苏州云彩鸿佑实业有限公司重整案

投资人招募公告（第二轮）

2023年11月30日，苏州工业园区人民法院作出（2023）苏0591破165号民事裁定书，裁定受理苏州云彩鸿佑实业有限公司（以下简称“云彩鸿佑公司”）破产重整一案，并于同日作出（2023）苏0591破165号决定书，指定苏州云彩鸿佑实业有限公司清算组担任云彩鸿佑公司的管理人（以下简称“管理人”）。

管理人接受指定后，立即开展了重整相关工作，并于2024年2月4日公开发布了本案重整投资人招募公告。经第一轮招募暂未招募到投资人。现管理人启动第二轮意向投资人招募工作，并就本次招募事项公告如下：

一、云彩鸿佑公司概况

（一）云彩鸿佑公司基本情况

云彩鸿佑公司股权结构为：

（二）项目概况

云彩鸿佑公司名下土地使用权情况如下：

云彩鸿佑公司在该土地使用权上开发建设了云彩集团总部大厦项目（晨曜大厦）。项目宗地编号：320513103302GB24749，宗地面积10,900.21㎡，建筑面积107,791.97㎡，计容面积79,473.31㎡，是一栋建筑高度为119.90米的科教研发办公综合楼。项目大楼地下4层（面积29,798.12㎡）；地上30层（面积79,473.31㎡），包含商业（1-4层，面积3,125.52㎡）、科研办公（1-19层，面积53,751.7㎡）及公寓式酒店（1，21-30层，面积20,625.58㎡）。公寓式酒店可分割销售（共计366套），其余为科教研发（办公）、商业物业。目前，地下4层已建设完成，地上建至22层。

（三）资产负债情况

1. 资产情况：云彩鸿佑公司的主要资产即为上述云彩集团总部大厦项目。该项目房地产（在建工程）经评估，在价值时点2023年11月30日的市场价值评估价为31637.81万元（其中在建工程市场价值27142.02万元，土地市场价值4495.79万元）；清算价值评估价为22779.22万元（其中在建工程清算价值19542.25万元，土地清算价值3236.97万元）。

2. 负债情况：截至本招募公告发布之日，管理人共计已向101家已知可能的债权人送达了债权申报材料，共计70家债权人向管理人申报了债权（不含职工债权），申报债权金额1,069,715,330.83元。管理人共审查确认57家债权人合计390,032,216.39元的债权（不含职工债权），不予确认债权金额32,238,165.97元，待定债权金额647,444,948.47元。目前债权审查工作仍在进行中，意向投资人可按本公告要求至管理人处进行尽调并详细了解债权相关情况。

二、投资人的招募

（一）招募原则

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会招募投资人。意向投资人向管理人提交报名文件的，视为同意按云彩鸿佑公司现状进行投资，管理人将如实、公开、透明接受投资方尽职调查，投资方自行对投资可行性、价值、风险进行评估。

经管理人依法确定云彩鸿佑公司重整投资人后，管理人将与重整投资人签订《重整投资协议》。如《重整计划草案》经债权人会议表决通过并经人民法院裁定批准，或根据《企业破产法》第八十七条的规定经人民法院批准后，投资人需在约定的期限内，完成重整义务，并享有权利。经法院裁定批准的重整计划，对全体债权人、债务人均有约束力。

（二）重整对应的资产范围及交易路径

本次重整对应的资产范围为云彩集团总部大厦项目的土地使用权（苏（2018）苏州工业园区不动产权第0000260号）及在建工程（不含任何设备及材料，范围以重整程序中出具的评估报告的范围为准）。投资人取得云彩鸿佑公司100%股权，对应的资产范围即为上述重整资产范围，除此之外的云彩鸿佑公司其他权利及资产（包括但不限于应收款、银行账户存款、税收退款（如有）等）归入债务人财产，依法用于支付本案破产费用、共益债务及清偿债权，不包括在本次重整范围内。

（三）重整需满足的项目纳税要求

云彩鸿佑公司取得土地使用权时与属地政府签订了《产业发展协议》，约定自云彩集团总部大厦项目开工建设当年起，该项目在苏州工业园区内每个完整年度形成的纳税总额每万平方米不得低于3,000万元（按项目拟建计容积率建筑面积计算），云彩集团项目总部大楼拟建计容积率建筑面积为79,473.31㎡，即每个完整年度纳税考核总额为23,842万元。

经管理人与主管部门沟通，云彩鸿佑公司经重整后，该项目仍须满足《产业发展协议》约定的纳税要求。就具体纳税要求意向投资人须提前向阳澄湖半岛旅游度假区管委会产业发展局（招商局）进行详细咨询了解。意向投资人提交报名材料的，即视为已充分考虑并接受上述纳税要求。

（四）应明确的事项

意向投资人决定参与云彩鸿佑公司重整投资人遴选前，应对云彩鸿佑公司进行充分的尽职调查，理解云彩鸿佑公司重整过程中可能存在的风险，知晓投资人除《重整计划草案》之外可能仍需承担的其他责任和义务，一旦提交报名材料即视为对本次遴选完全确认并同意承担所有风险。

（五）意向投资人报名

1. 报名条件

（1）具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（2）拥有与本项目相适应的商业地产开发及运营经验，在同等条件下，房地产开发、商业、科研办公运营经验丰富的主体优先；

（3）意向投资人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，最近三年无重大违法行为，最近三年未被列入失信被执行人等；

（4）拥有足够的资金实力、融资能力和重整能力；

（5）意向投资人如组成联合体参与投资的，投资联合体中应当至少有一方符合前述条件。

（6）管理人根据重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

2. 报名时须提交的资料和保证

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

意向投资人需要提交如下资料（一式三份）：

（1）意向投资人主体资格证明文件；

（2）良好商誉的证明或承诺，与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

（3）载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件；

（4）参与重整投资的意向书或承诺书，内容包括意向投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、资金来源的计划、重整方案等。

管理人有权根据实际情况要求意向投资人对报名文件有关内容解释或说明。

3. 报名流程

（1）报名文件的提交时间及联系电话

招募期限为本公告发布之日起至2024年4月15日，公告有效期内的工作日均可报名，意向投资人应于2024年4月15日17点前通过邮寄或现场交付方式向管理人提交报名文件，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

报名文件接收地址：苏州工业园区苏桐路37号2号楼5楼；

联系人：管理人母律师、许律师

联系电话：15850181223、13776120525

管理人邮箱：pcguanliren@163.com

（2）保证金的缴纳

1. 尽调保证金：意向投资人如需对云彩鸿佑公司进行尽职调查的，须签署《保密协议》并向管理人缴纳尽调保证金50万元。缴纳尽调保证金后，意向投资人可查阅云彩鸿佑公司重整相关的资料，并在报名文件提交时间截止前自行对云彩鸿佑公司完成尽职调查。

2. 投资保证金：本案投资保证金为人民币2,500万元，分为两次支付：（1）意向投资人报名云彩鸿佑公司重整投资人招募的，应当在报名截止日前向管理人缴纳投资报名保证金人民币500万元（已支付的尽调保证金可转入报名保证金）。（2）招募截止确定中选重整投资人后，中选的重整投资人应在收到管理人送达的中选通知后按书面通知要求支付投资保证金2,000万元整。

参与报名的意向投资人最迟应于2024年4月15日17:00前，将500万元投资报名保证金汇入管理人账户内，账户信息如下：

意向投资人应当及时与管理人核实投资保证金是否到账。

未按上述规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与本项目投资人遴选资格。

（3）保证金的使用与退回

意向投资人在缴纳尽调保证金后未参与正式报名的，尽调保证金在招募期结束后15日内无息原路退回。

投资保证金用以保证意向投资人按照招募方案参与投资。未成为正式投资人的意向人已缴纳的投资报名保证金，管理人将于正式投资人确定之日起15日内无息原路退回；成为正式投资人的意向人已缴纳的保证金则转为履约保证金。

（4）投资保证金的没收

中选的意向投资人应在管理人书面通知的期限内签订本案《重整投资协议》；该中选的意向投资人拒绝与管理人签订《重整投资协议》的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其正式投资人资格，重新确定重整投资人。

若云彩鸿佑公司重整计划草案经债权人会议表决通过且获苏州工业园区人民法院批准，或根据《企业破产法》第八十七条的规定经人民法院批准，意向投资人未按书面投资承诺、重整投资协议及经人民法院批准的重整计划缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其项目投资人资格，重新确定项目投资人。

（六）确定重整投资人

意向投资人提交报名文件，即视为意向投资人提交的报名文件的相关内容对管理人构成法律意义上的要约，管理人根据意向投资人提交的文件的情况，确定意向投资人是否为合适的投资方。

如仅有一名意向投资人报名且其满足本招募公告要求，则确定其为本案重整投资人；如有不止一名意向投资人报名的，则通过评审确定中选投资人。

若有两家以上报名的，管理人将在人民法院的监督与指导下，根据履约能力、资信状况、项目开发管理经验、投资计划、经营方案等情况并结合云彩鸿佑公司重整需要对意向投资人进行评选，确定正式的重整投资人。

重整投资人应在收到确认其为正式投资人通知后在管理人通知的期限内签订本案《重整投资协议》。管理人根据《重整投资协议》编制《重整计划草案》并提交债权人会议表决。

（七）其他

1. 意向投资人应提前向阳澄湖半岛旅游度假区咨询确认是否有其他招商引资要求或限制，意向投资人参与报名即视为已充分了解属地的产业政策及相应税收等要求。

2. 本公告不构成要约，如出现影响云彩鸿佑公司重整的重大事项的，管理人可以中止、撤回或增加招募计划，不需要承担违约赔偿责任。

3. 本案债权人可报名参与本次重整招募。

4. 本招募公告的最终解释权归苏州云彩鸿佑实业有限公司管理人所有。

特此公告！

                      苏州云彩鸿佑实业有限公司管理人

2024年3月15日