北大方正集团有限公司管理人

关于招募战略投资者的公告

2020年2月19日，北京市第一中级人民法院裁定北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）重整，并于同日指定清算组担任管理人，清算组由人民银行、教育部、银保监会北京监管局以及北京市政府各有关部门组成。为推进方正集团重整工作，管理人拟公开招募战略投资者。本公告对全体意向战略投资者同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

一、公司概况

方正集团由北京大学于1986年创办，以IT产业起步，经过三十余年的发展，逐步形成了IT、医疗医药、产业地产、金融和大宗商品贸易等业务板块，旗下拥有方正科技集团股份有限公司（600601.SH）、方正控股有限公司（00418.HK）、北大医药股份有限公司（000788.SZ）、北大资源(控股)有限公司（00618.HK）、方正证券股份有限公司（601901.SH，以下简称“方正证券”）、中国高科集团股份有限公司（600730.SH）6家上市公司，1家保险公司北大方正人寿保险有限公司（以下简称“方正人寿”）以及1家财务公司。

方正集团主要产业板块简介如下：

——信息产业板块以方正信息产业集团为业务主体，业务覆盖字库、出版印刷、集成电路（PCB、封装基板、芯片制造）、医疗信息化、智慧警务、智慧交通、互联网通信等领域。

——医疗板块以北大医疗集团为业务主体，由北京大学和方正集团共同设立，业务覆盖医疗服务、医药工业等领域。目前，北大医疗集团旗下医疗机构床位数超过1万张。

——产业地产板块以北大资源集团为业务主体，以房地产开发及运营、物业管理服务、商业、酒店以及产业园区的综合运营为核心业务。

——金融和大宗商品贸易板块以方正证券、方正人寿、方正物产集团等为业务主体，涵盖大宗商品交易、证券、期货、基金、保险等领域。

二、招募目的

本次招募战略投资者旨在完成方正集团重整，有效整合产业资源，优化资产结构、债务结构、公司治理结构和人员结构，维护全体债权人的合法利益，化解债务风险，最终打造资产质量优良、公司治理结构完善、具备可持续盈利能力的企业。

三、招募条件

一是战略投资者应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

二是战略投资者需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

三是战略投资者应当具有足够的资金实力，且资金来源合法合规。原则上，最近一年经审计的资产总额应不低于500亿元或净资产不低于200亿元;在相关产业领域具备优势战略地位或具有丰富并购整合经验的，可适当放宽。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向战略投资者应将报名材料一式五份，于2020年5月6日前，通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式提交至管理人，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱：Tzzzm@founder.com。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地址及联系人

（1）报名地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层810室。

（2）联系人：朱先生010-82529290  15365066193；平先生010-82529806  15510066894。

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书；

（2）意向战略投资者未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（3）资金来源合法合规的承诺函；

（4）意向战略投资者简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等）；

（5）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表原件及征信报告。

上述报名材料应加盖意向战略投资者公章，并由其法定代表人或负责人签章。

（二）初步筛选

管理人将对意向战略投资者提交的资料进行审查，并将筛选结果通知各意向战略投资者。

（三）后续工作安排

1.尽职调查

意向战略投资者根据管理人的安排，对方正集团开展尽职调查，并根据管理人要求缴纳1亿元尽调保证金。管理人有权对意向战略投资者进行反向尽职调查。

2.提交方案

意向战略投资者应根据管理人的要求提交投资方案，内容包括但不限于：偿债方案、产业整合计划、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案、职工安置方案等。

3.遴选

管理人在法院的监督指导下组织遴选工作。

管理人将依据投资方案筛选意向战略投资者，入选者应根据管理人要求缴纳投资意向金。管理人可组织主要债权人等有关各方组建遴选委员会，最终确定战略投资者。

4.签署协议

战略投资者确定后，应按照管理人要求签署相关协议，其投资意向金（不含利息，下同）自动转为履约保证金，并在重整计划（草案）获得法院裁定批准后转为投资价款。

重整计划（草案）经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

5.退款安排

原则上，不参与下轮程序的意向战略投资者，管理人将在上轮程序结果确定后退还其尽调保证金或投资意向金（无息），具体退款事宜由管理人另行通知。

五、其他事项

本公告由方正集团管理人编制，解释权归方正集团管理人。方正集团管理人有权决定继续、中止或终止战略投资者招募。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

附件：报名意向书

北大方正集团有限公司管理人

2020年4月20日