关于申特系企业重整招募投资人的公告

2020年5月15日，溧阳市人民法院分别依法裁定受理江苏申特钢铁有限公司、溧阳建新制铁有限公司、溧阳昌兴炉料有限公司、溧阳申特型钢有限公司、溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司（以下统称为“申特系企业”）破产重整，并指定申特系企业清算组为管理人。

为实现重整价值以及溧阳市钢铁行业的高质量发展，需要引进投资人，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律的规定，拟面向全球公开招募投资人，现就招募事项公告如下：

一、申特系企业概况

申特系企业是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，位于江苏省溧阳市，地处苏浙皖三省交界。区域内高铁通达，高速路网完善，距南京禄口国际机场90公里，距上海浦东国际机场280公里，区位优势明显，交通便利。厂区具备水路港口运输条件，码头年吞吐量约1000万吨，在原辅料及产品运输方面具有成本优势。

申特系企业备案产能为495万吨：炼铁产能225万吨（其中55万吨产能被司法拍卖，目前仍在执行异议阶段）、炼钢产能270万吨；热轧产能466万吨。申特系企业目前主要产品为棒材、线材，在长三角地区具有较高的市场知名度和竞争力。

自2014年以来，申特系企业受钢铁行业等多种因素的综合影响陷入债务危机，亟需引进投资人。结合目前钢铁行业的市场情况，为适应钢铁企业安全生产和绿色环保发展的要求，意向投资人需采取新增投资整合核心资产、设备智能化改造、产品升级换代等方式，促使申特系企业脱困，具备可持续盈利能力，实现高质量发展。

二、招募投资人的目的

本次招募投资人的目的在于借助投资人在生产、管理、技术、市场和资金等方面的优势，整合申特系企业在区位、产能、品牌等方面的资源，释放产业价值，依法保护债权人、职工等相关主体的合法权益，实现申特系企业的振兴。

三、招募条件

1．意向投资人应当为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2．意向投资人最近三年内无重大违法行为，无不良银行征信记录，同时未被人民法院列入失信被执行人名单。

3．意向投资人应当拥有足够的资金实力以进行重整投资、支持申特系企业设备智能化改造和产品的升级换代，确保其安全生产和环保达到国内领先水平，实现高质量、可持续发展目标。

4．意向投资人2019年度经审计的净资产不低于人民币50亿元。

5．两个或两个以上的意向投资人可组成联合体投资，但应当以一个报名人的身份参与遴选，联合体成员中至少有一个成员应满足上述1至4项条件。

四、报名须知

（一）报名时间

意向投资人应自本公告发布之日起至2020年7月31日17时前向管理人报名；本公告发出前已经自行联系相关机构表达投资意向的投资人，也应当按本公告要求进行报名。

（二）报名地点与联系人

报名地点：江苏省溧阳市腾飞路2号

联 系 人：张律师、丁律师

联系电话：18251202735、18151227626

工作时间：9:00-17:00

（三）报名时需提供的资料

意向投资人报名时，应当按照如下要求提交相关资料：

1．资格证明文件

（1）营业执照（复印件加盖印章）；

（2）法定代表人身份证明书（原件）（附件1）；

（3）授权委托书（原件）（附件2）；

（4）联系方式确认书（原件）（附件3）；

（5）尽调保密承诺书（原件）（附件4）。

2．投资人简介

包括但不限于意向投资人的主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标（包括2017-2019年度以及2020年6月30日前的总资产、总负债、资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等）、荣誉及资质（省部级以上且与钢铁行业相关）、并购重组经验、参与申特系企业重整的优势和特点。

联合投资的，报名人在上述材料中应对联合体各成员的基本情况一并介绍。

3．意向投资人报名的决策文件

意向投资人参加申特系企业重整投资人遴选的股东会或股东大会决议（原件），如系联合体参加的，各联合体成员均应提供相应的股东会或股东大会决议。

4．资信情况证明

意向投资人2017-2019年经审计的财务报表，以及2020年6月30日前的财务报表。

上述报名材料应当加盖意向投资人公章和法定代表人签名，报名材料应提交一式三份，同时提交报名材料PDF电子版至管理人邮箱（shenteguanliren@163.com）。意向投资人未按本公告要求提供完整报名材料的，管理人有权不予接收。

管理人有权对意向投资人提交的资料进行初步筛选，符合本招募公告要求的意向投资人可以参加投资人遴选事宜。

关于投资人遴选工作的具体流程和要求，管理人将在报名截止日后另行通知。

五、其他事项

1．本招募公告并非要约文件，投资人依照本公告报名并提交材料的，视为接受本公告的全部要求。

2．本公告由申特系企业管理人编制，解释权归管理人。

热忱欢迎各地单位报名参与本重整投资项目。

江苏申特钢铁有限公司管理人       溧阳建新制铁有限公司管理人

溧阳昌兴炉料有限公司管理人       溧阳申特型钢有限公司管理人

溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司管理人

二〇二〇年七月二十一日