因广西金源处于四川金广实业（集团）股份有限公司（以下简称“金广集团”）、云南天高镍业有限公司（以下简称“云南天高”）、广汉市天成不锈钢制品有限公司（以下简称“天成不锈钢”）4家公司共同构成的不锈钢产业链上游，是不锈钢生产最为重要的镍铁合金原料的供应来源，对于整个不锈钢产业链具有非常重要的意义。为通过四家公司协同处置实现资产价值的提升，进而保护广西金源全体债权人的合法权益，根据金广集团、天成不锈钢、云南天高三家公司唯一意向重整投资人德阳市产业投资发展集团有限公司（以下简称“德阳产投”）提出的四家公司协同重整方向，在德阳中院的大力支持协调下，2020年8月12日德阳中院依法作出（2020）川06破申11号《民事裁定书》受理广西金源重整一案，对广西金源予以集中管辖。并于同日指定北京市金杜律师事务所担任广西金源管理人。

2020年10月22日，德阳中院在全国企业破产重整案件信息网以网络方式召开了广西金源第一次债权人会议，会议议程主要包括：法院指定债权人会议主席，管理人作重整期间阶段性工作报告，管理人作债权申报及审查情况说明，提请债权人会议核查债权表，管理人介绍管理人报酬收取方案并公布了投资人招募报名参与广西金源重整的情况。在此之后，管理人与重整投资人加紧沟通，协助其完成了对广西金源以及金广集团、天成不锈钢、云南天高的全面尽调工作以及各项决策、审批手续。

在上述工作完成后重整计划提交债权人会议表决前，突发云南省粗钢产能指标面临国务院相关部门核查一事，而云南天高作为云南省曲靖市师宗县下辖重要钢企，同样需接受全面核查，其新建75吨电炉及不锈钢冶炼配套设施项目的行政审批工作就此中断，投资人也因此暂停了投资收购决策程序。如钢铁产能指标出现重大问题，作为整个产业链核心环节的云南天高未来营运价值将大大减弱，届时将彻底失去重整价值，进而转入破产清算程序，全体债权人利益也将会受到极大损失。为避免此种情况发生，管理人积极协调并配合公司、重整投资人、相关主管部门调查并经过长时间反复论证、沟通，截至目前云南天高产能指标核查工作已趋于尾声并于近日取得了积极进展，在云南省各家钢企均有不同幅度产能缩减的情况下云南天高预计可保留107.5万吨钢铁产能指标，保留了企业的重整价值。

2023年11月24日，德阳产投向管理人来函表示，因市场客观经济环境发生了巨大变化，需再次对重整工作开展专家及第三方机构论证，因此希望管理人协调各方给予投资人必要的论证时间，至迟至2024年3月31日之前就是否继续履行收购事宜给予答复。

鉴于上述情况，管理人一方面全力配合投资人的论证工作，最大限度压缩投资人论证时间，极力督促投资人尽快签署重整投资协议。另一方面，管理人将同步研究论证四家公司的备选方案，在现有条件下竭尽所能地保障各家公司债权人的利益，提高清偿率。

后续进展，管理人将依据2024年3月31日前与投资人的沟通谈判情况及时与各位债权人保持沟通。

广西金源镍业有限公司管理人

2023年12月5日