制混合芳烃的技术突破，是我国十三五期间核心关键技术的重大突破，20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷是用我国自主研发的技术在国内建设的首套装置，创造了同类装置综合能耗世界最低的记录。主要产品甲基苯乙烯、环氧丙烷、混合芳烃等均为高附加值的尖端产品，广泛应用于特种橡胶、高端塑料、功能性树脂、专用型溶剂涂料、医药化工等领域，具有广阔的市场前景。

（二）东明澳科精细化工有限公司技改项目

澳科技改项目为原澳科生产线通过技改新增5000吨/年甲基丙烯磺酸钠产品，该生产线技改完成后产品全部出口日本，市场及利税空间可观。

二、借款额度及还款方式

借款额度为4.5亿元，其中用于中信国安瑞华项目4亿元、澳科技改项目0.5亿元，分别与东明瑞华、东明澳科签订借款合同，借款年利率不高于10%（含10%），拟借款期限为两年，半年一还息，借款可分批到位可设立抵押担保。具体内容以共益债务投资人与债务人签署的《借款合同》为准，并可就具体细节进行磋商。

共益债务投资人可选择一并投资中信国安瑞华项目和澳科技改项目，也可单独投资其中一个项目，无论单独投资还是一并投资，投资人需要缴纳的保证金均为本公告额度。

三、还款资金

（一）中信国安瑞华项目和澳科技改项目投产后的营业利润首先用于偿还借款；

（二）在重整成功条件下，重整投资资金可用于偿还该笔借款剩余本息余额，具体以法院裁定确认的重整投资方案为准；

（三）若设立抵押担保，在重整转清算条件下出借人在借款抵押物拍卖、变卖价款内优先受偿该笔借款剩余本息余额，抵押物拍卖、变卖后仍不足受偿部分按照共益债务清偿。

四、法律保障

管理人已以《关于提请批准借款启动东明中信国安瑞华新材料有限公司等项目的请示》报东明县人民法院，东明县人民法院复函同意借款4.5亿元人民币启动中信国安瑞华项目和澳科技改项目，并依据《中华人民共和国企业破产法》第四十二条第四项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（三）》第二条的规定将借款列为共益债务。   

五、共益债务投资人资格要求

（一）共益债务投资人须为中华人民共和国境内依法成立并存续的国内外企业法人、非法人组织或自然人；

（二）共益债务投资人须具有良好的商业声誉并保证借款资金来源合法；

（三）共益债务投资人最近三年内无违法记录。

符合上述条件的企业法人、非法人组织和自然人均可投资，管理人接受两个及两个以上投资人作为联合体进行共益债务投资，联合体中每位投资人均须符合上述条件。

六、共益债务投资人的优先权

最终确定为共益债务的投资人在重整投资人招募中享有在同等条件下优先确定为中信国安化工有限公司等十一家公司重整投资人的权利。

七、招募程序

（一）自本公告发布之日至2022年8月8日下午17:00时前有意作为共益债务投资人的须将保证金交至管理人指定账户，保证金为人民币5000万元，待签订《借款合同》后保证金自动转为共益债务应缴纳金额的等额借款，未能与债务人签订《借款合同》的投资人的保证金将在确定共益债务投资人后五日内将保证金无息返还。

管理人账户信息如下：

账户名称：东明中信国安瑞华新材料有限公司管理人

账号：803027101421004351

开户行：莱商银行股份有限公司菏泽双阳小微支行

缴纳保证金后意向投资人方有资格对债务人进行尽职调查，尽职调查时间至2022年8月15日止。

（二）共益债务意向投资人缴纳保证金后须向管理人提交以下材料：

1.意向投资书（企业法人及非法人组织须加盖公章并有负责人签字，自然人须签字捺印）；

2.意向投资人主体资格文件（包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书等）；

3.意向投资人同意共益债务借款的决议文件（包括但不限于股东会决议等）；

4.同意对获悉的中信国安化工有限公司等十一家公司信息保密的《保密协议》；

两个及两个以上联合体作为投资人的均需提交上述材料。

八、报名截止时间

本次招募共益债务投资人截止2022年8月8日17:00（届时若无人报名本公告继续有效，具体以管理人公告为准）。

九、报名方式

请意向投资人于报名时间截止前将报名材料密封后邮寄至管理人（联系人：刘律师；联系方式：13181555270；邮寄地址：山东省东明县城关镇南化工园区）。

十、注意事项

（一）由于山东安致化工销售有限公司和淄博澳纳斯化工有限公司与东明瑞华、东明澳科均有特许经营协议，共益债务意向投资人除满足公告条件外可能面临作为特许经营许可股东的许可；

（二）本公告不代表共益债务投资人的尽职调查，意向投资人在缴纳保证金后须自行进行尽职调查作出商业判断。由于中信国安瑞华项目和澳科技改项目涉及技术保密，本次招募共益债务投资人仅接受法律尽职调查不接受产业调查；

（三）本招募共益债务投资人公告并非要约文件，不构成共益债务投资的协议内容；

（四）本招募公告由管理人负责解释，共益债务意向投资人有任何疑问请与管理人联系。

特此公告

中信国安化工有限公司管理人

                             二〇二二年八月一日