河南千年冷冻设备有限公司及其九家子属公司

合并重整战略投资人招募公告

2022年1月18日，河南省焦作市山阳区人民法院（以下简称“山阳区法院”）以（2022）豫0811破申1号民事裁定书，裁定河南千年冷冻设备有限公司（以下简称“千年公司”）进入破产重整程序，同时以（2022）豫0811破申1号决定书，指定北京大成（郑州）律师事务所为管理人。

2022年5月25日，山阳区法院以（2022）豫0811破1号民事裁定书，裁定河南布鲁艾斯冷冻设备有限公司、郑州豫润制冷设备有限公司、郑州伟展商贸有限公司、河南云鹤电子商务有限公司、河南众裕食品机械设备有限公司、河南豫槐实业有限公司、河南云鹜实业有限公司、郑州华霆贸易有限公司、郑州昱威农业发展有限公司与千年公司（以下简称“千年公司及其九家子属公司”）的实质合并重整，并以（2022）豫0811破1-1号决定书继续指定北京大成（郑州）律师事务所为合并重整管理人。

为依法顺利推进千年公司及其九家子属公司的合并重整工作，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，结合本案实际，本着公开、公平、公正等原则，招募战略投资者。本公告对全体意向战略投资者同等适用，但并非要约文件，不具有《投资协议》的效力和约束力。本公告中的相关信息仅供意向战略投资者参考，并不替代意向战略投资者的尽职调查过程及结论，管理人不承担任何担保或瑕疵担保等责任。现就招募具体事项公告如下：

一、公司简介

千年公司成立于2006年，注册资本6000万元，法定代表人孟祥哲。经营范围为生产、销售、维修冷藏、冷冻设备；销售制冷配件；软件开发与销售；通用设备修理；管道和设备安装；机械工程设计服务**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。千年公司是一家具有制冷一级安装资质、机电二级安装资质、压力容器设计资质、压力管道安装资质，集设计、研发、制造、施工及服务于一体的国家级高新技术企业，主要产品是冷冻冷藏展示柜、系列化装配式冷柜等。

千年公司及其九家子属公司的核心资产集中在母公司千年公司，其它九家子属公司的资产主要为少量固定资产和部分商标、专利等无形资产。债务人的主要资产由土地、厂房等不动产以及机器设备、品牌、专利、资质/资格、供销渠道及相对完整的人力资源结构等构成。

二、招募投资人目的

本次招募战略投资者旨在延续并激发债务人的重整价值，挖掘市场潜力，并在此基础上维护广大债权人的实体利益，总体实现职工群体就业稳定，企业治理提升和扩大赢利点和盈利能力，助推地方经济结构调整升级，维护一方经济社会稳定。

三、招募条件

（一）意向战略投资人应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或者自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业和社会信誉。两个或两个以上的投资人可联合参与本次重整投资。

（二）同等条件下，纯国资或具有国有成分的意向战略投资人优先，同时适用于投资人联合投资。

（三）意向战略投资人应当具备足够的资金实力，投资资金来源确定且保证合法合规，能按照《重整计划》规定按时足额偿还债务的同时，确保助推债务人企业扩充流资恢复或扩大产能。

（四）未负有到期未清偿且数额较大的债务追索风险，自身及其法定代表人、实际控制人未被人民法院列入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。

（五）两个或两个以上意向战略投资人作为联合体报名参与重整投资的，需要说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况。联合体应明确其中的主要投资主体，且一经确定后不能更换，主要投资主体需同时符合上述全部条件，联合体各方均应承诺对重整后的企业偿债义务承担连带责任。主要投资主体未通过资格审查或退出本次战略投资者招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次战略投资者招募。

（六）管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名时间

意向战略投资人应于本公告发布之日起15日内（含当日）将报名材料纸质版（一式五份），通过邮寄或现场交付的方式送达或提交至管理人，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱。管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（二）报名地点和联系人

1、报名文件递交地点：河南省焦作市城乡一体化示范区丰收东路腾鑫钢材市场河南千年冷冻设备有限公司管理人办公区（邮寄地址同报名地址）。

2、联系人：

(1) 王一涵，联系电话：15638216771,邮箱地址：wang.yihan@dentons.cn。

(2) 陈萌，联系电话：18339712976。

(3) 申德松，联系电话：15136176067，邮箱地址：shen.desong@dentons.cn;

（三）报名时应提交的材料

意向投资人报名时应提交《投资意向书》（详见附件一），明确表明投资意向以及遵照本招募公告规定的流程开展有关工作的承诺，并按如下要求准备相关资料作为投资意向书附件。

1、资格证明文件

（1）投资人为法人组织的，应提供加盖单位公章后的企业法人营业执照副本复印件和企业征信报告；

为非法人组织的，应提供加盖单位公章后的其他主体资格证明材料；

为自然人的，应提供签字按指印的身份证复印件和个人征信记录；

两个或两个以上投资人作为联合体报名参与重整投资的，应分别提供加盖单位公章后的主体资格证明材料以及联合投资相关法律文件。

（2）法定代表人/负责人身份证明书；

（3）法定代表人/负责人身份证复印件；

（4）指定联系人员的授权委托书原件。

2、投资人简介

包括但不限于投资人的主体资格、历史沿革、股权结构、主营业务、经营范围、组织架构、荣誉及资质、企业实际控制人情况介绍以及投资优势等，并经法定代表人/实际控制人签字及加盖单位公章。如以组成联合体形式进行投资，除说明前述基本情况外，还应提交各联合体成员的角色分工、职责及权利义务安排等情况说明。

3、现行有效的公司章程复印件（加盖单位公章）。

4、符合《公司法》和公司章程规定的决策机构决议拟对千年公司重整投资的决议原件。

5、近三年和最近一期的企业财务报表（如财务报告经审计的，可提交审计报告）并加盖单位公章。

6、法律文件送达地址确认书，详细载明后续与管理人来往文件的收件地址、联系人和联系方式。

（注:上述报名材料应装订成册，并在封面上加盖单位公章及骑缝章，一式五份。如意向战略投资人为联合体的，由主要投资主体负责提交上述报名材料。意向战略投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；管理人要求补正的，意向战略投资人应在管理人规定的时间内一次性补正并再次提交材料。）

7、特别说明

新设立企业应按上述2-5要求披露实际控制人及股东情况。

（四）缴纳保证金

 意向战略投资人应缴纳意向保证金人民币10000000元（大写：壹仟万元整），并备注付款事由“千年公司投资意向保证金”。

收款人：河南千年冷冻设备有限公司管理人

账户名称：河南千年冷冻设备有限公司管理人

开户银行：中信银行股份有限公司焦作人民东路支行

账    号：8111101012501429824

（五）资格审查

意向战略投资人提交完整报名材料及足额缴纳意向保证金后，管理人将对意向战略投资人的主体资格、资金实力等资格条件进行初步审查，并将核查结果通知该意向战略投资人。管理人在资格审查过程中对该意向战略投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向战略投资人提供补充证明材料。对于符合条件的意向战略投资人，应在管理人规定的期限内签署保密协议以及与本次重整投资有关的协议。

（六）后续工作安排

1、尽职调查

意向战略投资人签署保密协议后，可以对千年公司及其九家子属公司开展尽职调查。管理人将积极协调债务人配合开展尽职调查工作。意向战略投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由其自行承担。同时，管理人有权对意向战略投资人进行反向尽职调查，意向战略投资人应予配合。尽职调查时间为10日（如确需延长的，向管理人提交书面申请）。

2、提交投资方案

意向战略投资人应自尽职调查工作完成之日起5日内，向管理人书面提交投资方案，内容包括但不限于：①投资强度及原因；②投资性质；③资金来源合规说明；④经营方案；⑤职工安置预案；⑥投资人认为需表达的其它内容。

3、遴选

管理人将在人民法院的监督指导下，视情况安排一轮或多轮方案递交或评选工作，以及开展与意向战略投资人的谈判或协商，并根据相关工作机制确定最终战略投资人，但意向战略投资人报名人数不足三人的除外。

4、签署协议

意向战略投资人被确定为正式投资人后，按程序与管理人签署《重整投资协议》，已缴纳的意向保证金自动转为等额投资保证金，并纳入重整计划（草案）。投资人应根据管理人的要求提供相应的履约担保。

5、保证金处理

（1）对于未通过资格审查的意向战略投资人以及通过资格审查但未入围后续评选轮次的意向战略投资人，管理人将在每轮结果通知发出之日起10日内无息返还其缴纳的意向保证金。

（2）如果经遴选，已被确认为重整投资人的，发生以下情形的，不予退还投资保证金，该保证金由管理人自行处置：

①未按程序规定与管理人签订《重整投资协议》或者签订《重整投资协议》后不履行义务的；

②在法院裁定批准《重整计划》前，单方面提出退出投资的；

③法院裁定批准重整计划后，未按照《重整计划》规定支付投资款项及其他严重违反投资协议约定事项的。

五、其他事项

本公告由合并重整管理人编制，解释权归管理人所有。管理人有权决定继续、中止或终止战略投资者招募。意向战略投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。

热忱欢迎社会各界报名参与本次招募。

河南千年冷冻设备有限公司管理人

                                             二〇二二年八月十八日