湖南金旺铋业股份有限公司重整

投资人招募公告

郴州市中级人民法院于2020年7月3日裁定受理湖南金旺铋业股份有限公司（简称“金旺铋业”）、湖南祥云精细化工制造有限公司（简称“祥云化工”）、湖南金旺稀贵药业有限公司（简称“稀贵药业”）合并重整，指定北京德恒律师事务所为管理人。

2021年12月31日，郴州市中级人民法院裁定批准《金旺铋业、稀贵药业、祥云化工重整计划草案》，祥云化工、稀贵药业重整投资人资格以及金旺铋业名下仓储物流中心三大资产板块已成功招募投资人，金旺欧洲资产正通过阿里拍卖平台公开处置。现就金旺铋业仙溪总厂、金旺总部资产公开招募投资人：

一、资产概况

     1、金旺铋业仙溪总厂

位于郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村，总占地面积262,769.7㎡，建筑面积69,523.73㎡，拥有熔炼、铅电解、铋电解、银电解、阳极泥、银转炉等12个车间，生产、办公、食堂宿舍等相应配套设备齐全。年度精矿处理量可达10万吨、高纯铋8000吨，银锭500吨、碲300吨等。

经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，仙溪总厂评估净值为44525.89万元，清算价值为20289.69万元。

2、金旺铋业办公总部

位于郴州市苏仙区锁石路1号，工业用地与住宅用地连为一体，工业用地占地面积为10,400.7㎡，建筑面积达9,463.44㎡，主要用途为办公及员工住宿；住宅用地占地面积11,139.2㎡，尚未开发。

经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，该资产板块评估净值为4089.24万元，清算价值为2491.48万元。

二、投资方式

投资人可采用以下一种或多种方案相结合的方式参与重整，包括但不限于：

1、股权让渡；

2、承债式收购；

3、整体营业转让；

4、现金清偿与债转股；

5、其他不违反法律禁止性规定的投资方式。

三、意向投资人条件

1、有效存续的法人或具有民事权利能力的自然人，拥有足够的资金实力，能够根据投资方案支付对价；

2、两个或两个以上的意向投资者可联合参与投资；

3、意向投资人以及控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良，管理人有权认定意向投资人不具备投资人资格。

四、招募流程

（一）报名

意向投资人应当向管理人提交如下报名材料（一式二份）：

1、投资意向书；

2、主体资格证明文件；

3、与同行业相关的投资、经营管理经验，优势及证明材料；

4、管理人要求提交的其他相关材料。

（二）保证金交付、尽职调查

    1、意向投资人在报名后3日内交付200万元保证金，签订保密承诺函后，管理人配合进行现场勘察、尽职调查等相关工作。

2、意向投资人根据尽职调查情况，结合自身的商业判断和风险评估决定是否参与投资。

（三）提交投资方案（一式二份）

1、意向投资人尽职调查结束后，听取管理人关于重整投资方案框架意见，应于2022年9月30日18:00前向管理人提交《重整投资方案》。

2、意向投资人提交的重整投资方案应包括但不限于以下内容：

（1）投资资产范围；

（2）对意向投资资产的投资金额；

（3）投资资金的资金来源、支付方式、支付时间、支付保证等；

（4）经营方案。

（四）确定重整投资人

    投资人的确定有如下方式：

1、评选委员会评选后提交债权人会议表决。

2、根据投资人提交投资方案，以公开竞价方式确定。

3、未入围、未被确定为投资人或意向投资人在本公告提交投资方案截止日前书面退出参与重整的，在未违反保密义务的前提下，所缴纳报名保证金在招募公告期届满后7个工作日内无息退还至原付款帐户。

五、参与重整须知

1、管理人遵循重整资产价值最大化原则，投资人可以参与以上整体或部分资产板块的重整。

2、本公告中提及的数据、图文仅供参考，公告相关事宜，管理人有最终解释权。

3、本公告不构成要约，管理人有权依据客观情况及重整工作的需要调整、中止或终止重整投资人招募，具体由管理人依法另行通知。

4、对金旺铋业办公本部、仙溪总厂资产板块有投资意向者通过本招募公告载明报名方式参与。

   六、管理人联系方式

1、联系人：曾慕律师（18670309139）、陈海波律师（13907311017）；

2、联系地址：湖南省郴州市苏仙区锁石路1号（湖南金旺铋业股份有限公司）。

特此公告！

湖南金旺铋业股份有限公司管理人

                                                            二〇二二年八月十九日