一、前言

（一）关于重庆鲁嘉置业发展有限公司破产重整背景

重庆市第一中级人民法院于2018年9月4日作出（2018）渝01破申10号民事裁定书，裁定受理重庆市江北区聚兴小额贷款股份有限公司对重庆鲁嘉置业发展有限公司（以下简称“鲁嘉置业公司”或“鲁嘉置业”）的破产清算申请。根据重庆市高级人民法院（2018）渝民辖69号文件，本案交由重庆市渝中区人民法院审理。

重庆市渝中区人民法院于2019年5月27日作出（2019）渝0103破9号决定书，指定重庆索通律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所担任重庆鲁嘉置业发展有限公司管理人（以下简称“鲁嘉管理人”）。

鲁嘉置业公司于2019年8月1日召开第一次债权人会议。

此后，重庆市渝中区人民法院于2019年10月17日作出（2018）渝0103破9号民事裁定书，裁定鲁嘉置业公司进行破产重整。

鲁嘉置业公司于2021年5月28日召开第二次债权人会议。

（二）关于重庆渝弟联盛实业有限公司破产重整背景

重庆市涪陵区人民法院于2018年6月14日作出（2018）渝0102破申9-1号民事裁定书，裁定受理重庆渝弟联盛实业有限公司（以下简称“渝弟联盛公司”或“渝弟联盛”）的破产重整申请。根据重庆市高级人民法院（2018）渝民辖69号文件，本案交由重庆市渝中区人民法院审理。

重庆市渝中区人民法院于2019年5月27日作出（2019）渝0103破10号决定书，指定重庆索通律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所担任重庆渝弟联盛实业有限公司管理人（以下简称“渝弟联盛管理人”）。

渝弟联盛公司分别于2019年8月1日、2021年5月28日召开第一次债权人会议、第二次债权人会议。

（三）关于重庆渝世弟物业发展有限公司破产重整背景

重庆市第五中院人民法院于2016年6月6日作出（2016）渝05民破36号民事裁定书，裁定受理债权人重庆同致房地产顾问有限公司对重庆渝世弟物业发展有限公司（以下简称“渝世弟公司”）的破产清算申请。根据重庆市高级人民法院（2018）渝民辖69号文件，本案交由重庆市渝中区人民法院审理。

重庆市渝中区人民法院于2016年10月10日作出（2016）渝0103民破6号决定书，指定重庆志同律师事务所担任重庆渝世弟物业发展有限公司管理人（以下简称“渝世弟管理人”）。

渝世弟公司于2017年2月21日召开第一次债权人会议。

重庆市渝中区人民法院于2017年9月25日作出（2016）渝0103民破6号之四民事裁定书，裁定受理渝世弟公司的破产重整。

渝世弟公司于2021年5月28日召开第二次债权人会议。

    二、企业概况

（一）重庆鲁嘉置业发展有限公司概况

1、鲁嘉置业公司基本情况

重庆鲁嘉置业发展有限公司成立于2013年5月14日，住所地为重庆市渝北区华园路一巷1号2幢第3层，公司法定代表人刘渝弟，公司类型为有限责任公司，注册资本为2000万元，公司股东重庆渝世弟物业发展有限公司出资1400万元，出资比例70%，股东王燕出资600万元，出资比例30％，公司经营期限为自2013年5月14日至2043年5月14日，公司登记状态为存续。

经营范围为:房地产开发；从事建筑相关业务(凭资质证书执业)；物业管理；房屋租赁；房屋租售代理；投资咨询(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)；销售:建筑材料、装饰材料(以上二项皆不含危险化学品)。

2、鲁嘉置业公司核心资产情况

鲁嘉置业公司主要核心资产为“山东大厦”在建项目，该项目位于重庆市渝北区人和组团N分区17-1/03号地块，东临宝石路，西至肖家河，北临枫桥水郡，南至机场路，土地使用权面积为52,374.00平方米，土地性质为出让，土地证载用途为城镇住宅用地，土地使用权权证号分别为：201D房地证2014字00163号、201D房地证2014字00164号以及201D房地证2014字00165号。根据取得的《建设用地规划许可证》，项目建设规模为166,029.00平方米，容积率为3.15。

“山东大厦”在建项目于2014年底开工建设，由于公司资金链断裂，项目于2016年停工至今，项目进度为已完成大部分基础工程。

3、鲁嘉置业公司的审计情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙)重庆分所审计，截止破产受理日债务人的资产总额1,156,770,604.15元，负债总额1,194,595,988.68元，所有者权益合计为-37,825,384.53元，资产负债率103.27%。

4、鲁嘉置业公司的评估情况

经专业机构评定估算，重庆鲁嘉置业发展有限公司申报的存货开发成本及固定资产在评估基准日2020年6月30日的市场价值（含税）122,764.38万元。

5、管理人接受债权申报及审查情况

①鲁嘉置业一债会无异议债权

鲁嘉置业一债会确认的无异议债权共9笔，均系普通债权，债权总额为113,517,908.63元。

②鲁嘉置业二债会无异议债权

鲁嘉置业二债会确认的无异议债权共23笔，债权总额1,330,507,785.25元,其中：无异议的担保债权1笔，债权金额223,010,553.1元；无异议的税务债权1笔，债权金额1,713,855.00元；无异议的普通债权22笔，债权总额608,760,870.7元；无异议的劣后债权9笔，债权总额497,022,506.45  元。

③鲁嘉置业二债会提出有异议的债权

鲁嘉置业二债会提出异议的债权1笔，申报债权性质为担保债权，申报金额607,958,683.40 元，管理人二债时审查情况：该笔债权部分予以确认担保债权，金额为264,199,051.00元；部分予以确认普通债权，金额为72,804,112.95元，部分不予确认，金额为270,955,519.45元

④鲁嘉置业未决债权

管理人暂定未决的债权4笔，债权总额337,344,108.94元，其中：工程款优先权未决1笔，尚在诉讼中，债权金额301,901,764.58元；普通债权未决3笔，债权总额35,442,344.36元。

6、鲁嘉置业公司职工债权情况

鲁嘉置业公司公示的职工债权703.04万元。

（二）重庆渝弟联盛实业有限公司概况

1、渝弟联盛公司基本情况

渝弟联盛公司成立于2004年5月18日，住所地为重庆市涪陵区滨江大道二段52号（世纪滨江）A、B栋3-3号，法定代表人刘渝弟，企业类型为有限责任公司，注册资本2000万元，公司股东重庆渝世弟物业发展有限公司出资1400万元，出资比例70%，公司股东刘渝弟出资600万元，出资比例30%，经营期限为自2004年5月18日至长期，公司登记状态为存续。

公司经营范围为:销售:装饰材料（不含危险化学品）、建材（不含危险化学品和木材）、家具、家居用品、五金交电;物业管理（凭资质证书执业）；自有房屋租赁。

2、渝弟联盛公司核心资产情况

渝弟联盛公司核心资产位于重庆市涪陵区滨江大道52号涪陵世纪滨江小区的商业裙楼。商业裙楼为A、B、C、D栋1-3楼和A、B栋4-1号，建筑面积合计41,461.64平方米，地下停车库建筑面积合计13,506.06平方米，车位合计381个，均设定抵押。

2014年2月18日，渝弟联盛公司与重庆居然之家家居建材市场有限公司签订的《加盟委托管理协议》，加盟委托管理期限20年，加盟店的店招为“居然之家涪陵店”，渝弟联盛公司用上述商业裙楼为居然之家涪陵店提供经营场所，商业裙楼为A、B、C、D栋1-3楼作为居然之家涪陵店卖场，A、B栋4-1号为重庆渝弟联盛实业有限公司涪陵居然之家家居建材分公司办公场所。居然之家涪陵店由渝弟联盛公司名下的重庆渝弟联盛实业有限公司涪陵居然之家家居建材分公司经营管理。

居然之家涪陵店自2014年11月30日开业至今，招商率98%，商户相对稳定，人气较高，商户年销售额近1亿余元，已成为涪陵滨江路地标性建筑以及该地区家居行业的龙头旗舰店。

3、渝弟联盛公司的审计情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙)重庆分所审计，截至破产受理日，债务人的资产总额498,118,260.07元，负债总额705,832,324.41元，所有者权益合计为-207,714,064.34元,资产负债率为198.13%。

4、渝弟联盛公司的评估情况

经专业机构评定估算，渝弟联盛公司申报的固定资产在评估基准日2020年6月30日的市场价值（含税）35,954.42万元。

5、渝弟联盛管理人接受债权申报及审查的情况

①渝弟联盛一债会无异议债权

渝弟联盛一债会确认的无异议债权共14笔，债权总额为44,407,767.06元，其中：担保债权1笔（部分列入劣后债及不予确认），债权金额20,409,335.20元；无异议的普通债权13笔（部分列入劣后债权及不予确认），债权总额22,761,390.22元；无异议的劣后债权2笔，债权总额1,237,041.64元。

②渝弟联盛二债会无异议债权

渝弟联盛二债会确认的无异议债权31笔，债权总额1,069,107,156.98元，其中：无异议的担保债权5笔（部分列入劣后债权），债权总额435,607,917.92元；无异议的税务债权1笔（部分列入普通债权），债权金额2,555,093.07元，无异议的普通债权24笔（部分列入劣后债权），债权总额611,326,786.00元；无异议的的劣后债权8笔，债权总额19,617,359.99元。

③渝弟联盛二债会提出有异议的债权

渝弟联盛二债会提出异议债权3笔，申报总额613,020,831.30元，其中：申报性质为担保债权的2笔，申报总额611,635,444.80元；申报性质为普通债权的1笔，申报金额1,385,386.50元。管理人二债会时的审查情况：部分予以确认的普通债权债权2笔，债权总额为347,427,068.41元，部分及全部不予确认的债权3笔，债权总额265,593,762.89元

④渝弟联盛未决债权

管理人暂定未决债权1笔，尚在诉讼中，均系普通债权，债权总额297,873,609.07元。

6、渝弟联盛公司职工债权情况

渝弟联盛公司公示的职工债权金额74.36万元。

（三）重庆渝世弟物业发展有限公司

1、渝世弟公司基本情况

渝世弟公司成立于1996年11月15日，公司统一社会信用代码：91500103747450894W，法定代表人：刘渝弟，住所地为重庆市渝中区民权路27号48层-1。公司注册资本为3020万元，股东为刘渝弟（持股比例：57.62%）、刘咏梅（持股比例：21.19%）、刘静（持股比例：21.19%）。经营范围：房地产开发二级；自有房屋租赁（以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营）。

渝世弟公司对外控股重庆鲁嘉置业发展有限公司和重庆渝弟联盛实业有限公司。其中重庆鲁嘉置业发展有限公司成立于2013年5月14日，注册资本2000万元，渝世弟公司出资1400万元，占70%的股份。重庆渝弟联盛实业有限公司成立于2004年5月18日，注册资本2000万元，渝世弟公司出资1400万元，占70%的股份。

2、渝世弟公司核心资产情况

渝世弟公司的核心资产为两处不动产，其一，位于渝中区民权路27号的重庆新闻出版智能大厦（新华国际），第10层为商服用房，建筑面积1405.75平方米，第11层至48层为办公用房，建筑面积11235平方米。其二，位于渝北区华园路的住宅和非住宅，其中住宅建筑面积1091.21平方米，非住宅用房建筑面积4682.4平方米，车库建筑面积4584.08平方米。以上不动产皆设定抵押。

3、渝世弟公司的评估情况

经专业机构评定估算，渝世弟公司申报的房屋在评估基准日2020年6月30日的市场价值（含税）21,586.22万元。

4、渝世弟管理人接受债权申报情况

一债会审查成立的债权共99户113笔，总额为人民币1,323,510,772.58 元。其中，对债务人的特定财产享有担保权的共11户13笔，总额为人民币325,465,621.07元；税收债权共 2户2 笔，总额为人民币27,393,919.89元；普通债权共89户98笔，总额人民币970,651,231.62元；暂不予确认的为1户1笔金额为人民币2,564,000元。

（四）鲁嘉公司、渝弟联盛公司、渝世弟公司在合并条件下的债权梳理情况

    三、招募须知

（一）为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开的方式进行，接受社会各方的监督；

（二）本招募公告不适用《招标投标法》。本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束效力，仅作为参考资料使用；

（三）意向投资人应谨慎、细致阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的原则、条件、规则、流程等履行报名及其他手续；

（四）意向投资人向管理人缴纳投资保证金并提交重整计划草案的，视为同意按“鲁嘉置业公司”、“渝弟联盛公司”、“渝世弟公司”现状进行投资。投资风险自行承担；

（五）本招募公告系根据“鲁嘉置业公司”、“渝弟联盛公司”、“渝世弟公司”现有材料所做的综合性、概括性陈述，不代表管理人的确认或承诺，也不能代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在参与“鲁嘉置业公司”、“渝弟联盛公司”、“渝世弟公司”重整时，除参考本公告外，需要自行聘请专业人员进行尽职调查；

（六）本招募公告由“鲁嘉置业公司”、“渝弟联盛公司”、“渝世弟公司”管理人编制，解释权属于管理人。

 四、投资人的基本条件

（一）具有较高社会责任感和良好社会商誉的企业法人；

（二）具有足够的资金实力，能在合理时间内完成建设项目、支付清偿资金；

（三）拥有与投资目标公司经营规模相适应的经营管理能力；

（四）房地产开发行业经营管理经验丰富者优先考虑。

本项目接受一名意向投资人单独投资、也接受多名意向投资人联合投资。多名意向投资人联合投资的，各投资人均需符合前述第1-3条要求。联合投资的机构须确定一名投资人为代表人，代表所有投资人负责处理重整投资中的相关事务。联合投资的，各重整投资主体承担连带责任。

 五、招募流程

（一）管理人通过公告、邀请等形式公开招募投资人，包括在网站、报纸或自媒体上发布招募公告及向前期意向投资人发出邀请。

（一）意向投资人应于2021年7月9日18时之前向管理人提交不得变更或撤销的《重整投资方案》，同时向管理人指定的账户缴纳投资保证金8000万元（需提供支付凭证）。

（二）管理人将成立评选委员会，对意向投资人及《重整投资方案》进行评审，评选委员会依据综合评比结果确定一名中选投资人和一名备选投资人。

（三）依据《重整投资方案》承诺的条件，中选投资人应于3日内与管理人签订《重整投资框架协议》。

七、《重整投资方案》的编制及提交要求

（一）意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制《重整投资方案》，并保证方案的真实性、准确性和完整性。

（二）意向投资人可以选择投资重整其中一家公司、或两家公司、或三家公司。无论作何选择，均应明确表示。

（三）意向投资人提交的《重整投资方案》应同时符合以下各项要求：

1、意向投资人清偿的债务总额不低于破产企业资产清算价值；

2、偿债时间不超过五年（自重整计划草案被人民法院裁定之日起计算）；

3、重整企业债务清偿完毕前，投资人不得分配利润；

4、若《重整投资方案》设置投资人持有破产企业股权，在重整计划草案执行完毕前投资人不得进行股权变动；

5、重整企业中的具有优先受偿权的各项债权未得到清偿前，投资人不得对破产企业财产设置新的抵押、质押等权利负担；在上述债权清偿后、所有债务清偿完毕前，设置抵押质押的，其抵押或质押金额不高于破产企业在破产程序中资产评估价值的50%；

6、意向投资人对《重整投资方案》的实施不能设定假设性前提条件，不能使方案的实施存在不确定性。

（四）《重整投资方案》的具体内容

1、投资模式、出资金额、支付方式及支付期限；

2、债权清偿计划；

3、在建工程的工程款、购房户处理方案；

4、项目完成进度计划和时间；

5、履约保证；

6、后续经营方案；

7、管理人要求的其他内容。

（五）《重整投资方案》的提交时间

意向投资人应于2021年7月9日18时之前向管理人提交《重整投资方案》，逾期或者未提交的，视为放弃竞选资格。

在提交《重整投资方案》前，需要缴纳投资保证金 8000 万元。

八、投资保证金的缴纳及退还

（一）保证金缴纳账户如下：

户名：重庆鲁嘉置业发展有限公司管理人

账号：6530000810120100002430

开户行：浙商银行重庆沙坪坝支行

（二）投资保证金的缴纳

意向投资人应于2021年7月9日18时之前向管理人指定的银行账户缴纳投资保证金8000万元。逾期或者未缴纳的，视为放弃竞选资格。据此，管理人再次强调意向投资人足额按时缴纳投资保证金8000万元的重要性。只有意向投资人足额按时向管理人指定的账户缴纳投资保证金8000万元后，评选委员会才会拆封该意向投资人提交的密封完整的《重整投资方案》并开展评审。若意向投资人未足额按时缴纳投资保证金，评选委员会将不予拆封提交的《重整投资方案》并将该《重整投资方案》直接退回给提交人，提交人应于2021年7月10日18时之前向管理人领取被被退回的其所提交的《重整投资方案》。

（三）投资保证金的退还

1、未中选的意向投资人，投资保证金在招募工作结束后5个工作日内无息退回。

2、备选投资人缴纳的保证金，在管理人与中选投资人签订《重整投资框架协议》后5个工作日内无息退回。

3、中选的投资人应按期签订《重整投资框架协议》，否则，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其中选资格，和备选投资人签订《重整投资框架协议》。

4、管理人经核实，竞选人在投标文件中如提交虚假资料，包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假财务报表、虚假诚信证明等，将取消其参选资格，已缴纳的保证金不予退还。

5、意向投资人在管理人确认其中选前的各阶段均可自愿退出竞选程序，管理人自收到其书面申请后5个工作日内无息退回投资保证金。

    九、通讯联络和资料提交

管理人办公地址：重庆市渝中区华盛路7号企业天地7号楼十层

资料接收地址：重庆市渝中区华盛路7号企业天地7号楼十层

邮政编码：400043

联系人：金鑫律师、候贺亮律师

电子邮箱：jx@solton.com.cn；hhl@solton.com.cn

电话：18983574986；18875256390

特此公告。

重庆鲁嘉置业发展有限公司管理人

重庆渝弟联盛实业有限公司管理人

重庆渝世弟物业发展有限公司破产管理人

                          二〇二一年六月二十四日