关于无锡市翠竹房地产开发公司预重整

招募投资人的公告

2022年1月27日，无锡市锡山区人民法院决定对无锡市翠竹房地产开发有限公司（以下简称翠竹公司或债务人）进行预重整。同年3月1日，经锡山区人民政府招标，确认江苏法舟律师事务所【现经江苏省司法厅批准，更名为“江苏联盛（无锡）律师事务所”】担任翠竹公司预重整辅助管理机构（以下称管理人）。为尽快实现债务人的重整价值，尽早完成“保交房、保交楼”民生保障目标，尽力维护广大业主和债权人的合法权益，迫切需要及时引进投资人。在前期工作的基础上，管理人依据相关法律的规定和预重整工作进度安排，现公开招募预重整投资人，并就招募事项公告如下：

一、招募须知

1.为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次预重整招募重整投资人以公开的方式进行，以接受各方的监督。为使重整投资人了解翠竹公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2.意向投资人向管理人提交重整投资文件的，视为同意按翠竹公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

3.本招募公告由管理人负责解释。

4.本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力。
    二、债务人概况
    翠竹公司成立于2003年9月16日，现法定代表人为陈结传，注册资本为人民币10080万元，由南京恒泰房地产开发有限公司100%持股，地址位于江苏省无锡市锡山区东北塘芙蓉山庄办公楼，经营范围为房地产开发、销售。

主要资产：翠竹公司开发建设的芙蓉山庄项目位于锡山区锡港路与友谊北路交叉口西南角，2007年取得土地，分五期开发建设。一、二期已竣工交付使用，三期于 2013 年开始预售尚未办理竣工验收，四期沿锡港路3 栋高层住宅楼主体封顶，五期土地为商业性质且尚未开发。

主要负债：截止2022年4月28日，共有148户债权人向管理人申报债权，申报债权总额1,792,337,419.89元。除此之外，尚存在翠竹公司账上未记载且未申报的债权，以及虽有记载或存在合同关系但尚未申报的债权。

其他情况：

1.南京恒泰房地产开发有限公司持有的翠竹公司100%股权出质予中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司；

2.翠竹公司土地使用权及在建工程抵押予中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司；

3.翠竹公司已销售房屋存在大量未网签、显著低于备案价等情形；

4.与翠竹公司重整及续建开发相关的税费事宜需由意向投资人自行向有关部门咨询，管理人不负责税务咨询及承担相关税务风险；

5.因项目开发时间较长，部分规划已调整、部分工程可能存在证件不全或不规范开发行为，及相关部门对部分项目规范、标准及要求可能有调整，由此在今后施工及综合验收过程中出现的任何问题，管理人不承担任何责任；

6.工程资料、证照缺失严重、部分系统密钥未找回，对后期施工和综合验收等存在一定影响；

7.三期部分业主已实际入住，四期高层已届交房期限，四期洋房亦无法在原定期限交房；

8.债权核定暂以2022年2月28日作为基准日，法院正式裁定受理翠竹公司重整后需相应调整；

9.重整后项目售房资金须纳入监管范围。

上述全部事项，请意向投资人充分知悉并关注！

三、招募投资人的目的

本次招募投资人的目的在于借助投资人在烂尾楼处置经验、房地产开发、品牌赋能和资金等方面的优势，整合翠竹公司项目资源，确保项目顺利完成开发建设及交付使用，实现翠竹公司涅槃重生，最终实现向业主交房、办理权证。
    四、招募条件
    翠竹公司预重整采用存续式重整，翠竹公司保留，重整执行期间将翠竹公司股权调整给重整投资人或其指定主体。在不影响重整方案的合法性、衡平性和可执行性基础上，重整投资人可以通过共益债或项目转让等方式进行重整。考虑到项目已二次烂尾的实际情况，为确保开发完成和竣工交付，重整投资人需满足以下必要条件：

（一）应为依法设立并有效存续的二级以上房地产开发企业或其投资企业，在无锡当地有烂尾楼重组经验且销售率良好，信用评价为A级，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年未被人民法院列入失信被执行人名单；

（二）出具额度不少于人民币3,000万元的资金证明或保函，或将资金汇入管理人指定账户，并在正式确定为重整投资人后转为重整保证金，专项用于项目开发；

（三）至少三家以上银行出具专项按揭合作函，银行级别为总行或分行，且为上市公司或国有控股银行；

（四）已与无锡市公积金中心和住房置业担保公司完成工作衔接；

（五）重整投资主体需具有无锡地区国企背景；

（六）与品牌开发主体以及国资总包单位完成工作衔接，且重整投资主体、品牌开发主体、总包单位出具工期、质量标准和完工交付承诺；

（七）与品牌物业主体完成工作衔接；

（八）与至少一家以上无锡市主流媒体完成工作衔接，确保翠竹公司重整后的正向报道，提升项目品牌形象等；

（九）意向投资人应当拥有足够的资金实力以进行重整投资；

（十）两个或两个以上的意向投资人可组成联合体投资，但应当以一个报名人的身份参与遴选，联合体成员中至少有一个成员应满足上述条件。

【注：根据前期与业主们的多次交流，因已发生二次烂尾，业主们希望意向投资人中有国资背影，以促进项目的更优化进程及与有关部门就项目后续工作的协调对接，故设立如上第（五）项条件。】
   五、报名须知
  （一）报名时间

意向投资人应自本公告发布之日起至2022年5月30日17时前，按照本公告要求，向管理人提交书面报名材料（如以邮寄方式提交，送达时间为提交时间）。

（二）报名地点与联系人

报名地点：无锡市滨湖区隐秀路800号12楼江苏联盛（无锡）律师事务所联系人：陈律师，电话：13812282655。

（三）报名时需提供的材料

1．资格证明文件（1）营业执照（复印件加盖印章）；（2）法定代表人身份证明书（原件）（附件1）；（3）授权委托书（原件）（附件2）；（4）联系方式确认书（原件）（附件3）；（5）尽调保密承诺书（原件）（附件4）；（6）其他重整投资人条件的证明文件（原件）。

2．意向投资人简介【包括但不限于意向投资人的历史沿革、主营业务、组织架构、荣誉及资质、参与翠竹公司预重整的优势和特点】。联合投资的，报名人在上述材料中应对联合体各成员的基本情况一并介绍。

3. 资金证明或有关机构出具的保函原件。

4.《重整投资方案》的内容指引详见本公告附件5。

5.上述报名材料应当加盖意向投资人公章，一式三份，同时提交报名材料PDF电子版至管理人指定邮箱(dinghaoyang@sailfarlaw.com)。

意向投资人未按本公告要求提供报名材料的，管理人有权不予接收。管理人有权对意向投资人提交的资料进行初步筛选，符合本招募公告要求的意向投资人可以参加投资人遴选。关于投资人遴选工作的具体流程和要求，管理人将另行通知。管理人有权通过书面方式要求意向投资人对其报名材料做出澄清说明。澄清要求和答复均应以书面形式完成，澄清中不允许对出资金额或报名材料的实质性内容作修改或补充。

（四）遴选及评分标准

报名期限届满后，若仅有一名符合条件的报名成功者，则管理人将通过商业谈判的方式确定其为预重整投资人；若有两名及以上符合条件的报名成功者，则管理人将通过组织评审会评审的方式确定预重整投资人。评审会召开的具体时间、地点及评分标准，管理人确定后将另行通知。

管理人将在2022年6月5日之前（含当日）确定预重整投资人。在确定预重整投资人后，管理人将向其发送预重整投资人确认通知书。

（五）签署投资协议

经过商业谈判或评审会，确定预重整投资人后，在其与管理人协商一致的前提下，其应与管理人签订投资协议。

（六）预重整投资人的权利与义务

（1）预重整投资人的权利

经过公开招募和遴选确定预重整投资人后，预重整投资人可参与翠竹公司重整计划草案的讨论、准备和起草，可参与项目复工资料收集及开发准备工作，可参与债权人沟通工作，可参与翠竹公司预重整以及重整期间的各种会议。

（2）预重整投资人的义务

经过公开招募和遴选确定预重整投资人后，在与管理人协商一致的前提下，预重整投资人应及时与管理人签署投资协议，并积极配合预重整、重整工作的进行。若预重整投资人不愿意签署投资协议或不配合预重整、重整工作进行的，管理人有权取消其预重整投资人的资格、追究其法律责任，并重新公开招募和遴选投资人。
    六、其他事项
    1．投资人依照本公告报名并提交材料的，视为接受本公告的全部要求，并就参与本次招募活动以及相关事宜已经过其内部权力机关决策同意。

2．意向投资人需要对翠竹公司进行尽职调查的，须提前向管理人提出，并向管理人指定账户支付尽职调查保证金500万元；其后，管理人将向意向投资人提供既有资料。在确定预重整投资人，管理人将向意向投资人无息返还前述尽职调查保证金【保证金衍生的收益将用于管理人的管理工作，并向债权人会议报告用途】。

3. 本公告由无锡市翠竹房地产开发有限公司管理人编制，解释权归管理人。
    热忱欢迎各地单位报名参与本重整投资项目！ 

                 无锡市翠竹房地产开发有限公司预重整管理人
                             二〇二二年四月三十日 

附件1：
                

法定代表人身份证明书

                              （身份证号码：                                 ）在我单位任                    职务，为我单位的法定代表人/负责人。 

特此证明。 

附：法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）。 

        证明单位（公章）： 

二〇二二年     月     日  

附件2：
                 授权委托书

委 托 人：

住 所 地：

联系方式：

受 托 人：

身份证号：

联系方式： 

委托人就无锡市翠竹房地产开发有限公司预重整投资人招募事项，特委托上述受托人作为委托人的代理人，受托人的代理权限为：

1．向本案管理人提交投资人报名材料；

2．接收与本案预重整投资人招募的公告、通知等相关资料；

3．处理与本次预重整投资人招募相关的其他事务。

 附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）  

委托人（公章）：

法定代表人或负责人（签字）：

 二〇二二年   月   日

附件3：
               投资人联系方式确认书

无锡市翠竹房地产开发有限公司预重整管理人：

根据贵方发布的《预重整招募投资人公告》要求，我方作为参与遴选的意向投资人，现指定以下联系人作为接收管理人或翠竹公司发送的资料、通知等信息的接受方（均为必填项）：

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

微信号码：

通讯地址：

我方承诺：对我方预留有效通讯方式（电话、电子邮箱及通讯地址等），由管理人将相关文件信息通过短信发到至指定号码，或邮寄到指定地址，或以电子邮件方式发至指定邮箱，此等均视为有效送达。由于我方未正确填写通讯方式导致的相关文件无法送达的一切法律责任和后果由我方自行承担。  

单位全称（公章）： 

 二〇二二年    月    日

附件4：
                    尽调保密承诺书 

无锡市翠竹房地产开发有限公司预重整管理人：

我方拟报名参与无锡市翠竹房地产开发有限公司预重整投资人的招募活动。对参与招募过程以及尽调过程中可能了解到的关于翠竹公司及其关联公司一切信息【包括但不限于工程资料、客户资料、业主信息、销售数据、工资薪酬、案件信息、资产状况等，下称“保密信息”】，我方郑重承诺如下：

一、我方将遵循诚信原则，对我方或我方聘请的中介机构在尽调期间所获得的翠竹公司及其关联公司保密信息负有保密义务；未经贵方或翠竹公司书面许可，不得向任何第三方泄露，但司法机关或行政机关依法要求我方提供的除外。

二、我方所知悉的保密信息仅用于参与本次投资人招募所必要的用途，且使用者仅限于我方参与本次招募活动的人员，以及我方聘请的中介机构中提供相关服务的人员；因前述人员或单位泄密而导致的贵方或翠竹公司及其关联公司发生损失的，由我方承担。

三、我方的保密期限自获知有关保密信息之日起持续至该保密信息非因我方原因而为公众知晓之日。
    特此承诺。
                         单位全称（公章）：

 二〇二二年   月   日

附件5：

《重整投资方案》内容指引

为依法推进翠竹公司重整，确保兼顾业主、债权人和债务人及其股东等各方利益，并得到有效执行，意向投资人应当在满足合法性和可执行性的基础上，围绕复工续建方案、偿债方案和经营开发方案制作重整投资方案。在意向投资人满足资格条件的前提下，意向投资人出具的重整投资方案，将决定其评审分值或确定因素。重整投资方案应包括但不限于以下内容：

1.报名者简介：需列明报名者的名称、注册地/住所及法定代表人/执行事务合伙人、注册资本/出资额、成立日期；主营业务；控股股东、实际控制人及其股权/出资控制关系结构图。

2.投资方案及架构：需列明报名者的投资主体、重整投资模式、出资人权益调整方式、所投入资金总额，投资价款的支付安排（一次性支付或者分期支付，若为分期支付，请写明分期支付的具体安排）。

3.若报名者为联合体，需介绍每家预重整投资人所充当的角色、分工及职责、各自投入资金及准备，投资价款的支付安排。

4.复工续建方案：需说明对项目现状的了解程度，以及对三期竣工验收、四期高层及洋房续建等分别作出具有可行性的、可确定周期的复工续建以及交房方案，以及说明相应的资金准备、施工安排和品牌引入计划。

5.债务清偿方案：需说明对于有财产担保债权、共益债权、业主权益、职工债权、税款债权、普通债权等不同类别债权的清偿计划。

6.投资后的经营开发方案：需说明完成后期项目全部开发建设的规划、准备和相应的配套安排，资金准备和施工安排，以及项目整体税务处理方案。

7.参与重整投资的优势自述：报名者可对自身参与此次公司预重整投资人的公开招募和遴选的优势进行介绍，包括但不限于：如何确保项目开发完成和交付使用，以及预重整投资人过往的烂尾楼处置经验和经营业绩、所得的成就、自身业务与翠竹公司的产业协同以及融资能力、资金实力、品牌引入能力等方面。