武汉缤购城置业有限公司

共益债投资人招募公告

武汉缤购城置业有限公司（以下简称“缤购城公司”或债务人）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿债务的能力，湖北省武汉市洪山区人民法院（以下简称“洪山区法院”）于2019年4月19日裁定受理湖北安正矿业有限责任公司对缤购城公司的破产清算申请，并于2019年7月2日指定缤购城公司清算组担任管理人。

2020年4月21日，洪山区法院裁定缤购城公司重整。现管理人再次公开招募共益债投资人，现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权属于缤购城公司管理人。 

（二）本招募公告非要约文件，只作投资参考使用。

（三）本招募公告不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人向管理人提交《投资初步方案》的，视为认可按缤购城公司现状进行投资，并承担投资风险。

二、缤购城公司概况

武汉缤购城置业有限公司于2011年12月12日在湖北省武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局登记成立，曾用名为天下城建湖北投资管理有限公司，2015年7月28日变更为现名。

住所地：武汉市洪山街南李路2附1号

法定代表人：陈潜峰

注册资本：12258.25 万人民币

股权结构：国通信托有限责任公司，认缴出资额11,408.25万元，持股比例93.07%；武汉上善至高置业集团有限公司，认缴出资额450万元，持股比例3.67%；湖北鼎创实业集团有限责任公司，认缴出资额400万元，持股比例3.26%

经营期限：2011年12月12日--2031年12月11日

经营范围：投资咨询（不含证券投资）；房地产开发与销售(国家限制类项目经审批后方可经营），房屋租赁；对房地产业、建筑业、制造业、住宿和餐饮业、文化、体育和娱乐业、信息传输、计算机服务和软件业的投资。

三、缤购城公司资产情况

（一）资产概况

缤购城公司核心资产为缤购城房地产项目，缤购城项目位于武汉市洪山街南李路2附1号，靠近地铁7号线建安街地铁口，由一栋一至二十九层、一栋一至三十二层住宅及商业,一栋一至三十二层住宅楼,一栋二至六层集中商业,二栋一层门房组成。2015年12月11日，缤购城公司取得预售许可证。2016年6月底，工程停工，目前在建工程主体结构已封顶，但仍处于停工状态。

根据房产预测结果报告，缤购城项目占地面积34217.65平方米，总建筑面积164103.68㎡，其中地上计容建筑面积108546.82㎡，地下建筑面积55556.86㎡。地上计容建筑面积中，住宅建筑面积53834.14㎡，地上商业建筑面积51642.99㎡，地上社区、物业用房及其他建筑面积3069.69㎡；地下建筑面积中，地下商业建筑面积17837.05㎡，地下车库和设备用房建筑面积37719.81㎡。另有规划车位939个，地上90个，地下849个。

根据资产评估机构出具的在建工程估价报告，于评估基准日2019年4月19日，全部住宅估价结果为707,329,400.00元（均价13139元/㎡），全部商业估价结果为764,015,500.00元（均价10996元/㎡），总计人民币1,471,344,900.00元。

（二）可售资产情况

住宅中约351套被点选为还建房，面积34168.55㎡，剩余可售住宅面积19664.99㎡，将根据最终核实情况据实调整；商业步行街已售212套，面积5697.18㎡，剩余可售商业面积约63871.13㎡（含地下商业面积，以规划验收面积为准）。

（三）资产优势

1、区位优势明显、市场潜力大

缤购城项目是武汉南湖唯一地铁上盖物业，与地铁7号线建安街站毗邻，其雄踞武昌南面中心片区，背靠中南、街道口、汉街、武昌CBD核心区域，处于南湖交通出入口要塞，快速汇集武昌客流，项目所在的南湖片区，三面临路，一面靠湖，北拓15分钟内迅速抵达武昌核心，西至白沙洲大道，南面接洽武汉三环线，东临南湖水域，沿南湖大道20分钟可至光谷核心，覆盖三镇客流。南湖作为武昌发展较早、成熟度较高的社区，目前无较大规模的商业中心，而缤购城项目全面覆盖了半径3公里内50多个成熟社区，30万稳定消费群体，同时拥有武汉理工大学、华中农业大学等7大高校共10万师生资源，区域内消费需求强劲，市场消费潜力巨大。

2、资产变现能力强

    若缤购城项目完成复工复建，因其良好的区位优势，住宅资产可快速变现；商业资产符合现代商业综合体规划，依托于其周边巨大市场潜力，具备可持续经营能力。

3、政策优势

因本项目涉及还建等民生问题，政府高度重视缤购城项目的重整工作，将给予大力支持。

三、招募共益债金额、用途

本次招募共益债金额约25000万元，用于工程复工续建，投资人根据工程复工进度，分期支付。共益债借款金额、借款利息，以双方签订的《共益债投资协议》为准。

四、共益债的还款来源及还款保障

（一）还款来源

1、若重整成功，以缤购城公司复工完成后的住宅销售、商业营业收入优先偿还；

2、若破产清算，以处置缤购城公司资产的拍卖所得优先偿还。

（二）还款保障

1、共益债优先偿还的法律依据

共益债借款是为债务人继续营业而发生的债务，属于《中华人民共和国企业破产法》第42条规定的共益债务情形，依据该法第43条的规定，共益债务由债务人财产随时清偿。

2、合同保障及抵押权人等优先债权人承诺

（1）在《共益债投资协议》中约定资金偿还的保障方式：如承诺缤购城项目复工后及时对外销售，按约偿还借款本金、利息；共益债投资人可委派代理人监管共益债资金账户的各项支出等。

（2）缤购城公司的工程款债权人、抵押债权人等书面同意共益债及其利息优先于该等优先债权人的债权。

3、可售资产价值足以全额偿还共益债

以目前缤购城项目所在区位的周边住宅、商业单价计算，缤购城项目完成复工续建，住宅资产预售所获资金，足以偿还共益债本息。

五、共益债投资人的资格条件

为保证共益债资金充足，保障复工复建顺利进行，共益债投资人需满足以下条件：

（一）投资人需为企业法人，具备雄厚的资金实力，资金来源合法；

（二）施工单位以垫资方式完成复工续建的，其垫资款项视为共益债；

（三）两个或两个以上的投资人可联合组成共益债投资人，但双方需明确各自共益债投资份额，任意一方延迟付款，其他方承担补足责任；

（四）共益债投资人及其法定代表人不得有近三年被列为失信被执行人等不良信用记录。

六、报名资料

共益债投资人报名时需提供以下材料：

（一）投资人应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围等）、受托人身份证复印件、投资人详细联系方式（地址、电话、电子邮件、传真等）；

（二）《保密承诺书》

（三）资金实力相关证明材料。

七、尽职调查

共益债投资人如需查阅、了解债务人的详细情况或进行尽职调查的，在提交本公告第六条所列基础材料后，提出书面尽调联系函或书面尽调清单，管理人在收到书面尽调文件后3日内通知共益债投资人进行尽调，共益债投资人应在接到管理人通知后7日内完成尽调工作，尽调费用由共益债投资人自行承担，并独立地对尽调结果负责。

八、提交《共益债投资意向书》、《投资初步方案》

共益债投资人完成尽调后，决定投资的，应在2020年9月14日17时前向管理人提交《共益债投资意向书》，《共益债投资意向书》应当包括有意投资本项目的意向、投资人主体资格、股权结构、经营范围、资金实力等，并有法定代表人签字及公章。

共益债投资人提交《共益债投资意向书》后，可与管理人进一步磋商，需在2020年9月21日17时前，提交《投资初步方案》。投资初步方案需注明放款额度、时间、条件；还款时间、条件（年/半年/季付息到期还本，到期一次性付息还本等）。管理人收到《投资初步方案》后将组织评审委员会进行评审。

九、评审

（一）评审原则

1、评审过程公开、公正，并公平对待所有共益债投资人；

2、评审以实现缤购城公司资产价值最大化、切实保护各类债权人权益、切实保护职工利益为目标。

（二）评审委员会

本次评选设评审委员会，由管理人与缤购城债权人委员会组成，人民法院监督。

（三）投资人选定标准

评审委员会从投资总额、利率、付款时间、还款条件等方面评审《投资初步方案》，择优选定一名共益债投资人，如仅有一名投资人报名，直接确定为共益债投资人；管理人将与投资人签订《共益债投资协议》，编制《重整计划草案》，提交债权人会议表决。

十、注意事项

（一）报名地点：武汉市洪山街南李路2附1号缤购城营销中心

（二）提交报名资料及《共益债投资意向书》截止时间：2020年9月14日17时；

（三）提交《投资初步方案》截止时间：2020年9月21日17时；

联系人：谢景斌、周玲、张睿

联系方式：027-88739033，15927216639

联系邮箱：BINGOUCHENG@163.com

联系地址：武汉市洪山区南李路2附1号缤购城营销中心

武汉缤购城置业有限公司管理人

二〇二〇年八月二十八日