昊华鸿鹤化工有限责任公司与自贡鸿鹤化工股份有限公司实质合并重整案项目估值中介机构

遴选公告

一、项目背景

四川省自贡市中级人民法院于2023年12月27日裁定受理昊华鸿鹤化工有限责任公司（以下简称昊华鸿鹤）的重整申请后，于2024年1月31日裁定将自贡鸿鹤化工股份有限公司（以下简称鸿化公司）与昊华鸿鹤进行实质合并重整（以下简称本案）。

为挽救企业和助推地方经济的发展，2025年3月21日，自贡市人民政府与昊华鸿鹤上级主管单位中化资产管理有限公司签订了《推进昊华鸿鹤化工有限责任公司城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造及鸿鹤坝片区原址土地综合开发利用合作协议》、自贡市沿滩区人民政府与鸿化公司签订了《“20万吨/年甲烷氯化物及配套烧碱”项目迁建协议》。

鉴于意向投资人和主要债权人查阅和索要项目估值报告的需要，昊华鸿鹤化工有限责任公司管理人（以下简称管理人）拟通过遴选方式选择中介机构对本案涉及的“年产20万吨甲烷氯化物及配套烧碱”及“土地综合开发利用”项目（以下合称本项目）进行估值。

二、项目信息

（一）基本情况

1、年产20万吨甲烷氯化物及配套烧碱项目

根据合作协议，鸿化公司计划在自贡市新建年产20万吨甲烷氯化物及配套烧碱项目，补齐自贡市打造“盐－基础化工－精细化工－氟化工－化工新材料”一体化产业链中间环节的重要建设项目。下一步，在为氟化工生产做好配套的同时，发展聚苯硫醚、芳纶、聚芳醚酮等高端化工新材料，打造氯碱化工高值化发展示范基地的重大建设项目。项目位于四川省川南新材料化工园区盐化产业园区，总投资约24.44亿、资本金30%约7.3亿。项目占地503亩，政府已提供供地红线，规划均已调整完毕，随时可供地。项目聚焦于盐化产业链，涵盖了氯碱、氯化物、氢气等主要化工产品的生产与销售。项目涉及川南新材料化工园区的多项子项目：其中包括烧碱装置、氯化物生产装置、第四代制冷剂原料项目等。

项目建设期约18个月，预计2025年12月底前开工建设。项目建成投产后可年生产的32%碱液4.53万吨；50%烧碱15 万吨；氯气约17万吨可用于制甲烷氯化物或者生产自用盐酸；以及约4000万方副产品氢气。

财务指标：根据市场预测，项目投资财务年均净现值(税前）41231.81万元，税后净利润约1.5-1.7亿（保守测算）。项目年产5000万立方氢气，其中自用约1000万方，净产 4000万方，不摊入生产制造成本和设备折旧。以机会成本的角度，考虑等价热值天然气，计划以1-1.2元/方对外销售。目前计划主力客户为双氧水企业。当前灰氢制氢成本约1.5-2元/方，考虑储运成本的加氢站加注价格为2.7-5元/方。因此本项目的副产氢价格优势明显，具备产业化基础。

2、土地综合开发利用项目

昊华鸿鹤与鸿化公司在自贡东部新城核心区范围土地约1423.13亩（其中：土地使用权人登记为昊华鸿鹤的约373.54亩，全部为划拨土地；土地使用权人登记为鸿化公司的约737.31亩，该部分土地中3.13亩为划拨性质；土地使用权人登记为四川精细化工的约为23.9亩，全部为出让地；土地使用权人登记为鸿鹤工程公司的约9.14亩，全部为入股地；其余279.21亩为无证土地），中国化工新材料公司有限公司123.43亩，自贡鸿鹤制药有限责任公司30.84亩，合计1577.5亩。均为工业用地。土地目前权属情况为：（1）出让及入股地921.69 亩（含昊华鸿鹤与鸿化公司767.42亩、中国化工新材料公司有限公司123.43亩、自贡鸿鹤制药有限责任公司 30.84亩）。（2）划拨地376.6亩；（3）无证地279.21亩。未来经过开发后，有转为住宅、商业用地的规划。

根据规划，自贡中心城区商业服务业用地面积16.81平方千米，占城镇建设用地10.37%。商务服务业设施按照市级、片区级和社区级分级布局。市级商业服务中心为综合商业中心，配套大型购物、金融、商贸、高端酒店和旅游休闲服务等设施；片区级商业服务用地重点提供片区商业购物、贸易、金融、商务等 核心功能；社区级商业服务中心按照“15 分钟生活圈”进行配套，每个生活圈约服务人口3~5万人。中心城区商业重点布局于东部片区、贡井商贸区、盐都绿心、自流井老城商贸区、自贡高新区区域。

（二）   评估范围

1、年产20万吨甲烷氯化物及配套烧碱项目的价值。

2、土地综合开发利用项目的价值。

3、重整项目协同价值（如有协同价值，需考虑）。

三、 中介机构服务内容

针对评估范围内的项目进行估值并出具估值报告。要求现场工作完成时间为5个工作日（以实际进场时间为准），现场工作结束后2个工作日内提交报告初稿。

四、 合格供应商的资格要求

（一）遵守国家有关法律、法规、规章以及企业国有资产评估的政策规定，严格履行法定职责，近3年来没有违法、违规记录。

（二）具有与估值对象相适应的资质条件。

（三）与企业负责人无经济利益关系。

（四）未向估值对象及关联单位提供审计业务服务。

（五）未发生国资委《关于加强中央企业评估机构备选库管理有关事项的通知》（国资发产权〔2016〕42号）中第“五”，“六”，“七”条所列示的18种情形，及其他违法、违规行为。

（六）供应商在最近二年内（2023年3月24日至今）没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结和破产状态。

(七)如供应商为分支机构，则估值报告须由供应商总公司出具并盖章，由供应商总公司完成内审，并根据项目情况由总协调人或项目负责人签字。

(八)该服务事项供应商及从业人员需对获得的一切文件及信息（包括但不限于业务基本情况、当事人信息及其他商业秘密）负有保密义务，相关信息除为了实现委托事项需要之外，不得向任何第三方披露。该保密义务在合同终止后仍不能免除。

五、报名资料及其提交

（一）有意参与本项目的供应商应当向管理人提交如下报名资料：

1、供应商主体资格文件，包括营业执照、与估值对象相适应的资质证书、法定代表人（如为分支机构，则为负责人，下同）身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（格式不限，自行草拟）、受托人身份证复印件等等；

2、服务方案，包括主要技术方案、工作要点、工作时间安排、工作团队及其分工以及相应的从业经验、资质等等；

3、服务报价函。供应商服务报价应为包含税费、差旅费等估值服务相关支出的固定包干总价；

4、满足本公告所要求的合格供应商资格要求证明文件以及承诺书（承诺书见附件）；

5、供应商认为其他可以提交的资料（比如业绩证明资料等）。

（二）供应商应将报名资料的电子版（盖章扫描版）于2025年5月20日17:00（北京时间）前以电子邮件方式发送至xuchuan@zhonglun.com，以邮件系统载明的成功发送时间为准；纸质报名材料应于2025年5月22日17:00（北京时间）前以现场或者邮寄送达的方式送达管理人办公室（地址：四川省自贡市自流井区鸿鹤路43号）。逾期提交或不符合规定的报名文件将予以拒收。

六、遴选方式

本次遴选采取综合评分的方式确定中选人。管理人于2025年5月26日17:00（北京时间）前将遴选结果通知中选的供应商。

七、其他

管理人联系人：徐律师，电话：18222663762；胡老师，电话：13708133426。

昊华鸿鹤化工有限责任公司管理人

二〇二五年五月十二日

附件：

承诺书

昊华鸿鹤化工有限责任公司管理人：

                     （统一社会信用代码：                     ，以下简称我方）自愿参与贵方关于昊华鸿鹤化工有限责任公司与自贡鸿鹤化工股份有限公司实质合并重整案项目估值中介机构的遴选，并郑重承诺我方符合和遵守遴选公告中所载明的合格供应商的资格要求。

我方保证向贵方提交的报名资料均真实、合法、有效，承诺属实；若有编造、伪造或者隐瞒等弄虚作假行为或者不履行承诺，贵方有权取消我方的报名资格以及中选资格（如中选），不予支付我方任何款项，同时我方还将承担由此产生的一切法律责任。

特此承诺。

承诺人：

法定代表人/负责人：

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