山东贵和纸业集团有限公司及其关联公司

重整意向投资人招募公告

山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）分别于2020年7月28日、8月14日、8月31日和、9月9日作出（2020）鲁03破申46号、47号、51-59号《民事裁定书》和61号《民事决定书》依法裁定受理淄博永丰环保科技有限公司、淄博齐林贵和热电有限公司、山东贵和纸业集团有限公司、山东贵和显星纸业有限公司、桓台县公益污水处理有限公司、淄博昊天星悦纸制品包装有限公司、桓台县开元废旧物资经销有限公司、淄博广昌和纸制品包装有限公司、淄博佳广经贸有限公司、桓台贵友贸易有限公司、淄博齐林贵和众亿热力有限公司上述十一家公司的重整申请及淄博语嫣丹青纸业有限公司（上述十二家公司以下简称“贵和集团”）的预重整申请，并指定中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司为上述十一家公司破产管理人及淄博语嫣丹青纸业有限公司临时管理人（以下简称“管理人”）。2020年10月31日，淄博中院出具（2020）鲁03破7、8、11、12、22-28号裁定书，裁定上述十二家公司合并重整，指定中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司为上述十二家公司破产管理人。为顺利推进贵和集团十二家公司的重整工作，实现贵和集团十二家公司运营价值最大化，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定公开招募和遴选重整投资人，并就招募和遴选事项公告如下：

一、公司概况

山东贵和纸业集团有限公司注册于山东省淄博市桓台县，始建于1976年，前身为桓台县造纸厂，于1998年进行规范的民营公司改制，贵和集团是一家有着超过40年历史的民营造纸企业。经过数年发展，贵和集团逐步发展成十二家公司，业务范围包括造纸及配套供电供热和污水处理等产业。贵和集团现两大业务板块业务：一是年产能60万吨的高强度瓦楞纸和牛卡纸；二是涉及民生工程的热电和污水处理：热电总装机容量6.8万千瓦，污水处理日处理能力5万立方米。同时，与贵和十一家公司合并重整的淄博语嫣丹青纸业有限公司（以下简称“语嫣丹青”）拥有1.5万吨特种纸和高档包装纸产能。

贵和集团十二家公司基本情况如下：

1. 造纸板块

造纸板块主要由淄博永丰环保科技有限公司（以下简称“永丰环保”）组成。永丰环保作为该板块主要经营实体，主营范围为机制纸、纸制品的生产销售、造纸机械加工，并提供相关技术服务和售后服务，拥有自营进出口权。造纸板块在发展壮大的历程中屡获殊荣，曾获得“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“山东省造纸先进企业”、“安全先进单位”、“淄博市百强企业”、“节能先进企业”、“山东优秀责任企业”、“固定资产投入先进单位”、“招商引资先进单位”、“山东省环境友好企业”、“市级循环经济示范单位”、“市级节能三十项重点项目”、“节能考核先进单位”、“高新技术企业”等多项荣誉。

造纸板块主导产品为A级高强度瓦楞原纸，该产品的市场需求较大。公司产品环境标准达到欧盟RoHs标准要求，产品质量达到国内、国际质量标准要求。公司产品具有质量优、规格全、强度高等优点，有较高的市场占有率和知名度。

造纸板块拥有的“贵和”商标被山东省工商行政管理局评定为“著名商标”，贵和牌瓦楞原纸被认定为山东省名牌产品。公司生产设备配置自动化程度较高，技术装备先进合理，其中废纸制浆设备、DCS集散控制系统设备全部进口，达到国际先进水平，宽幅为4400mm的高瓦造纸机代表国内先进水平。永丰环保现年产能已达到60万吨，目前包装纸生产能力位于省内前三名，其中：高强瓦楞原纸年产能30万吨，环保牛卡纸30万吨。公司市场为国内各较大城市的包装印刷行业，销售网络覆盖全省，辐射至广东、江苏、上海、浙江、河北、北京、天津、东北三省等省市。

永丰环保与齐鲁工业大学建立了合作研究院，进行了多项产学研合作项目，已获得发明专利3项，在申请发明专利1项，其中“反渗透浓水在融雪剂中的应用”已通过PCT国际专利申请，同时解决了造纸行业高盐浓水的共性难题。

永丰环保一直以来秉承绿色造纸、环保先行的生产理念，利用废纸造纸，引进国内外先进的造纸工艺和管理技术，实现了废纸的再生利用和废水的封闭循环。2019年3月申报国家级“绿色工厂”称号。2019年7月由国家工信部认定为第四批绿色工厂。

永丰环保2019年10月顺利取得知识产权管理体系认证证书，此次认证通过标志着永丰环保知识产权管理向规范化、标准化迈出了重要一步。对于保护企业核心专利技术，加强企业知识产权管理规范化，提高知识产权管理水平，推动企业知识管理体系的不断完善，提升企业形象和知名度，增强企业核心竞争力，促进企业创新性工程的经营工作有着重要意义。

2.   供电及污水处理板块

热电板块主要为淄博齐林贵和热电有限公司（以下简称“贵和热电”），现有循环流化床锅炉5台，热电机组3台，总装机容量68MW。现有规模条件下，贵和热电年可发电3亿度，供热280万GJ。贵和热电拟整合多种资源，计划建设成为桓台县集中供热中心，将成为服务桓台民生工程的重要基地之一。

污水处理板块主要为桓台县公益污水处理有限公司（以下简称“公益污水”），于2013年6月份建成投产，主要处理城区生活污水和附近公司工业污水，现有处理能力为日处理5万吨污水。该公司生产设备符合国家政策的要求，可以满足多家企业生产经营需要。该公司经过多年发展，技术不断创新，新投产建设的20000m3/d处理能力的沼气提纯项目，使得新老厌氧系统产生的沼气能全部提取天然气，并通过脱硫脱碳减少废气排放和大气污染。

3.   特种纸板块

特种纸板块经营主体为语嫣丹青。语嫣丹青成立于2015年1月，企业性质为有限责任公司，主要经营范围：机制纸、纸制品的生产、销售；销售工业淀粉、木浆；废纸箱的回收、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

语嫣丹青通过社会责任管理体系SA8000、质量管理体系QMS19001、环境管理体系EMS14001、职业健康安全管理体系OHSMS18001等认证；是世界森林管理委员会（FSC）的会员单位。

语嫣丹青拥有国内生产该纸种最高装备的造纸机三台，台湾引进的压纹机六台，国内最高装备水平的涂布机两台；有专业的研发团队开发新产品。语嫣丹青现有三大产业品种：一是各种生产用原纸；二是各种平面艺术纸和艺术花纹纸 ；三是高档装帧用珠光、充皮、触感用纸。产品广泛应用于高档包装、书刊、证件等领域。是专业生产特种艺术花纹纸、高档装帧用纸的生产厂家。

语嫣丹青在全国各地设有十几个区域代理商，福建、广东、上海、武汉、成都、长沙、郑州、西安、温州、北京，为客户提供大量高档的特种用纸，产品在全国同行业市场中占有率领先。

二、招募基本原则和须知

1.本公告以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募意向投资人。意向投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按债务人现状进行投资，并接受标的物现状和一切已知及未知的瑕疵。

2.本公告所述信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向重整投资人如需开展尽职调查或更进一步了解贵和集团的有关情况，需向管理人提交报名申请，在符合本公告规定的报名条件且通过管理人初步筛选的情况下，向管理人申请查询。

三、重整投资人条件

为实现对贵和集团未来发展的持续支持，对重整投资人招募阶段基本要求如下：

1.重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2.重整投资人或其实际控制人应具备与贵和集团公司规模相适应的经营和管理能力，拥有贵和集团所属行业经营管理经验或并购整合经验者优先考虑。

3.重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。两个或两个以上的重整投资人联合参与投资，可在报名时以一个报名人的身份参与招募，其中至少有一个重整投资人应符合全部资格条件。

四、重整投资人招募流程

（一）重整投资人报名

1.报名时间

报名阶段意向重整投资人应在本公告发布之日起至2020年11月20日前将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

2.报名地点及联系人

报名地点：山东省淄博市桓台县果里镇创智谷A2楼608室。

电子邮箱：Zhiyuan930330@163.com

联系人：许先生，联系电话：18611086689

联系人：宁先生，联系电话：13910912767

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件2）

（2）营业执照复印件及其他相关资质证书复印件（均加盖公章）

（3）意向重整投资人简介（见附件1）

（4）企业法人或非法人组织报名参与重整投资人遴选的，应提交股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）（如有）。

（5）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。

对上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）初步筛选

管理人将对意向重整投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予3天的补正期。尽职调查期间不因重整投资人对报名材料的补正而延长。

（三）尽职调查

成功报名的合格意向重整投资人可以自行或委托中介机构对贵和集团开展尽职调查工作，管理人将协调贵和集团积极配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。管理人有权对意向重整投资人开展反向尽职调查。

（四）提交方案

意向重整投资人应当向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案等。

（五）遴选

管理人将在淄博中院及债权人委员会的指导监督下，根据意向重整投资人提交的《重整投资方案》开展遴选工作。遴选过程中管理人可视报名情况另行制定竞争方案，并召集评审委员会进行评选，基于公平、公正、公开的原则最终确定重整投资人。

（六）签署协议

最终的重整投资人确定后，其应根据管理人要求签订相应的《重整投资协议》，并根据管理人要求提供相应的履约担保。

五、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

特此公告。

注：本招募公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力，不适用《招标投标法》，最终解释权属于管理人。

山东贵和纸业集团有限公司及其关联公司管理人

二〇二〇年十一月四日