四川省达州钢铁集团有限责任公司合并重整案

关于招募重整投资人的公告

2019年7月1日，达州市中级人民法院（以下简称“达州中院”）裁定受理四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称“达钢集团”）重整一案，7月10日指定北京市金杜事务所担任管理人。7月26日，达州中院裁定将四川达兴能源股份有限公司、广元市浩洋矿业有限公司、广元市领航科技发展有限公司、南江县安庆矿业有限公司、四川省巨申进出口贸易有限公司、攀枝花市鼎颂贸易有限公司、成都达钢物资贸易有限公司、成都竞发商贸有限公司、成都强名物资贸易有限公司、南充实强物贸有限公司、宜宾市开新商贸有限公司、四川乾秦商贸有限公司、达州山力实业有限公司、四川省金岸贸易有限公司、达州市善智商贸有限公司、四川海锦贸易有限公司、四川马宸实业有限公司、重庆扬子江物流发展有限公司、重庆市达钢金属材料有限公司、重庆润昊物资有限公司、重庆绥渝实业有限公司、重庆凡之物资贸易有限公司、云南富源县祥兴矿业有限公司、贵阳嘉博尔物资贸易有限公司与达钢集团实质合并重整。

为公开、公平、公正地引入重整投资人，管理人拟面向全国公开招募，现就招募事项公告如下：

一、  债务人企业基本情况

（一）    集团概况

达钢集团兴建于1958年，2004年改制为民营股份制企业，达钢集团主要从事钢材产品的生产和销售，现有产能规模为：铁263.9万吨，钢270万吨，烧结矿430万吨的综合生产能力。达钢集团控股子公司达兴能源，于2004年7月由四川省达州钢铁集团有限责任公司焦化公司（始建于1985年）改制成为法人企业。达兴能源主要从事焦炭产品的生产和销售，现有产能规模为：焦炭210万吨、煤化工产品20万吨、甲醇50万吨。

达钢集团系国家首批认定的合规钢铁企业、冶金行业重点企业、国家高新技术企业，拥有“国家企业技术中心”，是四川省委、省政府重点培育的“迅速做强做大类”大企业大集团和全省首批20户循环经济试点企业之一，是达州市最大的工业企业和利税大户。

达钢集团位于川、渝、鄂、陕四省市结合部，交通运输十分便利。达钢所生产的HRB400钢筋混凝土用热轧带肋钢筋，荣获中国钢铁工业协会冶金产品实物质量认定“金杯奖”。“巴山”牌连续十一届“四川名牌”。达钢建筑钢材在西南地区具有较强的市场影响力，是川渝地区建筑用钢材的价格风向标，特别是在重庆市场占据主导地位。

达钢集团依托四川钒钛矿资源优势和达州丰富的天然气、煤炭资源，立足钒钛钢铁主业，致力于煤化工、新型能源化工产业发展。除钢铁版块外，化工版块逐渐成熟，有冶金焦炭和炭黑、工业萘、纯苯、硫酸铵等20多种煤化工产品系列、甲醇、二甲醚等新型清洁能源化工产品系列。

（二）    重整背景

受外部经济环境变化及自身债务负担沉重、债务结构不合理等因素影响，达钢集团于2016年起出现财务和经营困境，公司已严重资不抵债，债务负担十分沉重。此外，由于达钢集团距离达州市主城区较近、环保整治问题突出，公司钢铁厂区整体搬迁工作迫在眉睫，进一步增加公司资金压力和财务困境。

二、  招募重整投资人的目的

借助重整投资人在管理、资金等方面的优势，整合达钢集团在地理位置、行业品牌、市场、人才队伍等方面的资源，释放达钢集团的产业价值，助力完成达钢集团环保搬迁工作，依法保护债权人、职工等相关主体的合法权益，早日实现达钢集团异地搬迁与转型发展目标。

三、  招募条件

考虑到达钢集团异地搬迁的紧迫要求及未来转型升级发展需要，达钢集团投资人应具有充足的资金实力，支持达钢集团完成搬迁建设；同时投资人应具有较高的钢铁企业管理水平和管理经验，确保达钢集团重整后稳定生产经营，逐步恢复盈利能力，因此参与报名的意向投资人应满足如下条件：

1. 投资人应为企业法人或非法人组织，依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信被执行人名单。

2. 投资人应具有丰富的钢铁企业经营、管理经验，要求实际控制至少一家钢铁行业的企业。

3. 投资人应为2018中国企业500强或2018中国民营企业500强。

4. 投资人应具有较高的钢铁企业管理水平，实际控制的钢铁企业（如涉及多家则合并计算）2018年的粗钢产量达到1000万吨及以上，且吨钢利润达到500元/吨以上。

5. 债权转股权方式为达钢集团重整拟采取的清偿路径之一，投资人应为上市公司，或体系内具有上市公司平台，能够提出可行的债转股方案及股权退出渠道。

6. 投资人应拥有足够的资金实力以进行重整投资和支持达钢集团异地搬迁建设，投资人最近一年合并资产总额应不低于300亿元，资产负债率不高于50%，投资人持有的现金不低于100亿元，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

上述涉及投资人的产能、盈利水平和财务状况等信息以中国钢铁工业协会发布的大中型钢铁企业常用财务指标手册（2018年度）的数据为准。

四、  报名须知

（一）    报名时间

投资人应自本公告发布之日起至2019年10月13日前（含当日）至管理人指定地点提交报名材料。本公告发出前已经自行联系相关机构表达投资意向的投资人也需要按照本公告要求进行报名。

（二）    报名地点和联系人

报名地点：四川省达州市通川区钢花路达钢职教中心3楼

联系人：康雪飘

联系方式：0818-2823298

（三）    报名时应提交的材料

投资人报名时请提交投资意向书（见附件1），并按照如下要求准备相关资料作为投资意向书附件。

1. 资格证明文件

（1） 投资人为法人组织的，应提供加盖公章后的企业法人营业执照复印件；为非法人组织的，应提供加盖公章后的其他主体资格证明材料；

（2） 法定代表人/负责人身份证明书原件（见附件2）

（3） 授权委托书原件（见附件3）

2. 投资人简介

包括但不限于投资人主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标（包括2016年度、2017年度、2018年度、2019年上半年度的总资产、总负债、资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等）、荣誉及资质（须省部级及以上且与钢铁行业相关）、并购重组经验（包括参与钢铁行业项目整合数量和资产规划等）、是否拥有上市平台、参与达钢集团重整的优势和特点等。

3. 投资人报名参选达钢集团重整投资人的股东会决议原件

4. 资信情况证明

（1） 投资人2016、2017、2018三年的财务报表（如财务报告经审计的，可提交审计报告）并加盖公章

（2） 投资人资产证明或履约能力证明

5. 投资人联系方式确认书（见附件4）

上述报名材料应加盖投资人公章和法定代表人/负责人签名，报名材料应提交一式七份，同时提交报名材料电子版至管理人邮箱（邮箱：dgjtglr@163.com）。投资人未按本公告要求提供完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（四）    初步筛选后确定合格意向投资人

管理人将对投资人提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即通过初步筛选，成为合格意向投资人；提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将当天通知补正，并给与3天的补正期间，在补正期间内补充完善资料的，可以成为合格意向投资人。资料补正时间不延长其尽职调查期间。

通过初步筛选的合格意向投资人应及时与管理人签署《保密协议》并缴纳报名保证金人民币1亿元至管理人账户，未缴纳保证金的视为没有正式报名。合格意向投资人应在《保密协议》签署当天将报名保证金缴纳凭证提交至管理人处。

意向投资人如对债务人企业有意向的或想进一步了解情况的，可与管理人联系。关于债务人企业资产、负债、营运情况等具体信息，将在意向投资人报名并与管理人签订保密协议后，进一步提供。

五、  投资人遴选流程

报名成功的投资人将可参与对达钢集团的尽职调查并提交投资方案，管理人将组织利害关系人对投资方案进行评选，并确定最终的重整投资人，具体流程如下：

1.  尽职调查

成功报名的合格意向投资人可自行或委托中介机构对达钢集团等二十五家重整范围企业开展尽职调查工作。尽职调查期为7日，自报名期届满之日起算。

投资人尽职调查期间，管理人也将对入围的意向投资人开展尽职调查，核查其资信情况、履约能力等是否满足公告条件。

2.  提交《重整方案》

合格意向投资人应于2019年10月20日前向管理人提交《重整方案》。

3.  组织评选

在收到全部合格意向投资人提交的《重整方案》后，管理人将组织评选，确定最终的重整投资人。

关于遴选工作的具体流程和要求，在合格意向投资人报名成功后，管理人将另行通知。

六、  其他事项

本公告由达钢集团管理人编制，解释权归属管理人。

热忱欢迎各地单位报名参与本重整投资项目。

附件一：达钢集团合并重整案投资意向书

附件二：法定代表人/负责人身份证明书（范本）

附件三：授权委托书（范本）

附件四：投资人联系方式确认书（范本）

四川省达州钢铁集团有限责任公司管理人

二〇一九年十月九日