山西三佳新能源科技集团有限公司管理人

关于招募战略投资者的公告

2021 年7月28日，介休市人民法院裁定对山西三佳新能源科技集团有限公司、介休市绵山风景区开发有限责任公司、四子王旗佳辉硅业有限公司、内蒙古佳辉硅化工有限公司等20家公司（以下统称“三佳集团”或“债务人”）进行实质合并破产清算。并于同日指定山西三佳新能源科技集团有限公司管理人担任20家公司管理人。2022年4月19日，介休市人民法院裁定三佳集团实质合并重整。

为推进三佳集团重整工作，管理人拟公开招募战略投资者。本公告对全体意向战略投资者同等适用，但并非邀约文件，不具有投资协议的约束力。本公告中的相关信息仅供意向战略投资者参考，并不替代意向战略投资者的尽职调查。

一、公司概况

三佳集团核心业务包括文化旅游、硅化工、炭电极业务板块，具体为：

（一）文化旅游板块

绵山风景区以介休市绵山风景区开发有限责任公司（以下简称“绵山公司”）为业务主体，位于山西省晋中市介休市。绵山开发之初批准规划面积54.1平方公里，现已开发出14大游览区、360多个景点，是集住宿、餐饮、娱乐、休闲、疗养为一体的复合型旅游景区。2013年绵山风景区经全国旅游景区质量等级评定委员会组织评定，成为“国家级5A级旅游景区”。作为山西省重点风景名胜区，中国清明节（寒食节）发源地，绵山风景区在国内旅游行业具有较高影响力，年游客接待量和综合收入位居山西省前列。

（二）工业硅板块

工业硅以四子王旗佳辉硅业有限公司（以下简称“四子王旗佳辉”）为业务主体，位于内蒙古乌兰察布市四子王旗神奇工业园区，占地约43万平方米。主要生产有机硅合成专用化学级工业硅，是有机硅单体及深加工的配套项目。2008年经内蒙古自治区发改委同意年产20万吨工业硅项目备案，规划建设16台27000KVA工业硅矿热炉，并配套建设年产100万吨硅矿。2010年一期5万吨／年工业硅冶炼项目竣工，已建成4台27000KVA工业硅矿热炉，年生产能力5万吨。同时，10万吨／年公辅设施及配套的生产车间、烟气净化系统、上料、成品加工变压器循环水泵站、新水加压泵站及贮水池、软水站、平流沉淀池、原料堆场、35KV 变电站、液氧、液氮贮存汽化站，以及原料、成品化验室、试验室等设施全部建成。项目2011年竣工投产，主要产品为化学级工业硅，2015年停产。

（三）有机硅板块

有机硅以内蒙古佳辉硅化工有限公司（以下简称“内蒙古佳辉”）为业务主体，位于内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区，占地约55万平方米。按 20 万吨/年甲基氯硅烷混合单体、5000 吨/年白炭黑、7.5 万吨/年离子膜烧碱及其辅助附属生产装置配套规划，目前已建成8万吨/年甲基氯硅烷混合单体、5 万吨/年离子膜烧碱及其辅助附属生产装置。项目建成后在2015年试生产一段时间后停产。

（四）炭电极板块

炭电极板块以山西三佳新能源科技集团有限公司（以下简称“三佳新能源”）为业务主体,连同毗邻的集团二部资产设施，占地约400亩。炭电极项目位于山西省介休市义安镇义安村，该项目于2011年开工建设，采用了国内目前最先进的生产工艺和装备，设计生产能力为5万吨/年碳素电极，目前已建成5万吨主生产能力和配套5万吨的公辅设施（其中焙烧炉部分完成2.5万吨/年的产能）。于2014年6月份投入生产，主要产品为1272mm×2700mm大规格碳素电极。本板块主要设施设备包括碳电极压型车间、焙烧车间、机械加工及成品库、备料车间、热媒锅炉房、空压站、天然气调压站、循环水系统、10Kv配电所、化验室及办公、综合楼等主要生产、辅助及附属设施等。本板块另包括集团二部焦化厂5万千瓦和1.25万千瓦的变压器、配电室、发电室、冷却塔及焦炉、库房、办公用房，洗煤厂设施等。

二、招募目的

本次招募战略投资者旨在实现三佳集团重整成功，借助战略投资者在管理、资金等方面的综合优势，有效整合产业资源，优化资产结构、债务结构、企业治理结构和人员结构，化解债务风险，最终打造资产优良、企业治理结构完善、具备可持续盈利能力的企业，以保障债权人、职工等主体的合法权益。

三、招募条件

（一）投资人应为依据中国法律设立并有效存续的法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人；

（二）投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力与经营管理能力；

（三）未负有到期未清偿且数额较大的债务，投资人或其法定代表人、高级管理人员未被纳入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为；

（四）投资人为法人、非法人组织的，机构设置应当健全、内控制度有效运行，具备良好的经营管理能力；

（五）投资人可选择整体投资或对各板块单独投资，同等条件下整体投资优先。

（六）本次重整投资人招募公告接受联合投资人，联合投资人中至少须有一名投资人符合投资人条件，联合投资人应当联合制作报名材料。

（七）管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名截止时间。意向投资者应将报名材料一式四份，于2022年7月1日前（含当日）通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱。管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地址及联系人

（1）报名地址：山西省晋中市介休市北坛街道经天路中段红福宾馆313。

（2）联系人：王律师13834119910

             樊律师13027082005

（3）管理人邮箱：sjxnyglr@163.com。

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书；

（2）意向战略投资者简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、组织机构、资产负债等信息，如为联合体，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合体各意向战略投资者之间应承诺相互承担连带责任）；

（3）营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件及身份证复印件、授权委托书原件及被委托人的身份复印件、最近三年经审计的财务报表原件及征信报告。  

（4）意向战略投资者未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（5）资金来源合法合规等相关事项承诺函；

对上述报名材料应加盖战略投资者公章，并由其法定代表人或负责人签名。意向战略投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收和要求补正；管理人要求补正的，意向战略投资者应在3日内补正并再次提交材料。

附件下载请登录：全国企业破产重整案件信息网。

（二）缴纳保证金

对整体资产有投资意向的战略投资者应缴纳意向保证金人民币2500万元（大写：贰仟伍佰万元整）。对单个项目有投资意向的战略投资者应缴纳意向保证金1000万元（大写：壹仟万元整）。备注付款事由“三佳集团整体意向／ＸＸ板块意向保证金”。逾期未缴纳保证金的，视为未报名。

户  名：山西三佳新能源科技集团有限公司管理人

开户行：中国工商银行股份有限公司介休支行

账  号：0508013139200128127

（三）资格审查

意向战略投资者提交完整报名材料及足额缴纳意向保证金后，管理人将对意向战略投资者的主体资格、资金实力等资格条件进行初步审查，并将核查结果以邮件方式通知该意向战略投资者。管理人在资格审查过程中对该意向战略投资者的资格条件存在疑问的，有权要求意向战略投资者提供补充证明材料。对于符合条件的意向投资者，应在管理人要求的期限内签署保密协议。

（四）后续工作安排

1.尽职调查工作

意向战略投资者签署保密协议后，可以对拟投资板块开展尽职调查。管理人有权对意向战略投资者进行反向尽职调查，意向战略投资者应予配合。

2.提交投资方案

意向战略投资者在尽职调查结束后应根据管理人的要求提交投资方案，内容包括但不限于：偿债方案、产业整合计划、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案、职工安置方案等。投资方案最迟不得晚于2022年8月1日，未能提交投资方案的，作为放弃中选资格处理。

3.遴选

管理人将在法院的监督指导下安排一轮或多轮方案递交或评选工作，以及开展与意向战略投资者的商业谈判或协商，并根据相关工作机制确定最终战略投资者。

4.签署投资协议

中选投资人在接到通知书后，应按照管理人要求和其提交的投资方案签署相关投资协议，其意向保证金（不计息，下同）自动转为履约保证金，并在重整计划（草案）获得法院裁定批准后转为投资价款。中选投资人逾期不能签署协议或签署协议后单方面中途宣布退出的，管理人有权将意向或履约保证金予以没收。

5.退款安排

对于未通过资格审查的意向战略投资者以及通过资格审查但未入围后续评选轮次的意向战略投资者，不存在违反保密协议约定情况下，管理人在每轮结果通知发出之日起5个工作日内原路径无息返还其意向保证金。

五、其他事项

本公告由三佳集团管理人编制，解释权归属于三佳集团管理人。管理人有权决定继续、中止或终止战略投资者的招募。

热忱欢迎有实力的企业和社会各界人士参与本重整项目!

特此公告。

山西三佳新能源科技集团有限公司管理人

二〇二二年五月二十四日

附件：1.报名意向书；

2.授权委托书；

3.不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

4.资金来源合法合规等相关事项承诺函。