菏泽广源铜带有限公司破产重整案

招募投资人公告    

菏泽市中级人民法院于2020年9月11日作出（2020）鲁17破申6号民事裁定书，裁定受理菏泽广源铜带有限公司(以下简称“广源公司”）破产重整申请，并指定由菏泽市牡丹区人民法院审理。菏泽市牡丹区人民法院（以下简称“牡丹区法院”）于2020年10月9日作出（2020）鲁1702破2号决定书，指定山东众成清泰（济南）律师事务所为菏泽广源铜带有限公司管理人。

为实现资源有效整合，保持企业运营价值，维护广大债权人、职工等各方的合法利益，促使广源公司重整再生，管理人本着公开、公平、公正、择优的原则，向社会公开招募重整投资人，现就招募、遴选事项公告如下：

一、菏泽广源铜带有限公司基本信息 

菏泽广源铜带有限公司于1998年6月29日在菏泽市市场监督管理局登记设立，住所地为菏泽市牡丹区吴店镇，注册资本6500万元，经营范围为铜及铜合金精密铜带（箔）的生产及销售。

二、广源公司的核心优势与投资价值

广源公司主要因对外担保8.2亿的银行债务，多家银行累计抽减近1亿元正常贷款，导致流动资金极度短缺，致使企业陷入半停产状态，从而进入破产重整程序。广源公司的主营业务是铜及铜合金精密铜带（箔）的生产及销售，在资产、人才、技术、产能、市场、品牌等方面仍然具有显著优势，具有较高的投资价值。

在固定资产方面，广源公司在山东菏泽有两个厂区，有产权的土地面积为245924.57㎡，建有办公楼2栋、宿舍1栋，建筑面积130880.3㎡，办公区、生产区、生活区配套设施完善。

在人才方面，广源公司现有高素质人才队伍243人，本科以上学历的28人，博士1人，占企业员工总数的12﹪。同时，公司与北京科技大学、北京有色金属研究总院、山东理工大学、山东大学、中南大学等高等院校和科研院所开展长期紧密的“产、学、研”合作，拥有工程院院士、教授、博士生导师等高层次专家团队，联合承担并完成了多项省部级重点科技项目。

在技术、产能和市场方面，广源公司铜带厂区拥有国内先进技术水平的精密铜带箔生产线，拥有主要生产设备和水、电、风、气辅助配套设施等100余台套，具备年产高精度散热器精密铜带箔、电子电器精密铜带箔20000吨的能力，是中国铜板带材十强企业，亚洲规模最大、水平最高的散热器精密铜带箔行业龙头企业，国内高端市场占有率60%以上，远销东亚、南亚、东南亚、大洋洲、中东等20多个国家和地区，年创汇1000多万美元；铜箔厂区有国内第一条高精电子压延铜箔生产线，拥有检验试验设备仪器、水、电、风、气等辅助配套设施100余台套，形成高精电子压延铜箔年产能力5000吨，中国高精电子压延铜箔研发试验基地、生产基地；中国电子材料行业电子铜箔材料专业十强。

在产品方面，广源公司年产厚度0.03mm以上、宽度450mm以内的散热器精密铜带和电子电器精密铜带2万吨能力，是“山东名牌”产品。公司研发的厚度0.06mm汽车散热器散热片专用铜带被评为“国家级新产品”，多项铜带产品荣获了国家协会“实物质量金杯奖”。 散热器精密铜带箔产品质量处于国际领先水平，2012年被中国有色金属加工工业协会评为“中国铜板带十强企业”；公司生产的高精电子压延铜箔是国内唯一一家具有生产厚度0.006mm以上、宽度650mm以内铜及铜合金挠性印制电路板用黑化处理箔和动力锂离子电池用压延铜箔能力的企业，属于山东省第一批战略性新兴产业重点项目，铜箔厂区的厚度9μm以上高频高速柔性电路板用无胶黑化压延铜箔系列产品，厚度6微米以上锂离子电池用高强超薄合金压延铜箔系列产品，厚度12μm～105μm高端LED电路板用压延铜箔系列，厚度10μm以上电磁屏蔽材料用软态压延铜箔等四大系列产品，2012年公司被中国电子材料行业协会认定为“中国高精电子压延铜箔研发试验基地和生产基地”。 特别是广源公司自主研发的黑化箔系列，具有国家专利，打破了日本日矿多年来对国内市场的垄断，广源公司成为全球具有自主研发生产厚度12μm高频高速柔性电路板用无胶黑化处理压延铜箔和厚度6μm锂离子电池用高强超薄合金压延铜箔新材料的能力的两家企业之一。因此，产品市场稳定、被替代可能性微小、议价能力较高，发展前景大好。根据牡丹区人民法院决定，在破产重整进入程序后，公司仍继续生产经营，目前产品订单源源不断。

在品牌方面，广源公司目前为中国有色金属加工工业协会理事单位、中国电子材料行业协会会员单位、国家标准委员会会员单位、山东省新材料产业协会会员单位，为“全国守合同重信用企业”和“全国用户满意企业”。

三、意向投资人要求

（一）参选主体

1.意向投资人应为自然人或依据中国法律设立并有效存续的企业法人或其他组织。

2.两个或两个以上的投资人可联合以一个报名人的身份参与招募，联合体中至少有一个投资者符合基本条件。联合体需要说明每个成员的地位、分工及职责等情况。

（二）基本条件

意向投资人报名参选，需具备以下条件：

1.意向投资人应当具有完成菏泽广源铜带有限公司重整工作的资金实力,具备较高的社会责任感和良好的商业信誉,拥有足够的资金实力与经营管理能力,能在约定的时间内支付相应对价,有足够的资金支持后续的生产经营,并提供相应的资信证明或其他履约能力证明;

2.意向投资人及其法定代表人、实际控制人未负有到期未清偿的数额较大的债务,未被纳入失信被执行人名单或被采取限制消费措施；

3.意向投资人最近三年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

4.自愿遵守本招募公告及投资系列文件对其权利义务的安排。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

公告之日起15个工作日止，即至2020年12月21日17时止，期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地点及联系方式

报名地点：山东省菏泽市牡丹区黄河西路1599号办公楼三楼314室。

管理人联系电话：办公室：188 1606 0538，刘律师（手机：13573105618）、王律师（手机：15805313578）。

3.报名需提交的材料

意向重整投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交参选文件，保证所提供全部资料真实、准确及完整。报名材料应向管理人现场或邮寄提交一式三份。报名材料至少应包含以下内容：

（1）意向投资人是企业法人或其他组织的，需提交材料如下：

①　承诺函（附件1）；

②　意向投资人简介（加盖公章，法定代表人签字）；

③　参与重整投资的出资人决议（出资人签字/盖章）；

④　营业执照副本复印件（加盖公章，提交材料时需携带副本原件）；

⑤　法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书（附件2，均须加盖公章）；

⑥　资信证明或履约能力证明（如最近三年财务报告及本年度截至2020年7月31日的财务报告等，加盖公章）；

⑦　经办人需提交书面授权委托书及受托人身份证明（附件3，均须加盖公章）；

⑧　保密协议（附件4）。

（2）意向投资人是自然人的，需提交材料如下：

①　承诺函（附件1）；

②　意向投资人简介（本人签字）；

③　本人身份证或护照复印件（本人签字捺印，提交材料时须携带原件）；

④　本人征信证明或履约能力证明（如截至2020年11月30日的近半年银行流水等）；

⑤　委托他人办理的需提交书面授权委托书及受托人身份证明（附件3，委托书须委托人签字捺印）；

⑥　保密协议（附件4）。

（3）两个或两个以上的投资人联合参与本次招募活动的，需提交相应的合作协议书，且各投资人均须按以上要求提交材料。

如未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）资格审查及保证金缴纳

1.资格审查

管理人将对意向重整投资人的报名材料进行初步审查，并对符合报名条件的投资人发送入围通知。

2.报名保证金缴纳

意向重整投资人应当在收到管理人上述入围通知后5个工作日内，缴纳报名保证金人民币3000万元。按期支付保证金视为报名成功，未缴纳或逾期缴纳保证金的，视为自动退出报名。保证金交付至如下管理人账户：

户  名：菏泽广源铜带有限公司管理人

账  号：4098 9999 1013 0000 39690

开户行：交通银行股份有限公司菏泽牡丹支行

（三）尽职调查

尽职调查期限为10日，自意向重整投资人报名成功之日起算。成功报名的意向重整投资人可自行或委托中介机构对广源公司开展尽职调查工作，管理人将积极配合。

意向重整投资人应在开展尽职调查前与管理人签署保密承诺函，不得将管理人提供的所有信息、数据、资料等另作他用或泄露给任何第三方，否则，管理人有权报请牡丹区法院同意后没收保证金，并取消其参与重整投资人的遴选资格。

意向重整投资人应自行承担尽职调查所需的费用，并对调查结果承担法律责任。

（四）提交重整投资方案

1.意向投资人应于2021年1月15日17时前将密封好的《重整投资方案》现场提交至报名地点，逾期未提交的，视为放弃参与重整。

2.密封好的《重整投资方案》应装订成册并加盖意向投资人公章、骑缝章（参选人为自然人的，应逐页签字确认），一式五份提交至报名地点。

3.重整投资方案内容要求

投资人递交的重整投资方案应包括但不限于以下内容：

（1）对重整投资的报价。

（2）对重整企业的承接安排。

（3）重整资金的来源、支付方式、支付安排及支付保证等。

（4）对广源公司后续经营的规划及安排。

（5）认为与制定重整投资方案有关的其他内容。

（五）选定重整方

1.对在规定时间内报名成功并提交《重整投资方案》的意向投资人，管理人将按照出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障等指标进行审查，选定最优重整投资方案和次优重整投资方案，确定重整投资方和轮候重整投资方。如重整投资方出现违约，轮候重整投资方转为重整投资方。

2.在递交《重整投资方案》的时间截止后，如报名的合格意向投资人仅1人的，经报送法院审核，按相关规定依法确定该投资人为正式的重整投资人。

3.管理人接受意向投资人的报名，仅是对意向投资人的基本信息、报名条件等的登记，不构成对意向投资人经营能力、资信状况等方面的认可和评价，不视为接受该意向投资人对广源公司进行重整。

（六）重整保证金的退还与转换

1.自下列情形发生之日起十个工作日内，经意向投资人申请，重整保证金全额无息退还至付款账户：

（1）意向投资人最终未被确认为重整投资方和轮候重整投资方；

（2）意向投资人被确认为重整投资方，但重整计划草案未能获得法院裁定批准；

（3）意向投资人被确认为轮候重整投资方，但重整投资方与广源公司签订了正式的投资协议；

（4）管理人中止或撤回本招募计划。

2.意向投资人与菏泽广源铜带有限公司签订《重整投资协议》后，该重整保证金自动转为《重整投资协议》项下的履约保证金；重整计划草案经法院裁定批准后，该意向投资人交纳的保证金纳入重整计划执行所需的资金，在其应实际支付的对价款中等额抵扣。

3.意向投资人拒不签订《重整投资协议》或者签订《重整投资协议》后不履行协议义务的，其交纳的保证金不予退还。

4.重整方在与菏泽广源铜带有限公司签订《重整投资协议》后、法院裁定批准重整计划草案前，单方面退出的，重整方所缴纳的保证金不予退还。

五、中止或撤回招募计划

如出现影响菏泽广源铜带有限公司重整的重大事项或菏泽市牡丹区人民法院提出要求，管理人可以中止或撤回本招募计划，不承担违约赔偿责任。

六、特别声明

本招募公告的内容不构成任何投资保证与建议,投资者应以尽职调查结果作为投资依据。本招募公告的最终解释权归菏泽广源铜带有限公司管理人。

管理人有权视本次报名情况决定是否提前结束招募，是否开展下一轮的公开招募并重新设定报名条件。

管理人及菏泽广源铜带有限公司诚挚欢迎有实力的社会各界人士、单位及投资机构前来接洽、投资。

特此公告。

菏泽广源铜带有限公司管理人

二〇二〇年十一月三十日