山东泰山钢铁集团有限公司等51家关联企业实质合并重整案

重整投资人招募公告

2025年7月4日，济南市莱芜区人民法院（以下简称“莱芜区法院”）依法分别裁定受理山东泰山钢铁集团有限公司等8家关联企业破产重整，并于同日指定山东泰山钢铁集团有限公司及其关联企业清算组担任管理人。2025年8月16日，经山东泰山钢铁集团有限公司管理人申请，莱芜区法院依法裁定对山东泰山钢铁集团有限公司等51家关联企业（以下合称“泰钢集团”，51家关联企业清单详见附表）进行实质合并重整。为整合泰钢集团现有资产和资源、为泰钢集团提供资金和产业支持，释放泰钢集团产业价值，最大程度保障债权人、职工等各方合法权益，实现各方共赢，现公开招募泰钢集团重整投资人。

一、泰钢集团概况

泰钢集团始建于1969年，占地面积5,964亩，主要营业地位于济南市莱芜区，现有员工6,800余人，是以不锈钢为主营，以精品板带材为主体，集新材料、高端装备、清洁能源、国际贸易、物流运输、城市供热等多业并举和产学研协同发展的现代化企业集团。

作为国内重要的400系不锈钢生产企业，泰钢集团产业链条完整，技术装备先进，是国家首批绿色工厂，拥有国家级企业技术中心、国家级认可实验室、院士工作站、博士后工作站，是山东省唯一一家“焦化-烧结-球团-炼铁-炼钢-热轧-冷轧”全流程不锈钢生产企业，主营产品有不锈钢热轧、普碳热轧和普碳冷轧三大系列。泰钢集团连续15年入选中国企业500强，2024年位居中国民营企业500强第235位，是山东省重要的冷轧薄板生产基地、山东省不锈钢行业协会会长单位、山东省不锈钢产业链“链长”企业。

泰钢集团现有产能情况：焦化装置产能130万吨、现有合规产能71万吨；炼铁产能350万吨；粗钢产能323万吨（2025年粗钢产量指标270.5万吨）。

泰钢集团主要产品包括：

（1）年产300万吨950mm、1780mm热轧普碳钢。主要涵盖各类优质碳素结构钢、低合金高强钢、耐候钢、耐酸钢和流体输送用管线钢等产品。

（2）年产100万吨不锈钢。可生产厚度2.8mm~12mm、宽度1000mm~1500mm的热轧不锈钢卷板，具备生产430、405（06Cr13Al）、410S铁素体不锈钢、430RE稀土不锈钢和12Cr13、20Cr13、30Cr13、40Cr14、50Cr15MoV、60Cr13马氏体不锈钢；409L、T4003、439、441、436、444超纯铁素体不锈钢、2205、2507双相不锈钢等产品能力，其中12Cr13马氏体不锈钢是国家单项冠军产品。

（3）年产100万吨普碳钢冷轧薄板。可生产厚度0.1mm~2.0mm、宽度720mm~1500mm系列冷轧产品，其中0.1mm电子元件、镀铬用极薄冷轧钢带、0.52mm厚度50#冷轧卷板、Q355B系列汽车用钢等产品具备极强市场竞争力。

同时，泰钢集团通过下属企业拓展不锈钢冷轧业务，相关企业可生产厚度0.15mm~2.5mm、宽度800mm~1320mm的2B冷轧板，产品主要用于高端家电、橱柜、建筑装饰、电梯面板、海水淡化、能源发电、环保设备、医疗器械等行业。

泰钢集团还拥有粉末冶金、磁性材料、精密铸造等钢铁行业上下游业务板块；此外，泰钢集团旗下在建精品钢项目系山东省钢铁产业规划“莱-泰内陆精品特钢产业基地”重要组成部分，如顺利建成投产，可生产用于海洋工程、军工核电、高端化工、取向硅钢、精冲钢、工程机械等高端领域的核心产品，产业发展前景可期。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于，借助重整投资人的管理经验、产业资源和资金支持，整合泰钢集团现有资产和资源，全面提升泰钢集团经营效益，充分释放泰钢集团产业价值，实现泰钢集团高质量发展，最大程度维护债权人、职工等相关主体的合法权益。

三、招募条件

本次重整投资人招募诚邀各界参与，意向投资人可以单独或组建联合体对泰钢集团进行投资。

重整投资人应符合下列招募条件：

1.意向投资人应为企业法人或非法人组织，依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信被执行人名单。

2.本次重整投资人招募不限行业，但具有钢铁行业或上下游行业从业经验者，或者具有钢铁行业企业重整投资或战略重组项目参与经验者，在同等条件下优先考虑。

3.意向投资人应具备参与本次重整投资的资金实力并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.基于维护区域经济社会发展稳定、维持泰钢集团产业和经营价值以及最大程度保障债权人和职工等各方合法权益的考虑，参与钢铁板块企业投资的意向投资人，应承诺在投资过程中和/或投资完成后，泰钢集团相关产能不得与泰钢集团现有运营主体或装置分离，亦不得从济南市莱芜区转出。

5.参与钢铁板块企业投资且有意承接相关企业股权的意向投资人，应具备钢铁行业企业安全生产管理经验，达到企业安全生产标准化二级标准。

6.如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

7.两个或两个以上的意向投资人可联合参与投资，联合投资人中至少有一方应符合以上全部招募条件。联合投资人各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及各自的权利和义务。

四、招募流程

（一）报名

1.报名期限

本次重整投资人招募的报名期限截至2025年10月10日。管理人有权视情况决定是否延长报名期限，并予以公告。

2.报名方式

意向投资人应在2025年10月10日18:00前将正式的报名材料纸质版（正本一份，副本五份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至指定邮箱。报名地点及联系方式为：

报名地点：济南市莱芜区汶源西大街泰山钢铁经贸楼南门二楼214办公室

电子邮箱：tgjtglr2025@163.com

联系人及联系电话：伍律师，18813099235

3.报名文件

（1）报名意向书（附件一）。

（2）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明或《承诺函》。

（3）意向投资人简介（应包含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。如为联合投资人参与遴选的，需要分别介绍各联合体成员的基本情况，并补充介绍各联合体成员在联合体中充当的角色、彼此分工及责任承担等情况。

（4）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（附件二）、授权委托书原件（附件三）、意向投资人或其所属集团最近一个会计年度经审计的财务报表（若最近一个会计年度审计尚未完成，可先提供未经审计的财务报表，经审计版本后续补充提供）。

（5）已就参与本次重整投资人招募工作履行股东会和/或董事会等必要的公司内部决议程序的证明材料。

（6）同意在投资过程中和/或投资完成后不将泰钢集团相关产能与泰钢集团现有运营主体或装置分离，和/或从济南市莱芜区转出的《承诺函》（如拟参与钢铁板块企业投资）（附件四）。

（7）意向投资人具有安全生产管理经验且达到企业安全生产标准化二级标准的证明材料（如拟参与钢铁板块企业投资）。

（8）意向投资人或其所属集团具有钢铁行业或上下游行业从业经验，或者具有钢铁行业企业重整投资或战略重组项目参与经验的证明材料（如有）。

（9）同意对知悉的债务人情况予以保密的《保密承诺函》（附件五）及中选后承诺投资的《投资承诺函》（附件六）。

上述报名材料应加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签名。

4.资格审查

管理人将在收到意向投资人提交的报名文件后3个自然日内进行审查，提交的报名文件存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予5个自然日的补正期。意向投资人若未按管理人要求补充提交完整报名文件的，管理人有权不予接收。

5.报名保证金

报名文件经审查通过后，管理人将向意向投资人发送书面通知确认。意向投资人应按照管理人要求，在管理人指定期限内缴纳报名保证金至管理人指定的银行账户或提供金融机构出具的同等价额的保函。报名保证金金额为2,000万元（大写：贰仟万元整），报名保证金收款账户如下：

开户名：山东泰山钢铁集团有限公司管理人

开户行：中国银行莱芜高新支行

账  号：244254019370

（二）尽职调查

1.意向投资人尽职调查

报名文件审查通过且按期足额支付报名保证金的意向投资人具有对泰钢集团开展尽职调查的资格。尽职调查工作时限自意向投资人报名成功并缴纳保证金之日始，且最长不超过本次重整投资人招募报名期限截止后一个月。意向投资人应在期限内完成全部尽职调查工作。根据意向投资人工作开展的实际情况，管理人有权适当调整尽职调查工作时限并通知意向投资人。

同时，管理人已在重整程序中选聘具有中立性的第三方专业机构对泰钢集团分别开展专项审计与评估工作，且后续随相关工作进展将向意向投资人共享审计与评估数据，为确保本次重整投资人招募工作高效推进并切实保护各方合法权益，原则上，意向投资人无需再自行聘请审计机构与评估机构对泰钢集团开展财务调查工作。

2.反向尽职调查

自意向投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、管理经验、财务数据、履约能力等。意向投资人应予以配合。

（三）遴选

1.提交重整投资方案

尽职调查工作时限届满前七日，管理人将书面通知全部报名成功并缴纳报名保证金的意向投资人提交重整投资方案等后续流程。意向投资人应在管理人指定期限内提交重整投资方案以及资金来源合法合规的《承诺函》。关于重整投资方案的形式、内容、提交时间等具体要求，管理人将另行通知。

2.组织遴选

重整投资方案提交期限届满后，管理人将根据意向投资人提交重整投资方案的实际情况，在莱芜区法院的监督指导下依法组织开展遴选工作，确定中选投资人和备选投资人，并向其分别发送《确认函》。关于遴选的时间、流程及规则等具体要求，管理人将另行通知。

（四）缴纳投资保证金并签署重整投资协议

中选投资人应在中选《确认函》确定的期限内向管理人指定银行账户缴纳投资保证金，投资保证金金额以中选投资人正式提交遴选的重整投资方案载明的出资报价的5%~10%确定（含报名时已经缴纳的报名保证金）。

确定中选投资人后，中选投资人应与管理人和/或泰钢集团签订相应的重整投资协议。

五、招募须知

1.由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据客观情况变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

2.结合后续意向投资人报名和提交重整投资方案的情况，管理人可以视情况与意向投资人直接谈判，并视谈判情况中止或终止遴选程序，或者重新启动重整投资人招募程序。

3.对于中选投资人和备选投资人以外的意向投资人，管理人将在遴选结束后3日内返还已缴纳的报名保证金（不计息）；对于中选投资人，已缴纳的报名保证金将转化为投资保证金（不计息）。具体退款事宜由管理人另行通知。

4.本公告对全体意向投资人同等适用，并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

5.本公告所述泰钢集团基本情况仅供意向投资人参考，不能替代意向投资人的尽职调查，管理人对有关信息不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

6.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。

特此公告

山东泰山钢铁集团有限公司等51家关联企业管理人

二〇二五年九月十日

附表：51家关联企业清单