太康县万利源棉业有限公司、太康县利宏置业有限公司、河南吴晟纺织科技有限公司合并重整

招募投资人公告

太康县人民法院于2020年9月4日作出（2019）豫1627民破2号民事裁定书，裁定对太康县万利源棉业有限公司、太康县利宏置业有限公司、河南昊晟纺织科技有限公司以合并重整方式进行审理，并于2024年3月11日作出（2023）豫1627破4号之一决定书，指定河南国是律师事务所联合河南融源清算服务有限公司担任合并重整破产管理人。

为维护全体债权人合法权益，同时为了在争取债务人财产保值增值的基础上，更有效的实现债务人财产利益最大化，稳步推动破产重整程序的开展。依据相关法律规定，管理人现公开招募投资人，现就招募事项公告如下:

一、债务人基本情况

太康县万利源棉业有限公司成立于2001年11月19日，注册地址位于太康县产业集聚区纺织园区，公司注册资本13,638.00万人民币，截止2024年12月31日账面显示股本16,638.00万元人民币。公司统一社会信用代码：91411627733865386D，法人代表：轩敏义，公司经营范围：棉花收购、加工、销售、棉纱、化纤制品、生产、销售自营或代理上述产品的进出口业务。该公司系集棉花收购、加工、销售，棉纱生产、销售、进出口业务于一体的大型纺织企业，员工在岗约800人，主要生产40s-120S的各类高档棉纱线，产品销往黑牡丹、江苏联发、德永佳、雅戈尔、香港溢达等国内知名企业，总生产规模可达到25万锭，年销售额可达10亿元。是周口市省重点建设项目、双十五工程，获得周口市农业产业化重点龙头企业、市县两级重点保护企业、2016/2017年度中国棉纺织行业竞争力百强企业、河南省十佳科技创新型单位河南省质量诚信体系建设A级工业企业等荣誉称号。先后被河南省工业和信息化委员会评为“智能车间”、被瑞士立达公司、中国经纬纺机公司授予为“样板工厂”。

河南昊晟纺织科技有限公司成立于2013年7月4日，注册地址位于周口市太康县产业集聚区纺织园区，公司注册资本10000万人民币，截止2024年12月31日账面显示股本10000万元人民币。公司统一社会信用代码：914116270726660988，法人代表：轩刚洋，公司经营范围：棉花购销（不含加工）、棉纱、生产、销售。该公司在业务能力上与债务人万利源公司持平，始终保持着极高的生产效率及产能，系对债务人万利源公司产能的极大补充，二债务人相辅相成使债务人在纺织业内始终处于顶尖地位。

太康县利宏置业有限公司成立于2008年12月31日，注册地址位于太康县未来路南段东侧（世纪新城），公司注册资本5,058.00万人民币，截止2024年12月31日账面显示股本5,058.00万元人民币。公司统一社会信用代码：91411627683185955M，法人代表：张永辉，公司经营范围：房地产开发、销售（凭有效许可证核定的范围和期限开展经营活动）。该公司开展房地产业务起始于2008年，先后在太康县开发了民心家园小区、世纪新景花园、世纪新城等项目。债务人具有二级房地产开发资质，是周口市房地产协会常务理事，目前无正在开发的项目。

二、债务人资产负债情况

管理人在与太康县人民法院、债务人进行协商后，决定对债务人进行审计、评估，并依法确定审计、评估机构。现审计、评估机构已统计处债务人的资产负债情况，具体情况如下：

截止2024年12月31日，审计机构统计数据显示破产企业的账面总资产为462,969,053.16元，总负债为2,380,885,292.82元，所有者权益为-1,917,916,239.66元。资产负债率为514.26%。

截止2024年12月31日，评估机构评估债务人资产的重整价值为76,239.91万元。其中，债务人的主要资产为93项房屋建筑物，构筑物及其他辅助设施共14项，机器设备共536项，电子设备107项，林木资产25项，车辆经实际勘察6项，土地使用权10宗，商标、专利共5项。以上资产中房屋建筑物均处于正常使用状态，机器设备均在持续运作中，始终保持极高的生产水平，具有高效作业能力。

三、债务人重整优势

(一)债务人所在地存在行业优势、政策支持且具备充足的发展基础。债务人所在地太康县被中国棉纺织行业协会评为“中国棉纺织名城”。县政府将纺织行业作为重要的支柱产业，大力扶持纺织企业发展。债务人所在园区是以纺织生产、服装加工为主导的先进产业集中区，拥有完善的棉纺织生产加工产业链。该区属于太康县的科学发展示范区，在土地出让金、标准厂房建设、企业用电、行政事业性收费、行政审批流程等事项，县政府均推出了各项优惠政策，针对重点企业及大型项目，县政府给予大幅度的财政支持。同时，债务人名下存在多宗土地，能够为债务人进行生产作业提供了优质的的场地，能够在不担心地理位置以及场地面积的基础上大力发展纺织业务能力。

(二)债务人拥有完备的生产运营能力，具有极高的重整价值。债务人拥有精紧密纺20万锭、精梳紧密赛洛纺20万锭、气流纺3000头、倍捻设备120台等国内外行业领先的纺织设备。债务人陆续引进德国特吕茨勒清梳联合机、TD8-600高速高效并条机、德国赐来福 X5/X6型托盘式全自动络简机、AUTUCOR08气流纺机、瑞士立达自调匀整并条机、E80精梳机、乌斯特UQ3电子清纱器和印度朗维1009锭自动集体落纱细纱机、乌斯特全套检测仪器等国际先进的智能化纺织机械设备。且以上设备均处于正常运作状态，持续保持生产作业能力，随时可以开展纺织业务。

(三)债务人具有良好的品牌优势和社会影响力。债务人拥有“万利源”“吴晟”两项注册商标，经过多年经营与积累，两项商标已经在同行业中获得较高的知名度。债务人多次通过了IS09000质量管理体系认证，在同行中树立了较为良好的企业形象和产品质量信誉。债务人曾积极参与各级政府和相关部门组织对精准扶贫、扶贫捐赠等公益活动，塑造了良好的企业形象，得到了各级政府和部门的认可，具有较好的社会知名度和影响力。

四、招募须知和招募条件

（一）招募须知

1.本公告对全体意向投资人同等适用；

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力；

3.本公告所述之企业概况信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何瑕疵担保责任。意向投资人可在向管理人申请并与管理人签署相关保密协议后，根据管理人的安排，自行或委托第三方机构对重整企业开展尽职调查工作。

4.管理人可根据重整工作需要终止、中止或继续重整投资人招募。

（二）招募条件

拟报名参与本次招募的意向投资人应当符合以下资格条件：

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2.意向投资人近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

3.如法律法规、监管政策对相关行业投资人的主体资格有规定的，意向投资人应符合该等资格要求和条件。

4.意向投资人应具备与投资标的相适应的资产规模和资金实力，具备确定性的投资资金来源，且保证其资金来源合法合规。

5.两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，联合体应明确牵头投资人，联合体成员均应符合上述全部招募条件。牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不能更换，牵头投资人未通过管理人初步审查或未经管理人许可退出本次招募的，视为联合体未通过初步审查或退出本次招募。

6.管理人根据重整工作需要认为意向投资人需要满足的其他条件。

（三）投资人需了解的其他事项

1.投资人可进行股东战略投资、股东财务投资或共益债务经营投资。

2.因万利源公司等三家公司实质性合并重整，投资人需对三家公司整体投资。

3.战略投资人需了解债务人所涉及的纺织加工行业的相关情况，并能够为债务人带来资金、技术或渠道等有效资源。

五、招募流程

（一）提交报名材料

1.报名时间

意向投资人应于2025年9月04日（北京时间）前将报名材料纸质版（一式叁份）通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式送达或提交至管理人，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。前述期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地址及联系方式

（1）报名地址：郑州市郑东新区绿地中心北塔3309室

（2）电子邮箱：1106550690@qq.com

（3）联系人：周律师 联系方式：185 9588 8356；

           杨律师 联系方式：182 3712 9693；

（5）工作时间：工作日9：00-12：00，14：00-17：00

3.报名提交材料

（1）报名意向书；

（2）授权委托书；

（3）意向投资人的企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明材料；

（4）意向投资人报名承诺函；

（5）意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、业绩情况、投资优势、资金实力与来源计划、融资能力介绍等；如以组成联合体的形式进行投资，还应说明各联合体成员的前述基本情况以及联合体的角色分工、权利义务安排等）；

（6）若意向投资人的控股股东或实际控制人为自然人，需提供控股股东或实际控制人背景情况介绍；若意向投资人为私募股权投资基金，需提供基金管理人的背景情况介绍；

（7）意向投资人征信报告；

（8）意向投资人应提供最近三个会计年度的财务报告/审计报告；若已向投资人存续时间不足三年应提供存续期间全部会计年度的财务报告/审计报告；

（9）联合体报名须提交联合报名合作协议书，并分别同时按要求提供相关资料；

（10）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等信息的法律文书送达地址确认书;

（11）管理人后续要求提交的其他相关材料。

上述报名材料应加盖投资人印章和法定代表人/负责人签名;自然人报名的应签署本人姓名。

（二）缴纳报名保证金

报名期限届满以前，意向投资人应向管理人缴纳报名保证金。保证金金额1000万元。

意向投资人应在报名期限届满以前向以下银行账户缴纳报名保证金，备注付款事由为“太康县万利源棉业有限公司、太康县利宏置业有限公司、河南吴晟纺织科技有限公司合并重整投资报名保证金”，

并将报名保证金缴纳凭证提交至管理人处：

账户名：太康县万利源棉业有限公司管理人

账号：411626010170086602

开户行：中原银行太康支行

意向投资人以联合体形式报名的，由牵头投资人向管理人缴纳保证金。未在报名期限届满以前缴纳报名保证金的，视为未完成报名。

（三）初步审查

意向投资人提交报名材料并足额缴纳保证金后，管理人将成立评审小组对意向投资人提交的报名材料以及投资人的资格、综合实力、投资方式进行初步审查，并将审查结果通知意向投资人。意向投资人通过初步审查后，可开展相关尽职调查工作；未通过初步审查的，管理人将于审查结果通知发出之日起10个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金。管理人在初步审查过程中对意向投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资人提供补充证明材料。

(四)开展尽职调查

报名成功的意向投资人应同意对知悉的万利源公司等三家公司情况予以保密，并自愿与管理人签署《保密协议》。在签署《保密协议》后可以针对包括但不限于债务人的财产情况、经营情况等开展尽职调查。本招募公告所述信息并不当然替代投资人的尽职调查。

(五)确定投资人

1.报名成功的意向投资人根据调查的情况，结合自己的商业判断和法律风险评估，在管理人规定的时间内(具体提交时间管理人将另行书面通知)提交具有操作性且不可撤销的《投资方案》，内容包括但不限于拟投入的资金、资源、经营方案、职工安置方案、债务调整和清偿方案等。

2.管理人与意向投资人进行投资治谈，必要时可签署会议纪要或备忘录。管理人对意向投资人提交的《投资方案》进行评审，根据评审结果确定投资人。管理人也可根据具体情况，决定是否设定轮候投资人。

（六）报名保证金的处理

1.报名保证金的没收

（1）如前所述，若意向投资人违反《尽职调查保密协议》相关约定，管理人有权没收其缴纳的1000万元报名保证金，并取消其意向投资人资格。

（2）如前所述，经评审确定的投资人应自收到投资人确认函之日起，按照管理人书面通知确认的时间与管理人签订《投资协议》，如经评审确定的投资人拒绝或者未按期与管理人签订书面《投资协议》，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，取消其投资人资格，管理人直接启用备选投资人（如有）。

3.经评审确定的投资人未按《投资协议》约定支付投资款，视为放弃投资，管理人有权解除双方签订的《投资协议》并没收其缴纳的报名保证金。

(二)报名保证金的退还

1.若已缴纳保证金的意向投资人未按本公告要求提交报名材料或所提交的报名材料不符合要求，视为意向投资人未能成功报名，管理人将在报名截止时间届满后10日内无息退还意向投资人的报名保证金。

2.若意向投资人报名成功后，在本公告规定的提交投资方案截止日期前向管理人申请退出招募程序的，管理人将自意向投资人申请退出文件送达管理人之日起10日内无息退还意向投资人的报名保证金。

3.若意向投资人在后续程序中，未按照管理人要求提交投资方案等材料，视为意向投资人自动退出，管理人将在相关材料提交时间截止日届满后10日内无息退还意向投资人的报名保证金。

4.若意向投资人未能成为投资人，由管理人自公告投资人之日起10日内无息退还意向投资人的报名保证金。

5.若管理人认为本案投资人招募程序因客观原因无法继续推进，管理人将自确定终止招募程序后10日内无息退还意向投资人的报名保证金。

6.前述列举未尽情形均不当然视为可退还报名保证金的情形。

注：如因银行转账限额问题致使管理人无法在上述期限内退还保证金，则顺延至银行转账限额问题解决之日无息退还。

（七）特别说明

(一)本公告所列相关数据为管理人阶段性调查数据，后期会随实际情况的变化而发生变化，并非最终数据，仅供意向投资人参考。

(二)本公告内规定期间的“日”皆指自然日。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一个工作日为期间届满的日期。

(三)管理人根据情况有权单方决定继续、中止或终止投资人招募。

(四)本公告内容不适用《中华人民共和国招投标法》。

(五)管理人在组织招募投资人、投资人参与投资过程中全程接受法院的监督。

欢迎社会各界报名参与本案重整投资人招募程序。

本公告由万利源公司管理人编制，解释权归属管理人。

太康县万利源棉业有限公司管理人

      2025年8月4日