2024年8月28日，山东省莱西市人民法院（以下简称“莱西法院”）决定受理华人运通投资有限公司（以下简称“运通投资””）预重整申请，并指定君合律师事务所上海分所担任运通投资的临时管理人。

2024年9月9日，莱西法院决定对华人运通投资有限公司、华人运通（山东）科技有限公司（以下简称“山东科技”）与高合（青岛）汽车销售服务有限公司（以下简称“青岛销售”，合称“运通投资及其两家关联公司”或“公司”）进行合并预重整，并指定君合律师事务所上海分所担任运通投资、山东科技、青岛销售合并预重整期间的临时管理人。

运通投资及其两家关联公司的业务涉及新能源整车的研发、生产与销售、自动驾驶、云计算等，所在的新能源汽车行业前景广阔，旗下“高合汽车”品牌在市场上具有一定知名度，由于资金链问题、市场竞争激烈等多方面因素导致停工停产，致使核心价值可能减损。

为保护债权人和债务人的合法权益，维护和盘活运通投资及其两家关联公司的核心价值，参照《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规及依据青岛市中级人民法院《破产案件预重整操作指引（试行）》等相关规定规则，运通投资及其两家关联公司拟在临时管理人指导和协助下面向社会公开招募战略投资人。现就有关招募事项公告如下：

一、基本情况

（一）运通投资基本情况

运通投资成立于2022年1月15日，法定代表人为丁磊，注册资本50000万美元，注册地址为山东省青岛市莱西市经济开发区北京东路45号306室。其股东为Human Horizons Limited，持股比例为100%。工商登记状态为“在营（开业）”。

运通投资的经营范围为：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；电动机制造；汽车零部件研发；新能源汽车整车销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；电力电子元器件销售；企业管理咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）山东科技基本情况

山东科技成立于2021年12月18日，法定代表人为丁磊，注册资本为180000万元人民币，注册地址为山东省青岛市莱西市经济开发区北京东路45号308室。其股东为运通投资，持股比例为100%。工商登记状态为“在营（开业）”。

山东科技经营范围为：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；新能源汽车整车销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）青岛销售基本情况

青岛销售成立于2021年4月27日，法定代表人为丁磊，注册资本为200000万元人民币，注册地址为山东省青岛市莱西市经济开发区北京东路45号311室。其股东为运通投资，持股比例为100%。工商登记状态为“在营（开业）”。

青岛销售经营范围为：一般项目：汽车新车销售；汽车租赁；新能源汽车整车销售；二手车经销；二手车经纪；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；日用品销售；商务代理代办服务；五金产品批发；新能源汽车生产测试设备销售；橡胶制品销售；家具销售；家具零配件销售；消防器材销售；服装服饰批发；化妆品批发；珠宝首饰批发；体育用品及器材批发；鞋帽批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；润滑油销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；非公路休闲车及零配件销售；通讯设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；电力电子元器件销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；家用视听设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；二手车鉴定评估；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；宠物食品及用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；居民日常生活服务；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；国内货物运输代理；市场营销策划；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；出版物批发；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

运通投资系中国知名新能源汽车制造企业，以智能汽车、智捷交通、智慧城市“三智”为战略布局，业务领域涉及新能源整车的研发与生产、人工智能、自动驾驶、云计算等诸多领域的技术探索和产业化，拥有诸多专利和设计。旗下品牌为高端智能电动车品牌高合汽车，具有巨大的品牌影响力和客户受众群体。

相关审计评估工作尚在进行过程中，有关公司的具体资产负债情况，将在意向投资人尽调过程中予以披露。

二、招募目的

本次招募战略投资人的目的在于借助战略投资人在产业、财务等方面的优势，以支持和促进运通投资及其两家关联公司以持续发展为目标，形成（预）重整方案，统筹推进预重整或重整，化解债务危机，提升核心资产价值，依法保护各利益相关方的合法权益。

三、战略投资人条件

1.战略投资人应是依法设立并有效存续的企业法人以及非法人组织（包括中华人民共和国境外企业法人或非法人组织），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

2.战略投资人应具有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法，并承诺接受本次招募条件，认可本次招募流程。

3.战略投资人若为境外实体或拟使用境外资金进行投资的，须自行解决投资过程中所产生的所有投资资格准入、外汇管制等事项。

4.战略投资人应具备与新能源汽车业务相适应的经营、管理和融资能力。

5.若法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，战略投资人应确保符合该等要求。

6.两个或两个以上的投资者可联合参与投资，报名时需向临时管理人书面说明牵头人、职责分工、权利义务等。联合体的牵头人须符合上述全部条件。牵头人一经确认，原则上不可更换。牵头人未通过资格审查或者退出本次招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募。

前述条件描述，仅为本次招募的最低限制性条件，符合该等条件的投资人不必然中选。

四、招募流程

（一）报名

自本公告发布之日起，凡对运通投资及其两家关联公司有战略投资意向并符合以上条件的机构，均可报名，报名期限截至2024年10月10日18:00（北京时间）前。报名时需将以下资料提交至临时管理人邮箱。公司有权在临时管理人和法院的指导、监督下视实际报名情况决定是否接受报名期限届满后的报名材料或延长报名期限。

1.报名表（附件1）；

2.主体资格材料：机构需提供营业执照正本复印件（盖章）、法定代表人／负责人身份证明书（盖章）及身份证复印件（盖章），如境外单位请提供同等法律效力的材料。委托代理人报名的，提供授权委托书原件、受托人身份证复印件及联系信息；

3.报名人简介，包括但不限于主体资格、股权结构、组织架构、主营业务、历史沿革、资产负债、荣誉及资质、参与投资运通投资及其两家关联公司的优势和特点等信息；

4.意向投资人资信证明（需与报名人提交的投资方案匹配），形式包括但不限于：报名人最新年度审计报告、最近三个月内的存款余额证明或银行资信证明、公司注册资本的验资报告或其他履约能力证明等；

5.联合报名的，需提交联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件。该等协议或说明文件应明确联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员参与本次招募，并由牵头人作为提交报名材料主体；

6.《保密承诺函》（附件2）、《战略投资人符合本次招募资格条件的承诺函》（附件3）盖章原件（模板附后，原则上不接受修改）；

除上述内容外，临时管理人有权根据实际需要，要求报名人对报名材料有关内容解释或说明。

各项报名材料应按照上述要求加盖报名人在公安部门备案的公章和骑缝章。

报名人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。若报名人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，临时管理人有权取消其参与投资的资格并依法追究其责任。

（二）资格审查

临时管理人将在收到完整报名材料后，代公司及时对报名人进行资格审查，并将资格审查结果及时反馈给报名人。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，公司有权决定不予接收或要求补正。临时管理人要求补正的，战略投资人应在指定的时间内按照要求补正并再次提交材料。

（三）缴纳尽调保证金并开展尽调事宜

在资格审查通过后，临时管理人即代公司向资格审查通过的意向投资人出具交纳尽调保证金的通知书，意向投资人须在收到该通知书之日起3日内向临时管理人指定的银行账户缴纳尽调保证金人民币500万元。未交纳尽调保证金的，视为未报名。

通过资格审查的意向投资人，可以自行或者委托符合条件的中介机构开展尽职调查，其委托的中介机构及其经办人员应签署《保密承诺函》（附件2）。临时管理人将根据实际情况开放相关尽调资料，尽调期截至2024年11月10日18:00。开展尽职调查等相关工作产生的一切费用均由意向投资人自行负担。

临时管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应同意并提供必要的协助和配合。

（四）意向投资人提交投资方案和缴纳投资保证金

意向投资人尽调完成后，在尽调期截止前应提交投资方案至临时管理人邮箱，投资方案中应明确投资的金额，投资款支付的期限、债权清偿方案、出资人权益调整方案、后续经营方案等，意向投资人前期缴纳的尽调保证金转换为投资保证金。

已缴纳尽调保证金的意向投资人，应在提交投资方案时再缴纳投资保证金500万元；未参加尽调的意向投资人，亦可以在2024年11月10日18:00前直接提交投资方案，并缴纳投资保证金1,000万元。

参加尽调的意向投资人在尽调后可撤回报名；在尽调期截止前未提交投资方案的，视为撤回报名。临时管理人将于撤回报名或视为撤回报名之日起五个工作日内退回其已缴纳的尽调保证金本金（不计息）。

（五）确定中选战略投资人

通过市场化、法治化的竞争性比选，确定最终战略投资人。遴选标准和程序由临时管理人另行确定，遴选时间和地点由临时管理人另行通知。

（六）签署投资协议、缴纳履约保证金

战略投资人最终确定后，临时管理人将根据战略投资人之前提供的投资方案与战略投资人签订相应的《投资协议》，中选的战略投资人需另行缴纳履约保证金5,000万元。前期缴纳的尽调保证金在《投资协议》签订后，自动转为履约保证金的一部分。

战略投资人未在中选后指定期限内签订《投资协议》，投资保证金不予退还。对于未入围后续评选轮次的战略投资人，临时管理人将于相应结果通知发出之日起5个工作日内无息返还已缴纳的投资保证金本金。

五、其他注意事项

1.鉴于在本次招募公告发布之前，已有意向投资人与运通投资及其两家关联公司进行投资洽谈，故如在本公告上述规定的报名期限内，运通投资及其两家关联公司与其达成投资协议，则本次公开招募终止，届时以临时管理人发布的公告内容为准。

2.本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束效力，并不当然替代战略债投资人的尽职调查，仅作为参考资料使用，公司或临时管理人不承担任何保证或者瑕疵担保责任。

3.本次招募不属于适用《中华人民共和国招标投标法》的情形。公告内容对全体意向投资人同等适用，公司或临时管理人有权根据预重整的进度合理调整招募进度，如出现影响债务人预重整的重大事项，或者法院另有要求的，公司或临时管理人可以中止、终止、延长或继续招募计划，公司无需为此承担任何违约或赔偿责任。

4.本次招募由公司授权临时管理人组织，并接受山东省莱西市人民法院监督。

5.临时管理人有权代表公司对本招募公告的报名期、尽调期限进行延长或者撤回该招募公告。

6.根据临时管理人现有调查情况，存在运通投资及其两家关联公司与其他关联公司后续合并预重整或合并重整的可能性，请投资人对此予以关注。

7.若运通投资及其两家关联公司后续转入重整程序，特别是在发生实质性合并重整或进一步与其他关联公司合并重整情况下，可能将再行公开招募投资人，但是预重整阶段中选的投资人在同等条件下有优先中选权。

8.本招募公告的最终解释权归公司及临时管理人所有。

欢迎符合条件的社会各方机构参与，如有疑问，欢迎随时联系临时管理人问询。联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号3号楼青岛上实中心14层，联系人：吴律师，联系电话：15201933930，临时管理人邮箱：HRYT@junhe.com。

华人运通投资有限公司

华人运通（山东）科技有限公司

高合（青岛）汽车销售服务有限公司

二〇二四年九月九日

附件：

1. 战略投资人报名表

2. 战略投资人保密承诺函

3. 战略投资人符合招募资格条件的承诺函

4. 法定代表人身份证明书

5. 授权委托书