山东凯瑞英材料科技有限公司与山东格瑞材料科技有限公司

合并预重整案重整投资人招募公告

2024年3月21日，乐陵市人民法院根据山东凯瑞英材料科技有限公司的申请，作出（2024）鲁1481破申1号决定书，决定对山东凯瑞英材料科技有限公司进行预重整，同日作出（2024）鲁1481破申1号之一决定书，指定山东凯瑞英材料科技有限公司清算组为临时管理人。2024年4月28日，乐陵市人民法院作出（2024）鲁1481破申1号之二决定书，决定对山东凯瑞英材料科技有限公司、山东格瑞材料科技有限公司进行合并预重整；合并预重整后，山东凯瑞英材料科技有限公司清算组继续担任两公司的临时管理人，依法履行临时管理人职责。

为增加债务人偿债能力，维护债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化，从而创造更好的经济效益和社会效益，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公开面向社会招募重整投资人。现就相关事项公告如下：

一、招募须知

（一）管理人采取公开方式发布本招募公告，同时接受各方监督。招募公告之内容对全体意向重整投资人平等适用，具有法律效力。

（二）本招募公告并非要约文件，不构成管理人对投资人的任何承诺或保证，不具有重整投资协议的约束性效力，各方的权利义务以最终签订的投资协议等相关交易文件内容为准。

（三）本招募公告不可替代意向重整投资人对债务人调查之义务，意向重整投资人在考虑投资参与重整过程中，管理人将予以配合。

（四）重整时，除参考本招募公告披露的信息外，意向重整投资人需自行开展相应的尽调工作。意向重整投资人向管理人提交《投资方案》的，视为认可债务人的现状及相关情况进行投资，并自行承担投资风险。

（五）本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权归管理人，管理人有权根据招募工作进展合理调整招募进度，包括决定延长、修订、补充、撤回、重新发布、中止或终止意向重整投资人招募等。

（六）意向重整投资人应谨慎细致地阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的条件、规则、流程等报名。

二、公司概况

（一）基本情况

山东凯瑞英材料科技有限公司，成立日期为2018年3月30日，统一社会信用代码91371481MA3MWGWG57，法定代表人：靳辉，注册资本：23000万人民币，股东：北京凯瑞英科技有限公司。住所：山东省德州市乐陵市经济开发区循环经济示范园内。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；技术进出口；货物进出口；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

山东格瑞材料科技有限公司，成立日期为2018年3月30日，统一社会信用代码91371481MA3MWGX00W，法定代表人：靳辉，注册资本：5000万人民币，股东：北京凯瑞英科技有限公司。住所：山东省德州市乐陵市循环经济示范园高新技术创业孵化基地。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备销售；轴承销售；电子专用设备销售；密封用填料销售；密封件销售；工业控制计算机及系统销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；五金产品零售；建筑陶瓷制品销售；机械零件、零部件销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；办公设备销售；紧固件销售；橡胶制品销售；高性能密封材料销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；涂料销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；金属工具销售；风动和电动工具制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；安防设备销售；消防器材销售；通讯设备销售；特种设备销售；电器辅件销售；包装专用设备销售；针纺织品销售；玻璃仪器销售；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；耐火材料销售；生物化工产品技术研发；环境保护专用设备销售；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；新型有机活性材料销售；国内货物运输代理；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；有色金属合金销售；合成材料销售；金属制品销售；生态环境材料销售；包装材料及制品销售；包装服务；采购代理服务；塑料制品销售；日用百货销售；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）资产状况简述

债务人资产包括但不限于土地使用权、原材料、库存产品等，另有20项“连续合成硫酸二甲酯的工艺方法”的发明专利及实用新型专利。其中核心资产情况如下（具体应以意向重整投资人尽职调查结果为准）：

截止到2024年3月31日，债务人资产评估值为6.4亿元，清算价值为3.8亿元。

债务人共取得2本国有土地使用权证。不动产权证号为鲁（2019）乐陵市不动产权第0008575号不动产，用途为工业用地，土地使用权面积为20860平方米，使用期限自2019年9月27日至2069年9月27日。不动产权证号为鲁（2019）乐陵市不动产权第0003852号不动产，用途为工业用地，土地使用权面积为317527平方米，使用期限自2019年5月11日至2069年5月11日。上述土地使用权已办理抵押。

债务人公司厂区有房屋建筑物83778.24平方米，未办理产权证书，厂区还存有机器设备等。具体以意向重整投资人现场查勘为准。上述房产和机器设备存在抵押登记和融资租赁情况。

截止到2024年3月31日，债务人流动资产账面金额为3800万元。

三、债务状况简述

截止到2024年3月31日，债务人账面负债总额为8.6亿元。

截至2024年6月30日，管理人接收债权199笔，申报总额12.48亿元。其中，申报优先权23笔，所涉及金额合计9.48亿元；申报普通债权174笔，所涉及金额合计3.00亿元。经管理人审查，初步确认债权198笔，确认金额5.27亿元。其中，所确认优先权8笔，涉及金额2.63亿元；普通债权金额2.57亿元。另外，经管理人调查确认，截止2024年3月31日，尚欠职工债权金额为300万元。上述债务情况尚未经债权人会议核查，且存在补充申报及补充确认情况。

四、债务人优势

债务人是国家高新技术企业，拥有发明及实用新型专利30余项。

债务人是国内规模最大的硫酸二甲酯龙头企业，单套装置产能达到 20 万吨/年，是行业唯一连续化运行装置。装置自2020 年投产以来，产量销量稳居行业龙头，产品质量稳定优质。产品主要服务石药集团、普洛制药等国内外医药企业以及辽宁众辉、湖北犇兴等农药企业。

债务人 3 万吨/年二甲基二硫项目在原有硝基甲烷装置上已经改造完成。装置采用连续化醚化反应器，投产后产能将达到行业第一。产品主要服务国内外炼油行业加氢装置、丙烷脱氢装置，同时产品在土壤熏蒸领域正在快速推广，市场前景广阔。

债务人已完成507亩厂区全厂办公楼、研发楼、中心控制室以及水电气（汽）风等公用工程设施建设，地下雨水、污水、消防水系统已经全部完成，地上管廊、路网、库房、装卸栈台、危废库、检维修车间、化学品库以及最高标准安全消防系统已建成，建有火炬系统以及污水处理厂等安全环保设施。

依托硫酸二甲酯、二甲基二硫原料优势，结合厂区已具备的软硬件条件以及与清华大学等科研院校合作的先进硫化工技术储备，规划了二甲基亚砜、二甲基砜、 甲硫醇钠、二氯二苯砜、甲基磺酰氯、甲磺酸、二甲硫基甲苯二胺等为主要方向，继续延伸已有产业链，可以少投入、多产出，快速形成多元化硫基化学品产业规划。

债务人处于省级化工园区，现有厂区有空闲用地100多亩，库房、危废库、化学品库等可利用空间大，公用工程容量大，具备发展新项目的基础优势。

五、意向重整投资人的基本条件

1、意向重整投资人须为合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人，满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

2、意向重整投资人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为，具有良好信誉。

3、意向重整投资人应拥有足够的资金实力、融资能力和重整能力，资金来源合法合规，能够出具相应的资金证明或其他履约能力证明。

4、两个以上的企业或自然人可以组成联合体参与本次重整投资，但联合各方应对投资事项承担连带责任；联合体内部之间须签订联合体协议书，表明联合投资的共同意向及各成员的角色分工、权利义务，一并提交管理人。

六、招募流程

（一）报名

1、报名期限自本公告发布之日起至2024年8月8日前，凡有重整投资意愿并符合以上条件的意向重整投资人，均可向管理人报名。另管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2、报名材料

（1）企业法人营业执照复印件或自然人身份证复印件 。

（2）法定代表人身份证明书原件（自然人无需提交）。 

（3）授权委托书原件及受托人身份证复印件（法定代表人报名的无需提交)。

（4）意向重整投资人简介，包括但不限于：主体资格、主营业务、资产情况、参与投资优势、成功案例等。

（5）意向重整投资人及其法定代表人、控股股东未被列入失信被执行人名单（信用中国网站查询截图），最近三年无重大违法行为的承诺书。

（6）联合体报名的，应当提交联合体协议。意向重整投资人也可以在报名后、签署重整投资协议前确定联合投资人。

（7）非自然人的投资人，须提供近三年年度企业财务报表（加盖企业公章与财务章 ）；自然人投资人，须提供个人最近三个月资金不少于人民币 50,000,000元（大写伍仟万元整）的银行流水或银行存款证明。

3、报名方式

意向重整投资人应在报名期限截止日前将报名材料一式三份密封后提交管理人，封面注明意向重整投资人名称、联系人、联系方式。同时将报名材料电子版（签字盖章的PDF版和Word版）发送至管理人联系人邮箱。

意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求补正；管理人要求补正的，意向重整投资人应在管理人规定的时间内补正并再次提交材料。

4、报名地址及联系方式

（1）报名地址：山东省乐陵市经济开发区循环经济示范园内山东凯瑞英公司二楼管理人办公室。

（2）联系人：姚立律师

（3）联系电话：18653489178

（4）收件邮箱：yaoli9178@163.com

（二）尽职调查 

意向重整投资人提交报名材料后，管理人将对意向重整投资人的资格条件进行初步审查，审查通过的，意向重整投资人缴纳100万元保证金或不可撤销银行保函后，可以对债务人开展尽职调查，管理人将予以配合。与此同时，管理人有权向意向重整投资人进行反向尽职调查，意向重整投资人应予配合。

1、尽调保证金的转化。投资人在充分考察以及市场调研后，有意向继续参与后续重整程序的，尽调保证金自动转化为后续履约保证金。

2、尽调保证金的退还。投资人未按期提交《重整投资方案》的，或明确表示放弃投资资格的，管理人确定投资人后10个工作日内无息退还尽调保证金。

3、尽调保证金的没收。投资人应在缴纳尽调保证金前与管理人签订保密协议，未按期签订但缴纳尽调保证金的，视为认可保密协议的全部内容。投资人违反保密协议约定的，管理人有权没收该投资人缴纳的尽调保证金，取消其参与投资人遴选资格。

（三）提交重整投资方案

基于对山东凯瑞英公司、山东格瑞公司的尽职调查，意向重整投资人应在2024年8月25日前向管理人提交重整投资方案。

1、重整投资方案基本原则

意向重整投资人应仔细阅读本招募公告，围绕偿债方案和经营方案编制《重整投资方案》，确保方案具有可行性，并保证方案正文和附件的真实性、准确性和完整性。

2、重整投资方案的核心内容

意向投资人需要在重整方案中就以下事项予以明确:

（1）出资人权益调整方案

意向投资人需要在重整投资方案中明确出资人权益调整方案。

（2）清偿方案

意向投资人需要结合管理人提供的数据(以管理人提供的为准，如有调整，则以调整后的数据为准)和意向投资人对债务人资产价值的判断，明确投入的资金和清偿方案。

意向投资人需要在重整投资方案中明确依法确定的破产费用、共益债务、职工债权、社会保险费用、税款债权、有财产担保债权、工程款优先债权及普通债权的清偿方案，包括清偿时间、清偿比例、清偿方式及清偿资金来源等。清偿率不得低于破产清算状态下的清偿率。

（3）后续经营和发展方案

意向投资人需要在重整投资方案中明确债务人的后续经营和发展方案。

（四）遴选

管理人将在乐陵市人民法院的监督指导下，与意向重整投资人开展商业谈判、投资方案商谈等工作，并根据意向重整投资人的资金实力、投资计划、意向偿债方案和社会责任感等多方面因素综合考虑，经评审初步确定投资人。

七、其他事项

投资人对公告如有疑问，请书面致函或直接电话联系管理人，管理人将书面回函予以释明。诚挚欢迎各方投资者前来洽谈。

 特此公告。

山东凯瑞英材料科技有限公司临时管理人

2024年7月7日