山东创尔沃热泵技术股份有限公司破产清算案

战略投资人预招募公告

（2024）创尔沃破管字第29号

2024年8月19日，淄博市中级人民法院根据山东创尔沃热泵技术股份有限公司的申请,裁定山东创尔沃热泵技术股份有限公司进行破产清算,并指定桓台县人民法院审理。桓台县人民法院于2024年8月30日立案受理，指定山东众成清泰（淄博）律师事务所担任管理人。为有效整合山东创尔沃热泵技术股份有限公司（下称“目标公司”）的现有资源，增加目标公司的偿债能力，维护债权人的合法权益，现面向社会公开预招募目标公司战略投资人。本次招募系预招募，如意向投资人适格，管理人将根据案件情况申请转重整程序。现就有关事项公告如下：

一、公司概况

（一）基本信息

目标公司相关情况：

山东创尔沃热泵技术股份有限公司于2004年8月23日成立，统一社会信用代码：91370300765789437F，公司法定代表人为李安长。公司注册资本10000万元，实缴资本1500万元。企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），营业期限自2004年8月23日至无固定期限。登记机关:淄博市市场监督管理局，注册地址:山东省淄博市桓台县果里镇泰山路288号。

截至2024年10月11日，根据管理人自齐鲁股权交易中心调取的资料，创尔沃股份公司名下现有股东47名，均为个人，股权数量1500万股。

经营范围：节能环保制冷设备、热泵设备、空调设备、暖通设备、通风设备、净化设备、加热设备、换热设备、太阳能收集装置、常压锅炉、溴化锂冷水机、机械装置研发、制造、销售、安装、维修(不含特种设备)；固体表面环保防护材料(非危险品)、压力容器销售；节能技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）资产情况

目标公司现主要资产具体状况如下：

目标公司坐落于淄博市桓台县泰山路288号，名下主要资产为不动产、机器设备、电子设备、存货等。

其中位于泰山路288号的厂区占地50亩，地上建筑物包括车间、板房、办公楼等9处，建筑面积8549.22㎡，构筑物包括水泥路面、停车场、围墙等17处，建筑面积9374.97㎡。位于张田路13600号的厂区包括两宗土地，一宗占地4.3亩，另一宗占地14.17亩，地上建筑物包括车间、实验房等13处，建筑面积9070.61㎡，构筑物包括路面、水池等6处，建筑面积4674.86㎡。

设备主要包括机器设备和电子设备，机器设备主要为厂区内用于生产的专用设备，水源热泵机组性能试验装置、数控冷媒灌注机、立式液压胀管机等。电子设备主要为电脑、桌椅等办公用品。存货主要为过滤筒、热继电器等原材料。部分设备处于抵押、查封状态。

提交报名材料并被管理人确认的战略投资人，在签订保密协议后，可以查询目标公司资产清单。

（三）债权情况

根据目前的债权申报情况，已申报债权总额24998.54万元，管理人初步审核确认债权总额24705.14万元，其中有财产担保的债权金额7281.15万元，税款债权金额142.52万元，普通债权17281.11万元，职工债权约282万元，债权情况最终需以法院裁定确认为准。

（四）资产评估情况

根据初步评估，目标公司除应收账款等价值未确定外，其他主要资产为不动产及设备，资产总价值约2690万元。其中，国有土地使用权评估价值约1345万元，房屋建筑物评估价值约1173万元。设备类资产评估价值约172万元。

经审计机构对账面记载初步进行调整，目标公司应收165万元；预付账款账面数265万元；其他应收款5035万元。

以上数据只是初步结果，最终价值以审计评估报告为准。

（五）重整价值与可行性分析

目标公司主营业务为节能环保制冷设备、热泵设备、空调设备、暖通设备的制造、加工、销售等，资产主要为机器设备及不动产。

经过多年的积累，目标公司具有较强的运营基础与稳定的盈利能力，产品性能、技术水平、生产能力在行业内颇有名气。近几年来，受经济大环境的影响，并且缺乏科学、有效的经营管理，又因企业互保、资金链断裂等多种原因，严重影响了企业正常经营而导致进入清算程序。该公司仍具有相当的经济和市场价值，通过引进战略投资，清理债务，增加企业活力，具有重生的可能：

1、主导产品及技术优势：目标公司采用国内领先生产设备、技术，生产热泵、空调等节能制品，性能优良，客户认可度高，具有一定的市场优势。目标公司曾持有多项实用新型专利，具有一定自主研发能力。

2、目标公司生产经营优势：现有生产设备状态良好，经过维修保养可以恢复生产。

3、目标公司具有区位优势：该公司位于桓台县果里镇泰山路，交通便利，厂区占地面积宽广，布局规划合理，有充足的空间开展生产。

二、投资要求及说明

（一）战略投资人（下称“投资人”）以向目标公司支付投资款作为偿债资金、由目标公司股东向投资人转让目标公司股权或增资扩股的方式取得目标公司的控制权，并当然及于目标公司的资产。

（二）投资人向目标公司支付的投资款偿债资金应不低于目标公司现有资产的评估价值（评估报告近期将出具）。有多个投资人参与的，按照价高者得的原则，确定一名中选投资人和一名备选投资人。

（三）投资人还要制订对目标公司职工的安置方案，包括留用与解除劳动合同等关于目标公司现职工去向的安排，但解除职工劳动合同的补偿费用包括在投资款之中。

（四）对目标公司资产的瑕疵与现状，投资人须自行完成尽职调查，并自行承担决策风险，管理人仅依目标公司现状向投资人介绍相关情况，提供必要方便。

三、战略投资人报名条件及保证金

（一）报名条件

1、投资人为企业法人或自然人，信用记录良好，未被列入失信人员名单，无数额较大的到期未清偿债务。

2、投资人在参与目标公司重整的过程中能够遵守相关法律法规和政策规定，自觉接受政府、人民法院、管理人的监督。

（二）投资报名保证金

1、战略投资人拟参与目标公司重整的，应于报名日期届满前向管理人缴纳伍佰万元报名保证金。

账户名称：山东创尔沃热泵技术股份有限公司管理人

开户行：齐商银行桓台支行

账户：801105201421025941

2、战略投资人被管理人确认为目标公司投资方后退出，或不按投资协议履行义务的，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其投资人资格。

3、战略投资人不符合报名条件或无投资意向的或未被管理人确认为投资方的，管理人无息退还投资保证金。

四、招募主要流程

（一）提交资料

战略投资人报名参加目标公司重整的，应当提交“重整意向书”。重整意向书一般包括以下内容：

1、战略投资人的基本情况、股东和股权结构、公司治理机构、主要产品和服务、商誉信誉等等；

2、战略投资人的经济实力情况，包括财务状况和重整资金来源等；

3、表明参与重整的意向，提出包括参与重整方式、资金安排、债务偿还、税务负担、未来经营模式、投资需求等初步意见；

4、战略投资人近几年的主要业务(业绩)情况和主要财务指标(资产负债、主营收入、净利润、现金流)等材料；

5、资信证明及履约能力证明(主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明)等材料；

6、企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件或个人身份证件复印件；

7、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

8、法定代表人或负责人身份证明；

9、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

10、股东会、董事会等决策机构同意参与遴选重整投资人的决议原件；

11、关于愿意参与重整投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的债务企业情况予以保密的承诺函；

12、载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书。

（二）开展尽职调查

投资人提交报名材料并经管理人确认后，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。管理人在尽职调查阶段向投资人提供的资料仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

五、报名时间、地点及联系方式

（一）报名时间:自本公告发布之日起90日内截止（若届时未招募到适格投资人，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）。

（二）报名地点：山东省淄博市张店区联通路中岳商务楼。

（三）联系人：常律师，联系方式：15762895028。

招募文件邮寄地址：山东省淄博市张店区联通路中岳商务楼,管理人收，15762895028。

六、保密义务

对于战略投资人所需要的但管理人未公开披露的目标公司信息、数据、资料等，战略投资人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人将取消其重整投资人资格、没收保证金并要求赔偿损失。

七、特别说明

（一）本招募公告的解释权归管理人所有。

（二）本招募公告仅作为参考资料使用，需要了解进一步详细情况，请与管理人联系。

山东创尔沃热泵技术股份有限公司管理人

                        2025年1月10日