河南恒峻天城房地产开发有限公司预重整

共益债投资方招募公告

2021年5月14日，平顶山市中级人民法院及新华区人民政府联合召开了雍景天城项目疑难复杂问题楼盘化解处置联席会议，平顶山市新华区人民政府作出〔2021〕17号会议纪要，指定河南杰瑞律师事务所恒峻天城公司破产预重整案件临时管理人。

为了最大限度地保护债权人、企业和其他各方当事人的合法权益，确保公开、公平、公正，临时管理人现面向社会公开招募意向投资者。

一、恒峻天城公司基本情况
（一）基本信息

（二）雍景天城项目情况

恒峻天城公司成立后，主营业务集中在房地产开发，2015年11月15日，雍景天城项目正式开工建设。

1、项目概况

雍景天城项目位于新华区园林路与长青路交叉口西南角，为新华区李庄村汽修城改造工程，项目性质属旧城改造。项目地块占地49.93亩，其中A地块占地43.26亩，B地块占地6.67亩，用地性质为商业兼容住宅用地。因恒峻天城公司原规划商业占比高达55.26%，根据平顶山市房产事务服务中心《平顶山市商品房和二手房交易数据》，住宅类商品房是目前房地产开发市场的主体，非住宅类备案面积占比极少，商业去化极度缓慢。项目原规划已完全不适于目前房地产市场需求，经与政府、法院商议，拟将土地性质由商业用地（A地块）变为住宅兼容商业，容积率保持不变，商业占比降低，截止目前，项目优化调整规划论证报告已过会。

2、优化后经济技术指标

 最终经济指标以相关部门批复为准。

3、项目开发情况：

二、融资方案

1.经初步测算，雍景天城项目共需前期投资资金约2亿元，主要包括土地出让金、配套费、开发费用、工程款、土地使用费、勘察费、设计费、监理费等。投资方为上述项目投资的数额可能大于或小于预测金额，具体以实际发生的数额为准。

2.根据《企业破产法》相关规定，该部分投资款项为共益债务。

3.投资资金的利率不超过投资协议生效之日的全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率——LPR的四倍。

三、共益债清偿执行保障

1.恒峻天城公司的所有资金，包括融资款项、营业收入及营业外收入均应进入临时管理人账户或恒峻天城公司新设立的账户（因涉及按揭款项），所有资金根据恒峻天城公司管理委员会通过的审批程序进行支出。

2.恒峻天城公司的财务由管理委员会决议同意后委托专业的会计师事务所进行管理，包括财务管理、项目决算等。

四、招募方案

（一）招募条件

1．意向投资者应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2．意向投资者应具有足够的资金实力；在相关产业领域具备优势战略地位或其他领先优势的，可适当放宽。

3.如法律法规、监管政策对投资者的主体资格有相关规定的，意向投资者应确保符合该等要求。两个或两个以上的投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与招募，但至少应有一个投资者符合资格条件。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

4.经临时管理人审查并经法院裁定确认的恒峻天城公司债权人有投资意向的，不受上述1-3项招募条件的限制。

（二）招募流程

1.报名

（1）报名时间

意向投资者应将报名材料一式三份，自公告发布之日起15日内通过邮寄或现场交付方式送达给临时管理人，并发送报名材料电子版至邮箱：13903866878@163.com。临时管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

（2）报名地址及联系人

报名地址：郑州市郑东新区商务外环路28号联合中心大厦1404，联系人：孙律师，联系电话：13903866878。

（3）报名时需提交的材料

1）报名意向书；

2）意向投资者出具的未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的承诺函、资金来源合法合规的承诺函；

3）意向投资者简介（包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资者以往参与重整投资的经验（如有）等；如为联合体的，需说明各主体分别承担的权利义务等，并承诺互相承担连带责任；

4）企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、最近一年经审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料（如有）等；

5）保密承诺书。

上述报名材料应加盖意向投资者公章。意向投资人未按本公告要求提交报名材料的，临时管理人有权不予接收。

2. 接洽谈判

临时管理人收到相关报名材料后，将于5个工作日内与意向投资者联系，进一步磋商相关事宜。

3. 后续安排

（1）尽职调查

意向投资者在报名并承诺履行保密义务后可向临时管理人申请查询债务人的基本情况、资产负债情况等相关资料，也可对债务人进行尽职调查。临时管理人有权对意向投资者开展反向尽职调查。

（2）提交方案

意向投资者应向临时管理人提交正式的投资方案，内容包括重整投资金额、支付时间、项目开发管理方案及投资条件等。

（3）遴选

临时管理人将在平顶山市中级法院、政府专班的指导监督下，根据意向投资者提交的方案开展遴选工作。遴选过程中临时管理人可视报名情况另行制定竞争方案，由有关各方组成评审小组，在听取各方意见与建议的基础上选择意向投资者。

（4）签署协议

意向投资者确定后，应在自收到临时管理人通知之日起5个工作日内与临时管理人签订融资框架协议。

（5）保证金条款

最终确定的意向投资人，应当在法院正式受理恒峻天城公司破产申请后及时缴纳履约保证金，具体数额及时间由管理人及政府专班另行确定，在项目建设工程施工合同正式签订后，保证金转为共益债并开始计息。

上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由临时管理人根据实际情况酌情确定、调整。

五、声明

1.参选人决定参与招募前应仔细阅读本公告，并自行咨询专业机构，理解预重整、重整过程中可能存在的风险，知晓投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，意向投资者向临时管理人提交投资文件的，视为同意按债务人现状进行投资，也视为对本次投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。

2．本公告内容对全体意向投资者同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

3．本公告所述信息仅供意向投资者参考，并不替代意向投资者尽职调查，临时管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资者如需了解债务人资产、负债、经营、用工等详细情况的，可在符合本公告规定的报名条件情况下，向临时管理人申请查询，并对债务人进行尽职调查，从而获取全面信息。

4．本公告编制、解释权归恒峻天城公司临时管理人。临时管理人有权根据重整进展合理调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止意向投资者招募等。

河南恒峻天城房地产开发有限公司临时管理人

                          2023年8月25日