山东泉润公司有限公司

重整投资人招募公告

菏泽经济开发区人民法院于2022年6月28日作出（2022）鲁1791破申1号民事裁定书，受理山东泉润纸业有限公司（下称“泉润公司”或“债务人”）的重整申请，并指定山东泉润纸业有限公司破产重整清算组担任山东泉润纸业有限公司管理人。

泉润公司存在重整价值及可行性，为实现资源的有效整合，依法维护各方合法权益，现管理人面向社会公开招募意向投资人，以推动和促进泉润公司实现重整目标。

一、招募须知

（一）为公平、公正引入重整投资人，本次招募采取公开的方式，以接受各方的监督。本招募公告对全体意向投资人具有同等效力。

（二）意向重整投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按债务人现状进行投资，相关投资风险需自行承担。

（三）本招募公告编制目的是让意向重整投资人对泉润公司情况有所了解，并不当然代替投资人的尽职调查。本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考材料使用。

（四）上述各项事宜的实施时间和内容，如有变动，以管理人公告或书面通知为准。本招募公告由管理人编制，最终解释权属于管理人。

二、泉润公司基本情况

（一）工商登记情况

山东泉润纸业有限公司成立于2009年6月29日。统一社会信用代码：91371727690639409A；法定代表人：扈明凤；注册资本15,136.00万元，实收资本15,136.00万元，其中扈明凤出资10,436.00万元人民币，占比68.9482%；扈彦五出资4,700.00万元人民币，占比31.0518%。住所：山东省菏泽市开发区陈集街道新邨路中段山东天久生物公司西800米。主要经营范围：机制纸及造纸辅料的生产与销售。

（二）资产、负债情况

目前，审计、评估工作正在进行。经统计，泉润公司负债约5.5亿元。

泉润公司主要资产情况如下：

1、土地使用权

泉润公司名下登记有两宗土地使用权：①定国用(2010)第2010189号土地，面积为118624m²(约178亩)，用途为工业用地,该宗土地上设立了抵押权，抵押权人为中国银行股份有限公司日照石臼支行。②定国用(2014)第0014079号，面积为150753m²(约226亩)，用途为工业用地。

2、房屋

泉润公司名下登记有三套房屋。具体情况如下：①定房产证陈集字第017427号：建筑面积29341.35平方米,位于定陶县陈集镇新邨路中段；规划用途包括工业、办公、住宅。②定房产证陈集字第017428号：建筑面积5119.84平方米,位于原定陶县陈集镇新邨路中段；规划用途包括工业、办公、仓储。③定房产证陈集字第017429号：建筑面积16072.77平方米,位于原定陶县陈集镇新邨路中段,规划用途包括办公、车间、仓储、门卫。

定房产证陈集字第017427号、第017429号房屋上设立了抵押权，抵押权人为中国银行股份有限公司日照石臼支行。上述土地使用权、房屋已租赁给菏泽宏润纸业有限公司使用。

3、在建工程

泉润公司有在建工程两项，其中一项为年产20万吨高档文化纸项目造纸车间，建设面积14542.29平方米；另一项为制浆车间，建设面积7560.95平方米。

此外，泉润公司有若干存货，多为原材料或库存商品、低值易耗品，配件等。有部分应收款，但发生时间较长，回收难度较大。还有少量银行存款，以及部分设备。

三、意向重整投资人主体资格条件

参与本次招募活动的投资人应符合下列条件：

（一）须为依据中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，满足国家相关法律法规及其他政策对相关行业投资者的资格要求。

（二）须具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。要求近三年内没有重大违法、违规行为，意向重整投资人未被限制高消费或者列入失信被执行人名单。

（三）拥有雄厚的资金实力参与投资并出具相应的资信证明或履约能力证明。

（四）具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先。

四、招募流程

管理人自招募公告发布之日起接受意向重整投资人报名，报名期限自2023年1月5日止。投资意向方可通过邮寄、面交方式向管理人报名。

报名的意向重整投资人，应满足上述重整投资人条件，并向管理人提交尽职调查申请及相关文件。意向重整投资人报名材料一式三份，均需加盖意向重整投资人公章。具体材料包括：

1.参与重整投资意向书（包括但不限于：意向重整投资人情况简介、投资意向、初步框架方案等）；

2.意向重整投资人情况（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、资产负债、资金实力、参与投资优势等）；

3.企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

4.授权委托书原件和受托人身份证复印件；

5.重整投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对泉润公司重整投资的决议原件；

6.投资人近三年内没有违法、违规行为、未被限制高消费或列入失信被执行人名单的承诺函；资金来源合法合规的承诺函；

7.载明重整投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书；

8.其他用以证明符合报名条件的相关材料。

前述材料均应加盖意向重整投资人公章，并由其法定代表人或负责人签章。

（二）招募流程

1.意向重整投资人于2023年1月5日前缴纳前期尽职调查保证金。

2.意向重整投资人向管理人指定账户缴纳尽职调查保证金并签署保密承诺书后，管理人将提供与泉润公司有关的统一基础材料，配合其开展尽职调查工作。开展尽职调查工作所需的费用由意向投资人自行承担。

3.意向重整投资人应根据尽调结果，按照管理人要求的期限向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，包括重整资金来源、出资人权益调整、债权调整、债权清偿及后续经营方案等。

4.为了保障泉润公司重整价值最大化，在意向重整投资人编制方案过程中，管理人将全程参与并适时提出调整意见。

5.如有多名意向重整投资人进行报名的，为了保证意向重整投资人遴选工作的公正、透明，管理人将在菏泽经济开发区人民法院的指导监督下，根据意向重整投资人的综合实力及《重整投资方案》的内容，遴选出最终重整投资人。

6.最终重整投资人确定后，应按照管理人的要求签署《投资协议》，以便管理人及时制定《重整计划草案》。

（三）保证金

1.尽职调查保证金

报名的意向重整投资人，应于收到入围资格通知书之日起三个工作日内将尽职调查保证金人民币100万元汇入管理人指定账户。

2.投资保证金

意向重整投资人提交重整投资方案，参与意向重整投资人遴选的，应缴纳投资保证金。意向重整投资人参与泉润公司重整投资人遴选的投资保证金为不低于1000万元（已缴纳尽调保证金的，尽调保证金自动转化为等额投资保证金）。

尽职调查保证金及投资保证金均缴纳至如下指定账户：

名称：山东泉润公司有限公司管理人

账号：409899991013000131744

开户行：交通银行股份有限公司菏泽牡丹支行

3.保证金缴存期间不计付利息

4.管理人自最终确定重整投资人后三十个工作日内退还其他意向重整投资人所缴纳的尽职调查保证金。

5.管理人承诺履约保证金未经意向投资人许可或未出现管理人有权不予返还的情形时，将不会使用。

6.出现以下情形的，管理人有权不予返还尽职调查或投资保证金并有权取消其投资人资格：

（1）意向重整投资人违反保密协议或在尽调过程中泄露关键信息及出现其它导致泉润公司财产贬损或商誉受损行为的；

（2）经重整投资人修改后提交的《重整投资方案》，劣于此前提交的方案且拒绝按照管理人要求修改的；

（3）经管理人两次通知，未缴纳履约保证金或未签订投资协议的；

（4）最终确认的重整投资人因其自身原因导致投资行为不能或拒不配合破产程序推进的；

（5）在《重整计划草案》获得人民法院裁定批准后，未按照《重整计划草案》的约定履行义务的；

7.《重整计划草案》获得人民法院批准后，履约保证金将转为重整投资人为执行重整计划所支付的投资款项。

8.《重整计划草案》未获法院裁定批准后，管理人将在十五个工作日内无息退还履约保证金。

（四）报名时间、地点、联系方式

1.报名时间：自本公告发布之日起至2023年1月5日。

2.报名地点：菏泽市牡丹区广州路长江东路交叉口泰润能源楼6层南首西侧办公室

3.联系方式、电子邮箱：

山东泉润公司有限公司管理人   

联系方式：13280019273，17661407207

电子邮箱：qrzy2022@163.com

                                                                                山东泉润公司有限公司管理人

                                                      二〇二二年十二月三日