哈尔滨工大集团股份有限公司管理人

关于招募战略投资者的公告

2021年9月24日，哈尔滨市中级人民法院裁定哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”或“公司”）重整，并指定哈尔滨工大集团股份有限公司清算组担任管理人。为推进工大集团重整工作，管理人现公开招募战略投资者。本公告对全体意向战略投资者同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

一、公司概况

工大集团创建于1996年，是经国家科委和哈尔滨市政府批准，由哈尔滨工业大学高新技术园区建设发展形成的大型股份制企业集团，曾被中国航天科技集团公司确定为与中国长城集团、香港航科集团齐名的三大外向型集团企业之一。工大集团利用哈工大的人才、科技优势，成为以高科技板块为龙头、以智能制造产业板块为基础、以金融板块为核心、以商服实业板块为保障的，实力雄厚、具有强大国际竞争力的综合性大型企业集团，涵盖会展旅游、红博商贸、乳品加工、地产开发、广告传媒、酒店管理、物产管理、现代农业、石油贸易、文化创意、智能制造等产业，并建立了以黑龙江、北京、南方（深圳、珠海）、上海为中心的四大总部。工大集团主要产业板块简介如下：

（一）乳业板块

乳业板块是集科、工、贸、牧于一体的综合性企业集团，国家级农业产业化重点龙头企业，全国十大乳品企业之一。作为我国婴幼儿配方乳品的发源地，拥有“龙丹”“金星”两大“中国名牌”， 是我国乳品行业唯一通过“双高”认证的高新技术企业。

（二）会展板块

哈尔滨国际会展体育中心是全国首个将会展、体育合二为一，会议、酒店互为一体，休闲、购物相辅相成，展览、洽谈有机结合、互补生辉的超大型综合性场馆，其承载助推哈尔滨发展成为东北亚经济圈国际性中心城市的历史使命，是黑龙江乃至东北亚经济圈国际间进行合作与交流的重要窗口。

（三）地产开发

地产开发板块以房地产开发及运营、物业管理服务、商业、酒店以及产业园区的综合运营为核心，曾投资建设多个住宅、商服写字楼、哈尔滨基础设施项目，打造哈尔滨地标性建筑，助力哈尔滨“北跃、南拓、中兴、强县”战略的南部门户发展。

（四）其他板块

工大集团业务还涵盖广告传媒、智能制造文化创意等产业，成为以科技为先导，以服务为根基，以成长型生态链为助力的城市服务配套平台。

二、招募目的

本次招募战略投资者旨在顺利推动和完成工大集团的重整工作，化解工大集团整体债务风险，支持和促进工大集团核心产业发展，充分发挥产业协同优势，提升产业价值，最终维护和保障全体债权人的合法权益。

三、招募条件

按照市场化、法治化原则，公开招募战略投资者。拟报名参与本次重整的意向战略投资者应当符合以下资格条件：

一是战略投资者应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

二是战略投资者参与重整投资需要满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求，对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。

三是战略投资者应当具有足够的资金实力，投资资金来源确定，且保证合法合规。原则上，战略投资者最近一年经审计的资产总额应不低于150亿元或净资产不低于30亿元。业务领域具备优势战略地位或具有丰富并购整合经验的，可适当放宽。

四是两个或两个以上企业法人或其他机构主体作为联合体报名参与重整投资的，需要说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况，需要明确其中的主要投资主体。联合体中，至少主要投资主体需符合上述全部条件。联合体各方均应承诺就重整投资涉投资者义务承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次战略投资者招募。

五是管理人根据重整工作需要认为应当符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

战略投资者应于2022年5月31日前，通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式，向管理人提交报名材料（一式五份），同时将报名材料电子版发送至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地址及联系人

（1）报名地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号工大集团总部大厦2207室；

（2）联系人:高思敏、马睿泽

（3）联系电话：18311237393；18801149698

（4）电子邮箱：gdjtglr@126.com

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件）；

（2）战略投资者未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料，不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（3）资金来源合法合规的承诺函；

（4）战略投资人简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债情况等）；

（5）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年一期经审计的财务报告原件及征信报告。

上述报名材料应加盖战略投资者公章和骑缝章，并由法定代表人或负责人签章。

（二）缴纳保证金

战略投资者应向以下银行账户缴纳保证金人民币3000万元（大写：叁仟万元整），并备注付款事由“工大集团战投保证金。”

收款人：哈尔滨工大集团股份有限公司管理人

账户号：2305 0186 6851 0000 1283

开户行：中国建设银行哈尔滨自贸区支行

（三）资格审查

战略投资者提交完整报名材料及足额缴纳保证金后，管理人将对战略投资者的主体资格、资金实力等资格条件进行初步审查，并将核查结果通知该战略投资者。

管理人在资格审查过程中对该战略投资者的资格条件存在疑问的，有权要求战略投资者提供补充证明材料。

（四）后续工作安排

1.尽职调查

战略投资者根据管理人的安排，可以对工大集团开展尽职调查。管理人将根据实际情况开放相关尽调资料。战略投资者需要承担必要保密责任，不侵害工大集团及关联企业的合法权益。管理人有权向战略投资者进行反尽职调查，战略投资者应予配合。

2.提交方案

战略投资者应根据管理人的要求提交投资方案，内容包括但不限于：偿债方案、产业整合计划、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案、职工安置方案等。

3.遴选

管理人将在法院的监督指导下，依据投资方案筛选战略投资者，并在综合报价合理的情况下优先考虑整体承接工大集团的战略投资者。入选者应根据管理人要求缴纳投资意向金。管理人可组织主要债权人等有关各方组建遴选委员会，最终确定战略投资者。

4.签署协议

战略投资者确定前，应按照管理人要求完成相关重整投资协议的签署。协议签署后，其投资意向金自动转为履约保证金，并在重整计划（草案）获得法院裁定后转为投资价款。

重整计划（草案）经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

5.退款安排

原则上，对于未入选的战略投资者，管理人将在每轮遴选结果确定后无息退还其尽调保证金或投资意向金，具体退款事宜由管理人另行通知。

五、其他事项

本公告由工大集团管理人编制，解释权归工大集团管理人。工大集团管理人有权决定继续、中止或终止战略投资者招募。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

附件：报名意向书

哈尔滨工大集团股份有限公司管理人

2022年3月18日