河南众品食业股份有限公司等十七家公司合并破产重整

意向投资人招募公告

2020年6月12日，长葛市人民法院裁定河南众品食业股份有限公司等十七家公司（以下简称“目标公司”）合并破产重整，目标公司为保护广大债权人、职工、目标公司的合法利益，促使目标公司重整再生，现公开招募重整意向投资人，发布招募公告如下：

一、目标公司基本情况

（一）目标公司概况

目标公司包括十七家公司：河南众品食品有限公司、河南慧智联工程技术服务有限公司、天津静惠生猪养殖有限公司、河南众品农牧产业发展有限公司、许昌鑫茂食品机械有限公司、河南众品食业股份有限公司、泰州众品食业有限公司、长春众品食业有限公司、农安众品食品有限公司、安阳众品食业有限公司、洛阳众品食业有限公司、驻马店众品食业有限公司、永城众品食业有限公司、天津众品食业有限公司、河南众品进出口贸易有限公司、许昌鲜之达农产品物流有限公司、河南众品商业发展有限公司。

产品定制服务：目标公司旗下肉制品、综合品、预制品形成全品类的产品解决方案，服务于KA商超、餐饮团膳、流通等各类渠道，并可对定制客户一对一服务；环境变化以来，由传统的自产自销模式升级为客户标准化定制加工模式。

流通加工服务：目标公司依托基地园区平台，利用现有加工基地的产能为同行业及相关产业提供流通加工服务。目前目标公司开展不同形式的流通加工分销业务，服务于以千喜鹤、大红门、精气神、龙大、煌上煌、三全（千味央厨）、思念等为代表的工业客户，以海底捞、阿香、全家等为代表的餐饮客户，以美团、美菜等为代表的电商客户。

生鲜食品技术服务：目标公司应用冷链、IT和标准技术，建立全程质量安全控制和追溯体系，多次主持或参与制（修）订国家标准、行业标准，通过了GAP、GMP、SSOP、HACCP、ISO9001、ISO1004等体系认证，并在新加坡AVA、美国FDA、北美AIB等注册，检测中心通过CNAS认证。同时，目标公司依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等平台，打造鲜咨达技术服务平台，链接高校、科研院所、行业协会等高端资源，先后起草了16个国家及行业标准，为富士康、河南尚品、胖东来、华夏肉联等310余家合作伙伴提供食品技术和标准相关服务。公司拥有标准化的生产线、国家级检测实验室及可追溯的食品安全管控系统，建立从源头、入厂、检疫、消毒、出厂每个环节的防疫防控。

基于多年的行业积淀和经营积累，目标公司与国内外多家大型知名企业建立了长期、良好的战略合作关系，如温氏、牧原、三全、思念、海底捞、麦德龙、富士康等企业，主要客户和渠道分布在华中、华北、东北、华东等区域，市场网络覆盖全国20多个省市区。

目标公司是首批农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工业示范企业、全国新农村建设百强示范企业，拥有CNS认可实验室、国家博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家猪肉加工分中心等科研平台。目标公司具有品牌优势，且综合实力曾位居全国同行业前三位。

（二）重整期间经营情况

1、自营单位

（1）河南众品食业股份有限公司生鲜品、肉制品、预制品、综合品四个品系均正常处于自营状态，其中本部生鲜品日均近200头，肉制品三个品系日均产量80吨。

（2）长春众品食业有限公司、天津众品食业有限公司自营，其中长春日均产量600头，天津日均加工量20吨。

（3）许昌鲜之达农产品物流有限公司自营，日租赁及服务收入稳定。

（4）河南众品商业发展有限公司自营，日零售收入稳定。

（5）河南众品进出口贸易有限公司自营，日进出口贸易量15吨。

2、对外租赁单位

（1）驻马店众品食业有限公司，由开封大红门肉类食品有限公司租赁经营。

（2）永城众品食业有限公司，由北京中润长江食品有限公司租赁经营。

二、意向投资人资格条件

参与本次招募活动的意向投资人应符合下列条件：

1、意向投资人应为依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织；

2、意向投资人应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为；

3、意向投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行；

4、意向投资人应具有充裕的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款，并能够出具相应的资信证明或履约能力证明；

5、意向投资人应具备良好的经营管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后生产运营的顺利进行，意向投资人或其管理层、关联方具有生猪养殖、生猪屠宰、肉制品加工相关行业经验的在同等条件下优先考虑；

6、意向投资人可对目标公司整体投资，也可对其中一家或几家公司单独投资，整体投资或系上市公司的投资人，优先考虑；

7、意向投资人能够提供具有可行性的重整投资计划书；

8、意向投资人按规定缴纳投资保证金且提交投资文件后方具备竞聘资格；

9、意向投资人可自行组成联合体参与投资。

三、招募主要安排及须知

（一）招募文件的构成与补正

1、招募公告

2、授权委托书（样本）

3、法定代表人（负责人）证明书（样本）

4、决策机构会议决议（样本）

5、保密函（样本）

6、承诺函（样本）

7、投资计划书（样本）

以上七份文件为招募文件不可分割的组成部分，相关内容不一致时，以公开发布的招募公告为准。

意向投资人没有按照招募文件要求的格式和内容提交全部资料，或者没有对招募文件的要求做出实质性响应，该意向投资人的文件将不予受理。

在提交投资文件截止日3日前，管理人可以书面补正形式修改或补充招募文件，并通知所有已取得招募文件的意向投资人。补正文件将作为招募文件的组成部分，对所有意向投资人均有约束力，无论其是否已取得招募文件。如果发出补正文件的时间距提交投资文件截止日不足3日，相应延长提交投资文件的截止时间。

意向投资人收到管理人发出的补正文件后，应在1日内以书面形式通知管理人确认收到。

（二）提交报名材料

意向投资人请在2020年11月15日前向管理人报名，报名时需提交下述报名材料：

1、意向投资人统一社会信用代码的营业执照复印件（如尚未办理三证合一手续，需提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证的复印件）；

2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（模板参照本公告附件二）；

3、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证件复印件；

4、意向投资人授权代表的授权委托书原件（模板参照本公告附件三）；

5、意向投资人授权代表的身份证件复印件；

6、意向投资人的权力机构同意参与本次投资的决策文件原件（模板参照本公告附件四）；

7、意向投资人的公司章程、合伙协议或具有类似法律效力的文件的复印件；

8、保密函原件（模板参照本公告附件五）；

9、意向投资人组成联合体参与投资的，还应该提交关于牵头方、成员组成、合作方式、职责分工及权利义务的情况说明。

以上材料如系复印件，须注明“复印件与原件一致”字样并在该字样上加盖意向投资人单位公章，意向投资人组成联合体参与投资的，加盖联合体全部成员单位公章。报名材料纸质版一式三份，邮寄或现场提交至本公告指定地址，同时发送一份扫描件至zpglrs@163.com 。

（三）缴纳投资保证金及资格审查

意向投资人拟对目标公司进行投资的，应缴纳投资保证金。

1、投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人需在提交投资文件截止时间之前缴纳投资保证金。整体投资保证金为2000万元人民币，单独投资的保证金金额详见本公告附件一。

投资保证金应汇入以下银行账户（意向投资人应与管理人核实投资保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担）：

账户名称：河南众品食业股份有限公司管理人

开户行：长葛轩辕村镇银行有限责任公司葛天大道分理处

账号：6687 0005 3661 9000 10

请在填写银行单据时，在相关栏内注明意向投资人单位全称及“投资保证金”字样，并注明“整体投资”还是“单独投资”。

2、资格审查

意向投资人不按前述规定缴纳投资保证金，不享有参与竞聘意向投资人的资格，其投资文件无效。管理人在收到投资保证金后开始资格审查。审核通过的意向投资人，管理人将通知其领取承诺函（样本）、投资计划书（样本）等详细招募文件，并对目标公司展开尽职调查。

（四）开展尽职调查

意向投资人提交报名材料并经管理人审核后，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。管理人在接管材料的范围内配合提供资料，不能保证资料的完整性、准确性和真实性，管理人所提供资料仅供意向投资人参考，意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。管理人采用任何形式对本次交易所作的描述、评价和介绍均属参考性意见，不代表管理人对此有任何承诺。

（五）提交投资文件

1、投资文件的内容

（1）投资计划书；

（2）意向投资人最近三年的审计报告（成立不足三年的，提供成立以来的审计报告）；

（3）同意以报价金额参与目标公司意向投资人招募程序的有权决策机构的决策文件原件；

（4）承诺函原件；

（5）投资保证金支付凭证；

（6）意向投资人管理团队介绍；

（7）载明意向投资人的联系方式，以及专门指定用于接收管理人通知及相关文件的电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

以上材料如系复印件的，须注明“复印件与原件一致”字样并在该字样上加盖意向投资人单位公章（意向投资人组成联合体参与投资的，加盖联合体全部成员单位公章）。

如意向投资人未先行向管理人报名的，还应在提交投资文件时一并提交报名材料中的1、2、3、4、5、7、8、9项材料。

2、投资文件的提交

投资计划书须按照管理人提供的样本提交，除空白处需要意向投资人自行补充外，其他内容不得调整，否则，仍视为管理人提供的样本确定之内容为准，同时管理人有权据此取消意向投资人的资格。意向投资人根据实际情况对投资计划书（样本）所列示内容，进行具体细化及丰富完善。意向投资人因实际需要增加内容的，在不与投资计划书（样本）内容相矛盾的情况下，可补充增加内容。

意向投资人需在2020年11月30日前提交投资文件（管理人对提交投资文件截止日通知调整的，以管理人后续通知为准）。提交的投资文件应采用不透明的文件袋进行密封，加贴封条，并在封口处注明“投资文件（保密）”字样，文件袋上应清楚标记“河南众品食业股份有限公司等十七家公司投资文件”字样。

投资文件正本1份，副本7份，邮寄或现场提交至本公告指定地址，同时发送一份正本的扫描件至zpglrs@163.com 。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

以上文件材料意向投资人的法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人/授权代表应签字，并加盖意向投资人单位公章（意向投资人组成联合体参与投资的，加盖联合体全部成员单位公章），委托代理人签字的，投资文件应附法定代表人（或非法人组织负责人）签署的授权委托书。

投资文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章，并由意向投资人的法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权的代理人签字确认。管理人发出的意向投资人招募文件或澄清文件对投资文件的内容或格式有明确规定的，以意向投资人招募文件或澄清文件为准。

投资文件一经提交不得撤回、修改。管理人收到投资文件后，向意向投资人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的投资文件，管理人有权不予接收。

3、投资文件有效期

（1）投资文件有效期为从投资文件提交之日起至最终确定的意向投资人签订的《重整框架协议》生效之日止。

（2）出现特殊情况需要延长投资文件有效期的，管理人以书面形式通知所有意向投资人延长投资文件有效期。意向投资人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤回其投资文件；意向投资人拒绝延长的，其投资文件失效，但意向投资人有权收回其投资保证金。如果管理人发出要求延期的通知，意向投资人没有在通知的期限内书面通知管理人要求撤回投资文件，则视为意向投资人已接受该延期的要求。

（七）评审

评标由评审委员会负责。评审委员会由管理人确定。评审委员会将对意向投资人的投资文件进行综合评审,评审会召开时间由管理人根据重整进程确定，具体召开时间和方式将另行书面通知或公告。评审结束后，管理人向中选投资人发出《投资人确认函》。

（八）签署重整框架协议

管理人和中选投资人应当于中选投资人收到《投资人确认函》起10个工作日内，根据管理人发出的招募文件签订书面《重整框架协议》。《重整框架协议》在目标公司合并重整计划草案经法院裁定批准后正式生效。

目标公司合并重整计划对意向投资人、债权人及目标公司等各方具有法律约束力，《重整框架协议》不影响目标公司合并重整计划的法律效力。

投资人拒绝签订《重整框架协议》的，管理人有权取消其投资人资格，其投资保证金不予退还；给管理人、目标公司及其债权人等相关方造成的损失超过投资保证金数额的，意向投资人还应当对超过部分予以赔偿。

（九）投资保证金的退还、使用与没收

1、投资保证金的退还与使用

评审结果发出之日起5个工作日内，管理人无息退还投资保证金(中选投资人除外)。《重整框架协议》生效后，中选投资人所提交的投资保证金自动转为投资款，投资款剩余部分（扣除投资保证金外）在《重整框架协议》生效后按约支付。

2、投资保证金的没收

意向投资人有下列情形之一的，投资保证金将不予退还：

（1）意向投资人与其他意向投资人串通给招募程序带来不利影响的；

（2）伪造、虚构事实骗取意向投资人资格的；

（3）收到《投资人确认函》的中选投资人拒签《重整框架协议》，或其他无正当理由放弃投资人资格的；

（4）违反《保密函》中规定的义务的；

（5）投资人招募过程中存在其他重大过错行为的。

四、通知

招募过程中的所有文件均使用中文，并通过专人送达或中国邮政特快专递方式送达。下列日期视为通知收到日：

1、专人送达：通知方取得的被通知方签收单所示日；

2、特快专递：自寄出后的第三日。

管理人将按照意向投资人投资文件中提供的通讯地址发出文件，因意向投资人拒收、地址变更未事先书面通知管理人或其他原因导致被退件或信件由物业等第三方代收的，除管理人写错收件信息的情况外，自寄出后第三日均视为已有效送达意向投资人。

五、其他事项

（一）重要事项

管理人有权通过公告或向报名意向投资人发送澄清文件等方式，更改或取消全部或部分本公告文件；公开招募竞选及评审将以管理人认为合适的形式进行。

（二）声明

在招募程序中管理人未给予任何担保或陈述，并且在意向投资人尽职调查及整个重整过程中管理人提供的任何信息皆不能被视为担保和陈述。管理人不保证目标公司无法律上的瑕疵、不保证不存在任何影响股权转让或股东权利行使的限制或义务、不保证不附带产权负担。

意向投资人不应依赖于本文件之内容、陈述或观点以及其准确性、合理性或完整性，对据此作出决定而造成的损失不应向管理人追究任何责任。

（三）风险提示

本次交易涉及的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险，管理人不作任何保证，风险与责任由意向投资人审慎评估并自行承担。一经提交投资文件，即视为意向投资人已经完全了解本次投资的全部实际情况及可能存在的任何变化和风险，并自愿接受该交易的一切现状及其潜在变化和风险。目标公司合并重整计划执行完毕后，因任何事项包括但不限于任何或有事项等所产生的任何风险或责任由意向投资人承担。

（四）争议解决

1、适用法律

任何与本次招募程序相关或因其引起的权利主张、争端和分歧应当依照中华人民共和国法律解决。

2、争议解决方式

与本招募程序相关或因其引起的争议、权利主张、问题或争议，双方应当协商解决。如协商不一致，则应将争议提交长葛市人民法院通过诉讼解决。

六、招募公告的约束力

意向投资人按照要求向管理人报名或提交投资文件，即视为已经了解《招募公告》下各项条款的含义，认可各项条款，按照招募公告规定的各项条款参与本次招募。

七、投资费用的承担

意向投资人参与本次招募及所产生的相关费用均由意向投资人自行承担。

八、解释权

本文件的最终解释权，归属河南众品食业股份有限公司管理人所有。

九、管理人联系方式

联系人：黄亚楠

联系电话：15537493278

报名及投资文件提交地址：河南省长葛市众品路众品食业园

河南众品食业股份有限公司管理人

二〇二〇年十月二十九日