青岛捷能汽轮机集团股份有限公司等十家公司

实质合并重整投资人招募公告

2022年7月7日，青岛市中级人民法院作出（2022）鲁02破3、6-14号民事裁定书，裁定对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司等十家公司进行实质合并重整。2022年7月11日，青岛市中级人民法院作出（2022）鲁02破3、6-14号之一决定书，指定山东国曜琴岛（青岛）律师事务所担任青岛捷能汽轮机集团股份有限公司等十公司（十公司以下合称“债务人”）实质合并重整管理人（以下简称“管理人”）。

为维护广大债权人及债务人的合法权益，筹措偿债资金，推动及保障债务人完成重整。管理人依据《企业破产法》及相关法律规定向社会公开招募意向重整投资人。本次招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募投资人以公开方式进行，接受社会各方的监督；

（二）本招募公告不适用《招标投标法》，本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束与效力，对本招募公告的最终解释权由管理人享有；

（三）意向投资人应谨慎、细致阅读本招募公告，了解本招募公告规定的原则、规则及注意事项；

（四）本招募公告对债务人所做介绍，系管理人前期调查的基本情况，不代表债务人及管理人对意向投资人的确认或承诺，也不能代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在参与债务人的重整时，除参考本公告外，由其根据自身需要自行聘请专业人员尽职调查。

二、债务人概况

（一）企业基本情况

债务人的核心企业青岛捷能汽轮机集团股份有限公司（以下简称“捷能集团”）于1950年建厂，1958年开始生产汽轮机，60多年一直专注致力于汽轮机行业。债务人的经营范围涵盖了汽轮机及其配套辅机、发电机组等设备的生产原材料采购、产品研发设计、生产制造、订单处理、仓储运输、销售等各个环节，可自行闭环完整的汽轮机产销链条，同时，亦有国内外多项电站成套EPC总包工程市场项目的经验。

债务人目前主营业务正在营业。

（二）债务人主要财产情况

经初步调查，债务人企业的主要财产有：与汽轮机制造主业相关的房屋建筑物、在建工程、土地使用权、知识产权、大型机器设备等，具体情况介绍如下：

1.房屋建筑物

债务人共有房屋建筑物40项，总建筑面积222286.72m²，包括有证房产和无证房产：

（1）有证房产17项，总建筑面积214,432.84 m²，具体明细：

① 1号厂房（工业园发电机厂房），1栋，位于即墨区解放三路100号，钢构厂房，建筑面积58,104.17 m²，工业用途，产权证号为鲁2020青岛市即墨区不动产权第0020001号；

② 工业园办公楼，1栋，位于即墨区解放三路100号，钢混结构，建筑面积8,639.09 m²，工业用途，产权证号为鲁2020青岛市即墨区不动产权第0020001号；

③ 2号厂房（工业园大件车间），1栋，位于即墨区解放三路100号甲，钢构厂房，建筑面积42,878.63 m²，工业用途，产权证号为鲁2020青岛市即墨区不动产权第0020000号；

④ 3号厂房（工业园总装车间），1栋，位于即墨区解放三路100号乙，钢构厂房，建筑面积40,467.54m²，工业用途，产权证号为鲁2020青岛市即墨区不动产权第0020004号；

⑤ 4号厂房（工业园准备车间），1栋，位于即墨区解放三路100号乙，钢构厂房，建筑面积26,086.67 m²，工业用途，产权证号为鲁2020青岛市即墨区不动产权第0020004号；

⑥ 工业园食堂，1栋，位于即墨区解放三路100号乙，钢混结构，建筑面积2,573.03 m²，工业用途，产权证号为鲁2020青岛市即墨区不动产权第0020004号；

以上①——⑥项全部为工业园生产制造的核心建筑。

⑦ 黄岛区渭河路889号厂房，1栋，钢构厂房，建筑面积19,022.73 m²，工业用途，产权证号为青房地权市字第200813704号；

⑧ 黄岛区渭河路综合楼，1栋，框架结构，建筑面积4,180.99 m²，办公用途，产权证号为青房地权市字第200813704号；

⑨ 黄岛区渭河路厂房，1栋，框架结构，建筑面积2,830.45 m²，工业用途，产权证号为青房地权市字第201413205号；

以上⑦-⑨为高新技术公司的生产和办公的核心建筑。

⑩ 世贸中心房产-市南区香港中路6号C栋0426,0432户，钢混结构，产权证号青房地权市字第62899号，商品非住宅，建筑面积120.49 m²；

⑪ 世贸中心房产-市南区香港中路6号C栋5层522,525-533,535户，钢混结构，产权证号青房地权市字第348294号，商品非住宅，建筑面积609.11 m²；

⑫ 世贸中心房产-市南区香港中路6号C栋0423,0424户，钢混结构，产权证号青房地权市字第351294号，商品非住宅，建筑面积147.66 m²。

以上⑩-⑫为捷能电站公司原办公场所。

⑬ 杭州市上城区庆春路11号12层F室，建筑面积187.12m²，非住宅用途，产权证号为浙（2018）杭州市不动产权第0104469号；

⑭ 杭州市上城区庆春路11号13层G室，建筑面积170.19 m²，非住宅用途，产权证号为浙（2018）杭州市不动产权第0104476号；

⑮ 杭州市上城区庆春路11号12层H室，建筑面积89.68m²，非住宅用途，产权证号为浙（2018）杭州市不动产权第0104501号；

⑯ 和兴路59号房产，办公用楼，1栋，混合结构，建筑面积1,356.36 m²，工业用途，产权证号为青房地权市字第358276号；

⑰ 和兴路59号房产，工业用楼，1栋，混合结构，建筑面积1,397.09 m²，工业用途，产权证号为青房地权市字第358276号；

上述部分房产存在抵押、查封情况，目前解封工作正在推进中，另外，第⑯、⑰项房产，根据青岛市市北区人民法院出具的民事判决书（2021）鲁0203民初12200号，判令捷能集团协助将和兴路房产所有权转移登记至广泰公司名下，目前因为第三人提起了上诉，该判决尚未生效，目前该房产仍登记在捷能集团名下。

（2）无证房产23项，总建筑面积192,775.29m²，主要包括工业园的门卫、配电室、水泵站、仓库等。

2.在建工程

债务人共有三处在建工程，主要情况如下：

（1）包装厂房，位于公司即墨工业园，钢构结构，建筑面积3,696.00 m²，该厂房主体框架基本完成，土建项目尚未完成，该厂房目前处于搁置状态；

（2）燃机厂房，位于公司即墨工业园，完成了基坑场地平整及开挖工作；

（3）总部大楼，位于市北区瑞海北路177号，完成了基坑场地平整、开挖及部门基础工程，缴纳了基础设施配套费等。

3.土地使用权

债务人名下共有七块土地的土地使用权，主要情况如下：

（1）宗地鲁2020青岛市即墨区不动产权第0020001，位于即墨区解放三路100号，土地面积208,937.00 m²，工业用途；

（2）宗地鲁2020青岛市即墨区不动产权第0020000，位于即墨区解放三路100号甲，土地面积169,666.00 m²，工业用途；

（3）宗地鲁2020青岛市即墨区不动产权第0020004，位于即墨区解放三路100号乙，土地面积197,503.00m²，工业用途；

以上（1）-（3）项为即墨工业园生产工业用地。

（4）宗地青房地权市字第2011106981号，位于市北区瑞海北路177号，土地面积8,333.30m²，商务金融用途；该为捷能集团总部办公大楼项目用地。

（5）宗地青房地权市字第200813704号（青房地权市字第201413205号），位于青岛经济技术开发区渭河路889号，土地面积92,237.00 m²，工业用途。该为高新技术公司生产工业用地。

（6）宗地青房地权市字第200716435号，位于市北区长春路152号，土地面积2,099.20 m²，工业用途；

（7）宗地青房地权市字第358276号，位于市北区和兴路59号，土地面积6,531.50m²，工业用途。

上述部分土地存在抵押、查封情况，目前解封工作正在推进中。另外，第（7）项土地使用权，根据青岛市市北区人民法院出具的民事判决书（2021）鲁0203民初12200号，判令捷能集团协助将和兴路土地所有权转移登记至广泰公司名下，目前因为第三人提起了上诉，该判决尚未生效，目前该土地使用权仍登记在捷能集团名下。

4.知识产权

（1）商标权，债务人名下共有2个商标，注册证号分别为1235516及148938。其中：“捷能”商标为国家驰名商标。

（2）专利权，债务人共拥有30个专利，其中8个发明专利、19个实用新型、3个外观专利。

5.大型机器设备

债务人拥有的大型机器设备约1250台（套），主要包括机械加工设备、装配试验设备、质量检验设备等。其中：

机械加工设备包括大型数控落地镗铣床10台、各式镗床18台、摇臂钻床31台、立式车床38台、加工中心12台、9米喷砂机清理机1台、50吨、65吨计算机自动控制高效燃气热处理炉各1台、起重设备116台（套）、各类焊机设备共149台（套）等。

装配试验设备包括危急遮断器高转速试验台、调节部套试验台、30吨锅炉、配套13个试验台位，单机最大容量60MW的空负荷总装配试车台、8吨转子高速动平衡机、32吨、20吨、8吨、4.4吨转子低速动平衡机、20吨整体转子自动控制热跑炉窑、汽缸分腔水压试验设备等。

质量检验设备包括三维叶片三座标测量机、大型工具显微镜、数显式冲击试验机、液压式万能试验机、硬度计、五通道动态信号分析系统、残余应力检测仪、光谱仪。

另外，经管理人初步调查，截至2022年7月，债务人还有银行存款约3000万元，应收款项约15.8亿元（其中包含货款类应收账款、质保金类应收账款、资产处置类应收账款等），车辆三十余辆，存货[包括原材料、在库周转材料、在用周转材料、产成品（库存商品）、在产品（自制半成品）]上万件，机器设备数千件。

管理人已经委托中联资产评估集团山东有限公司对债务人的资产进行评估，目前评估工作尚未完全结束，债务人的资产价值以中联资产评估集团山东有限公司出具的评估报告为准。

（三）负债情况

根据债务人提供的材料，显示截至2022年3月22日，债务人负债总金额约39.08亿元，主要为流动负债37.68亿元（其中银行贷款约14亿元）。管理人接管后发现有部分多方协议尚未入账，上述负债情况后续可能也会发生一定的变化。

另，根据目前已掌握的资料及调查情况，债务人现有劳动用工约1185人，截至2022年6月，债务人职工欠薪欠费（社保、公积金）合计35,653,078.17元。目前债务人每月需支付职工工资约550万元。

目前债权申报及审核确认工作正在进行。

三、重整及投资可行性

（一）行业基本情况

我国汽轮机行业属于国家高端装备制造业，也是国家能源保障、动能升级、节能减排的关键产业。几十年来，汽轮机行业格局一直保持着稳定，由于产业技术壁垒高、投资规模大、生产组织复杂等特点，全国汽轮机厂家竞争格局相对稳定，且市场细分相对错位、各自保留优势发展。但该行业也面临着国内同行业产能基本饱和，以及美国、日本等电力制造强企的竞争压力。

债务人各企业形成的产业链使得债务人成为了中国汽轮机行业的骨干企业，债务人的核心企业捷能集团也一直是青岛市机械行业中的龙头企业。多年来，捷能集团先后获得青岛市、山东省、国家科技进步奖，捷能牌汽轮机为中国名牌和国家驰名商标，并获得过中国汽轮机行业国家质量奖牌银牌奖。捷能集团先后获得过全国AAA级信用企业、全国售后服务十佳单位、全国用户满意产品、全国机械行业质量效益型先进企业、全国机械工业百强企业、青岛市工业经济超万亿突出贡献企业等荣誉，还曾获得全国思想政治工作先进单位、全国五一劳动奖状，并在几十年间一直保持着山东省文明单位称号。经过数十年的行业积累、沉淀，债务人已在汽轮机市场形成相当广泛且较强的影响力。

（二）市场基本情况

国内市场，当前随着我国能源结构的调整，尽管传统电站汽轮机的需求有所降低，但在余热回收发电、垃圾发电、生物质发电、联合循环等领域带来了新的广阔需求，这也正是捷能集团的竞争优势领域，该市场领域捷能集团的在运行机组市场占有率行业第一。

国外市场，特别是“一带一路”沿线国家，普遍存在电力短缺，给我国汽轮机行业开拓海外市场、实现更大发展带来了机遇。捷能集团已经在东南亚、非洲等国家和地区建立了200多台的业绩，树立了良好的口碑。

服务市场，近几年由于环保要求提升，老旧机组改造市场增长明显。根据国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》（发改运行〔2021〕1519号）精神，未来三年改造项目将是重要的经营增长点。捷能集团正在运行机组达几千台，扩大维修服务业务将是新的市场机遇。

总包工程市场，以汽轮机产品为基础，拓展电站成套EPC或BOT等商业模式，是行业的发展趋势。捷能集团前几年已经建立了多项国内外总包工程的业绩，后续若有融资或垫资支持，该市场可迅速扩大。

（三）技术研发及人才队伍情况

债务人的核心企业捷能集团经过70多年自主研发和技术引进及合作，传统汽轮机产品发展已经相当成熟，并且具备了良好的品牌价值和市场声誉；新的汽轮机产品研发，主要发展方向是提高产品“效率”，以给用户带来更大的投资收益价值，这也是整个汽轮机行业今后技术竞争的焦点。现在正加快推进产品更新升级，新一代高效汽轮机产品已经投放市场，并将逐步培育成为公司新的核心竞争力。

目前，债务人技术研发队伍保持稳定，尤其值得一提的是，捷能集团作为国家重点高新技术企业，拥有自主研发队伍，建有省级企业技术研发中心，中心下设总工程师办公室、研发处、设计一处、设计二处、工艺处、信息化处六个部门，专职研发人员150余人，部门负责人大都毕业于西交大、哈工大等知名院校的汽轮机专业，多年从事汽轮机设计研发等工作，可较好地满足企业研发与发展需要。同时，捷能集团还建有院士专家工作站，其为企业提供汽轮机关键技术指导；哈工大、西安交大等高校的专业教师和专家团队，可为企业提供汽轮机设计、制造，技术咨询，人才培养等服务，这也为公司健康发展提供了技术支持。

（四）生产能力情况

债务人的核心企业捷能集团投资近10亿元新建设了即墨工业园，占地面积1286亩（一期864亩），并于2017年完成了生产制造基地的整体搬迁升级，具备了20万千瓦以下汽轮机以及6万千瓦以下配套发电机的生产能力，同时新投资了一批重点大型加工设备和试验装备，实现了生产能力的升级，较好地满足了当前和今后一段时期企业的发展需求。

债务人高新技术公司是一家集研发、设计、制造、安装和服务于一体的综合性公司，厂房占地面积10万平方米，建筑面积3万平方米，各类铆焊、机加工、冲压、热处理及检测设备1000余台套。高新技术公司技术力量雄厚，质量体系和检测手段健全，现有ASME资质、三类压力容器设计和制造资质、压力管道元件制造资质、三级钢结构制造资质，以及ISO3834、ISO9001、ISO14001、ISO45001国际焊接、质量、环境和职业健康体系。高新技术公司目前有六大业务板块：一是汽轮机主、辅机业务（含准备进入的军工装备业务），主导产品是汽轮机主机机组、发电机组和配套辅机，军工装备业务主导产品是舰船用汽轮机组、发电机组；二是非标容器、石化炼化容器业务，主导产品是20MPa以上三类中高压容器和钛、镍及合金材料反应釜、储罐；三是环保类设备业务，主导产品是2.5MW级及以上风力发电机机组，100蒸吨以上大中型A级工业燃气锅炉；四是新能源类设备业务，主导产品是LNG一CNG加气站，油水油污分离器，污泥干燥机；五是石油装备类业务，主导产品是固定式钻机、车载钻机、海油钻井平台、泥浆泵、绞车；六是矿山机械及其它配套类设备业务，主导产品是矿山斗轮机、固定活动梁、井下救生舱，风电配套定转子支架、塔筒、机舱底座，核电配套箱体。高新技术公司以市场为导向，各板块主导产品随着业务升级进行不断调整，目前以海油工程作为现阶段业务重点。

总之，债务人所处的行业，以及其自身的市场、技术、产品和服务等均处于行业细分领域的领先水平，品牌优势突出，社会认可度高，具有重整和投资价值。

四、意向投资人招募程序

（一）报名

1.报名条件

（1）意向投资人系依据中国法律设立并有效存续的企业法人；

（2）意向投资人具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，能在约定时间内支付重整计划规定的破产费用、共益债务以及其他偿债资金，并有足够资金支持企业重整后的生产运营；

（3）意向投资人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未被列入失信被执行人或行为人等；

（4）两个或两个以上主体联合参与投资的，各主体均应满足第（1）（2）（3）项规定条件；组成联合体的各方不得再以自己名义单独或计入其他联合体参加本项目招募；联合体各成员间应当明确牵头方，书面说明联合申报的理由及合作方式、职责分工及权利义务，需明确联合投资人相互之间应承担连带责任。

2.报名期限及应提交的资料

意向投资人应在本公告发布之日起至2022年8月31日17:00前与管理人联系报名，并提交报名材料，报名材料应包含以下内容：

（1）自愿参与重整投资的申请书（须有法定代表人签字并加盖公章）；

（2）营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）；

（3）意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对债务人重整投资的决议原件；

（4）法定代表人或负责人身份证复印件；委托代理人授权委托书原件和受托人身份证复印件的决议原件；

（5）意向投资人无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人的案件、最近三年无重大违法行为、最近三年未列入失信行为人、最近三年无欠税情况、最近三年无欠社保情况的证明材料；

（6）意向投资人基本情况、业绩情况介绍；

（7）意向投资人近三年的审计报告；

（8）金融机构授信、银行存款等意向投资人履约能力证明文件；

（9）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书；

（10）如为联合体投资人的，还需要提交合体各成员对联合投资行为自愿承担连带责任的共同声明；

（11）保密承诺函。

上述报名材料纸质版装订成册（一式两份，两份材料均应由意向投资人及其法定代表人签章），提交至报名地点，同时发送内容一致的电子版（word版及加盖公章的pdf版）至报名电子邮箱。

报名地点：青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼12A

报名电子邮箱：liuna@guoyaoqindao.com

如截至2022年8月31日17:00，提交报名材料的意向投资人不满2家的，管理人可以延长报名时间或补充招募，届时后续时间节点管理人也会相应调整。

（二）资质审查

管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向投资人。

（三）尽职调查

意向投资人经管理人资质审查通过的，应于收到管理人书面通知后3日内，缴纳人民币200万元尽职调查保证金。在意向投资人足额缴纳保证金并与管理人签订保密协议后至2022年9月30日17:00止，意向投资人可开展尽职调查工作。管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予以积极配合。

保证金汇入以下银行账户（意向投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因导致未按时到账的责任由意向投资人承担，下同）。

户名：青岛捷能汽轮机集团股份有限公司管理人

账号: 15000108291233

开户银行:平安银行股份有限公司青岛香港中路支行

（四）重整预案的提交

意向投资人应于2022年10月15日17:00前向管理人提交重整预案，重整预案内容应当包括但不限于以下内容：拟投入资金金额及资金来源、出资人权益调整、债权调整、债权清偿、后续经营方案及经营风险的应急预案等。管理人有权随时对重整预案的必备内容进行调整。同时，意向投资人应缴纳投资保证金人民币3000万元（意向投资人已支付的尽职调查保证金将转为投资保证金，仅需支付剩余部分金额）。

意向投资人逾期未提交重整预案或未足额缴纳投资保证金的，视为放弃继续参与债务人重整投资，管理人将在重整预案提交截止日后10个工作日内无息退还尽职调查保证金。

（五）重整投资人的遴选

管理人将在青岛市中级人民法院的监督指导下进行投资人遴选工作。管理人将根据意向投资人提交的方案开展遴选工作，遴选评审人员的组成、评审规则和具体时间等由管理人另行通知。

对于未入选的重整投资人，管理人将在遴选结果公布之日起10个工作日内无息退还投资保证金。

重整投资人确认后，非因拟定投资人原因导致重整失败的（如重整计划草案经表决未通过，或者青岛市中级人民法院未裁定批准重整计划等），其支付的投资保证金无息退还。若因其自身原因退出重整或者导致重整失败的，或重整计划草案被青岛市中级人民法院裁定批准后，重整投资人不能按重整计划规定支付重整投资款的或不履行其他主要义务的，管理人有权没收其投资保证金。

（六）签署协议

重整投资人确定后，应根据管理人的要求签署重整投资协议，其投资保证金（不含利息）自动转为履约保证金，并在重整计划或重整计划草案获得人民法院裁定批准后转为等额应付投资款，在根据投资协议应支付的最后一期投资款中等额抵扣，最后一期不足抵扣的，不足部分在上一期投资款中相应抵扣。重整投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的，管理人有权没收投资保证金，取消其入选资格，重新确定重整投资人。

上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况确定、调整。

五、特别声明

（一）本公告所列相关数据为管理人阶段性调查数据，后期会随实际情况发生变化，并非最终数据，仅供意向投资人参考；

（二）本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，投资人应以自行尽职调查结果为投资依据；

（三）本次招募重整投资人以公开的方式进行，招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力；

（四）意向投资人尽职调查和实地考察所需费用以及与此相关的法律后果均由意向投资人自行承担。

（五）对于意向投资人所需要的但管理人未以任何形式公开披露的债务人的信息、数据、资料、报告等，意向投资人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人有权取消其投资人资格，没收所有保证金，并要求赔偿损失。

（六）本次招募由管理人组织，青岛市中级人民法院负责监督。

管理人联系方式：刘律师，13105128000。

欢迎有实力的企业法人及其他机构积极参与债务人重整投资人遴选。

青岛捷能汽轮机集团股份有限公司实质合并破产管理人

二〇二二年七月三十日